司馬懿が長安より駆け付け、郭照を助けようと必死に曹叡に訴えるが、曹叡が死罪を取り消したのは、郭照がすでに殺された後だった。

司馬懿が公孫淵を倒し、曹叡の命を受けずに一族も殺してしまったことに驚いた曹叡は倒れてしまう。曹叡の病は重く、朝廷内では早くも誰が幼い太子の補佐役になるかで騒がしくなっていた。

曹叡は死を目前にしていた。意識を混濁させながらも、ついに司馬懿を洛陽に呼び寄せてその真意を試すことにする。

新天子が即位し、司馬懿と曹爽（そうそう）は揃って朝廷を訪問する。太后より、曹爽の弟と司馬懿の息子たちに、適する官職を選んで出仕させるよう命じられ、司馬懿は承諾する。

司馬懿は牢にいる辟邪に衣服を届け、最期の別れを告げる。曹爽は何晏が手をまわして用意した曹叡の元妾だった蒹葭（けんか）を、自分の妾としていた。

天子の教育係として宮廷に入った柏霊いんは、太后の信頼を得て話しを聞く間柄になる。政治に疎いこと、天子の実の母ではないことで、大臣たちが自分を軽んじていると悩む太后に、ある秘策を教えて…

太傅の位を賜ったが、長安の兵権は手放さないと司馬懿は曹爽に告げる。そして自分の命を守るため、幼い天子を利用して、司馬懿は宮廷の門まで逃げていく。

司馬懿は密かに山の奥で私兵の準備を進めていた。身辺で、造反の罪に値するものを探っていた何晏はこれに気が付き、その証拠をもとに司馬懿に謀反の罪を被せ、失脚を狙うのだった。

蜀討伐に同行した司馬昭の供の者たちが、単なる家来ではないことが分り、司馬懿が私兵を抱えていることを曹爽らは確信する。

司馬懿と婚姻関係を結び、関係を強めようとした太后の動きを知った曹爽と何晏は、太后を移宮させ追い出すことを計画する。そして兵を引き連れて太后の宮殿に押し掛け、幼い天子に代わって曹家が政治を執ると申し出て…。

司馬師の行動から、司馬家の私兵の存在を知ってしまった夏侯徽は、密かに後をつけていた司馬倫（しばりん）によって捕らえられ軟禁される。

司馬師に夏侯徽殺害の疑いをかけられ、曹爽に捕まってしまったことが原因で倒れてしまった張春華は、すでに長い間病に侵されていた。先が長くないことを医者に告げられた司馬懿は、悲しみに暮れる。

張春華が亡くなり、司馬家は深い悲しみに包まれる。司馬懿から兵権を奪い、全ての権力を手に入れた曹爽らは、宴席を設けて日ごと大騒ぎをしていた。そして・・・

時が経ち、司馬懿は病のため政務を遠ざかっていた。一方の曹爽は、天子の地位が狙えるほどに、権力を独占していた。ある日・・・

洛陽を占拠した司馬懿は、曹爽が戻ってきても、虐殺はせず、宗親も守り、爵位も与えて兵権を戻すだけだと誓う。一方の曹爽は、あまりに突然起こった反乱に驚く。

司馬懿の誓いに反して、司馬昭と鍾会は曹爽らを排除することを考えていた。司馬昭は、曹爽を裏切った何晏に刑罰を司る廷尉の任を与え、曹爽らが帝位を奪い謀反を企むとして、捕まえさせる。

曹爽の一族が処刑されることになった。この処分で、曹爽の息子が共に処刑されることを知った司馬孚と柏霊いん（はくれいいん）が止めるが、司馬懿はこれを認めなかった。

反乱を起こそうとした王りょうが降伏したことにより、司馬懿は宣旨の通り、王りょうを処刑せずとして釈放した。しかし護送の途中、賈逵廟に連行された王りょう（おうりょう）は、司馬懿の本心を悟り、司馬懿に自分を殺すよう求めた。

柏霊いんが亡くなり、司馬孚も司馬懿の元を去った。寂しくなった司馬家だが、侯吉（こうきつ）がしょうげんと結婚したいと申し出て、司馬懿はその仲を取り持つことに。

司馬懿は、自分が死んだら文帝の側に安置して欲しいと天子に願い、朝議の場を後にする。しょうげんと侯吉の婚礼を執り行った翌朝、司馬懿は最後の連れとなった亀の心猿意馬を逃がしてやることにする。

戦乱の絶えぬ南北朝時代の北周、従弟の宇文毓を天王として擁立した宇文護は政権を掌握し権勢を振るっていた。そんな中、宇文護の息子の宇文会が罪人を連行する道すがら１人の娘をさらう。その場に偶然居合わせた独孤伽羅と楊堅は運命的な出会いを果たす。

宇文護から屋敷に招かれた独孤信と趙貴は、宇文護から執拗に酒を勧められる。趙貴は独孤信の制止に耳を貸さず大量の酒を飲み泥酔して、宇文護を暗殺する計画を口走ってしまう。その頃、独孤家には結納の品を届けるために楊堅がやってくる。

独孤伽羅は楊忠の申し出により楊家に身を寄せる。一方、宇文護は楊忠に続き独孤信を支持する重臣が現れることを警戒し、事態を静観することにする。そんな中、宇文護は天王に呼ばれ独孤信を放免するよう指示されると、天王に刃を突きつけ…。

宇文護は自分に与することを拒んだ独孤信を自害に見せかけ牢で殺す。朝廷内では独孤信の死に疑念があると楊忠が天王に申し出、また宇文護に対する暗殺計画の真相糾明により独孤信の無念を晴らさんとする声も高まり、天王は再審問を行うことに。

独孤信の謀反の疑いが晴れることはなく、捕らわれていた家族と共に生きることを選んだ独孤伽羅は、楊家を出て牢に向かう。そして、独孤家の全員を遠方で幽閉との処罰が下る。楊堅は独孤伽羅を案じ幽閉地に向かう行程に付き添うが、刺客が現れ…。

宇文護は貨幣の偽造を再開するため、新たな熟練の職人たちを集め忠誠を誓わせる。その頃、独孤伽羅は宇文護への復讐を果たそうと策を練っていた。そして満を持して１人で暗殺を試みるが失敗し、助けに来た楊堅は宇文護に捕らわれてしまい…。

楊さんは父や兄たちを救ってもらおうと天王のもとへ向かう。楊さんの話を聞いた天王は宇文護を訪ね、王位を譲る代わりに楊堅の処刑を中止することを求めるが一蹴される。宇文護の狙いは楊忠の持っている精鋭された兵力と、独孤伽羅の命だった。

楊さんに一目ぼれした公主の宇文珠は、楊家と敵対する宇文護に楊さんとの結婚の承諾を懇願すると、楊家の情報を流すという条件付きで許される。楊家では楊さんの結婚が決まり喜びに沸いていたが、楊忠は自分が抱えていた兵が宇文会に殺されたことを知り…。

独孤伽羅と楊堅は自分たちの婚儀に宇文護を招き毒殺しようとする。それに気づいた義姉の上官英娥は独孤伽羅を守るため宇文護に襲いかかるが失敗し自害する。後日、宇文護は王后が禁錮を破って婚儀に参列したことを問題視し、王后の廃位を求め…。

独孤善は宇文護が貨幣を偽造している証拠をつかむため、貨幣の鋳造所に潜入する。そんな中、突厥が斉を征伐するための援軍を周に要請してくる。それに乗じて独孤伽羅は宇文護を将軍として送り出し、長きにわたり長安を空けさせる策を思いつき…。