士気高揚のため宴を催した曹操。その場で曹操の息子たちを見極めた司馬懿は、ある決断を下す。

曹操の怒りを買って城を追われた司馬懿。一方、曹操の姦計を見抜いた馬騰は、許都奪還を目論む。

曹操を暗殺しようとするも逆に打ち首にされた馬騰。しかし拷問を受けた黄奎が曹丕の名を出して？

西涼軍に大敗した曹操は惨めに逃走。しかし徐晃率いる精鋭部隊の活躍によってついに西涼軍を破る。

漢中の張魯のもとに身を寄せた馬超。一方、張松は曹操に面会を求めるが、拒否されてしまう。

劉備のもとを訪れた張松は「西川を献上したい」と提案。しかし劉備は領土を奪い取ることを断る。

劉備が荊州を出た。この機に攻撃を仕掛けるために、孫権は妹で劉備の妻である小妹を戻らせる。

自らの死をもって劉備に出陣の名目を与えた澄統。訃報を聞いた諸葛亮はすぐに劉備の援軍に向かう。

馬超と張飛が一騎打ち！ しかし両者の実力は拮抗、夜になっても決着がつかないさまを見た劉備は？

病気の身で無理をした魯粛がついに息絶える。同じ頃、許都では献帝が曹操を魏王に任命していた。

反乱分子を力づくで押さえ込んだ曹操。そんな中、曹操は長男・曹丕を世継ぎにすることを決める。

曹操が撤退したことで、勝利に湧く劉備の陣営。一同は劉備が王になることを勧めるのだが…。

激怒した孫権は荊州への攻撃を決める。一方、勝利を収めながらも戦で毒矢を射られた関羽は？

激戦の末、呂蒙に攻め込まれた関羽。追いつめられた関羽は毅然として自らの首を斬るのだった。

関羽の死をそれぞれに嘆く劉備と曹操。そして曹操自身も、次の魏王を言い遺してついに息絶える。

関羽に処刑の命令を下す諸葛亮。しかし劉備は桃園の誓いを守るため、自分が先に自決すると言い出す。

曹操の居ぬ間に許都を乗っ取ろうとする馬騰と韓遂。それを知った曹操が彼らに打った手とは？

曹操が溺愛する息子・曹冲が何者かに毒殺された。曹操は曹冲を暗殺した首謀者の正体に気づくが？

劉備の陣営へと乗り込んだ周瑜。まずは部下の甘寧を送り込んだ周瑜は、曹仁との戦いを開始する。

曹仁との戦いに勝利した周瑜。その隙をついて、諸葛亮は趙雲に荊州の要所を手に入れさせる。

孫権に魯粛が授けた計略とは？ 魯粛の策略によって周瑜は荊州から撤退することになるが…。

趙雲の義に感じいった陳応。太守の趙范に劉備に降るよう勧めるが、趙范は趙雲を罠にかける。

老将・黄忠と関羽が対戦！ 関羽に救われ、魏延に説得された黄忠は、劉備に尽くすことを決める。

荊州をめぐって劉備のもとを訪れた魯粛。しかし諸葛亮は漢室中興のためには拠点が必要だと主張する。

諸葛亮が実権を手にしたら、いずれ劉備の座を奪うのでは？ 関羽と張飛はそのことを恐れるが…。

周瑜の勝手な出兵に激怒した孫権。しかし母に君主の心得を説かれ、最終的には周瑜の計画を採用する。

孫権の妹との結婚のため、甘露寺に赴いた劉備。しかしそこには劉備を殺す罠が仕掛けられていた。

小妹と結婚し、自堕落な日々を送る劉備。趙雲は呉を脱出して荊州に戻ろうと劉備を説得するが？

何とか船へと乗り込み、呉を後にした劉備。その頃、諸葛亮のもとへは劉備と関羽が迫っていた。

魯粛から立ち退きを迫られた劉備。しかし諸葛亮は兵力不足を言い訳に、ある交換条件を持ち出す。