ノクドゥは両班に水揚げされそうになったドンジュを養女に迎え、母娘として寡婦村で同居を開始する。ムウォル団のキム・スクは、殺人の任務を果たさなかったノクドゥに新たな命令を下す。ノクドゥはドンジュが飼いたがっていたヒヨコを２羽贈り、任務をこなすため漢陽へ。1人になったドンジュは、ノクドゥのことが頭から離れず…。

漢陽へ行き何食わぬ顔でノクドゥと合流したドンジュ。2人で街へ買い物に行き、ノクドゥは手先の器用なドンジュに任務に必要な道具を作ってもらう。散歩中ブランコを見て顔を曇らせたドンジュに、ノクドゥは優しく声をかける。その夜、ドンジュはかつて家族と暮らしていた家を訪れる。そこで出くわしたのはチャ・ユルムだった。

任務を遂行したノクドゥだったが、突然現れたドンジュとともに危機に直面！ ユルムのおかげでその場を乗り切り、ノクドゥはムウォル団への入団に一歩近づく。その頃妓楼では、ノクドゥの帰りを歓迎する宴会の準備をしていた。一方、隠れて暮らしていたユンジョとファンテは再び襲われ、ファン将軍とその娘エンドゥは漢陽を訪れる。

歓迎会で酔っ払ったドンジュは、好きな人がいると公言。その発言を聞いたノクドゥは、ドンジュが誰を好きなのかが気になって仕方がない。一方、恋人に会いに村に来たというノクドゥの嘘を信じているドンジュは、自分の気持ちを悟られまいと彼を突き放す。そんな中、ノクドゥは島で襲われた原因が王と関係しているという情報を得る。

ソクホとジュノの父親の命日、ソクホは法事の食材を買いに行く。ミョンジャはサンミが法事の準備を手伝わないことに不満を抱く。その頃、サンウォンはボラが暮らしていると聞いたミパ島を訪れ、ボラの行方を捜していた。

ヨンシムはグムジュが法事の準備を手伝いに行ったと知り、ソクホの家に怒鳴り込んでいく。その頃、ボラを捜していたサンウォンは、ボラのことを知らないと言った女性の態度に違和感を覚えて、再び彼女を訪ねていく。

ボラが亡くなったと聞いたサンウォンは頭の中が真っ白になる。同じ頃、スチョルの調査でギョンエもボラの死を聞いていた。一方、ワン家を訪問したソクホに、ヨンシムはグムジュとの交際を許すための条件を提示する。

ボラは１人で子供を育てていたが、ボラの死後、その子供は後見人夫婦の夫によって施設の前に捨てられてしまう。サンウォンが施設を訪ねると、施設は２年前の火事でなくなっていた。諦めきれないサンウォンは役所へ向かうが…。

グミが育てているヨルムが自分の孫だということに気づいたギョンエ。その間にも、グミとヨルムの絆は深まり焦りを覚える。一方、自分の子供は死んだと思っているサンウォンは、自責の念に駆られすっかりやつれてしまう。

具合が悪くて休んでいるサンウォンのためにグミがお粥を作っていると、ソンギョンがやって来る。サンウォンと距離を置くようグミに釘を刺す。その頃、ヨルムがサンウォンの子供だと知ったサンミはギョンエに協力し…。

スチョルの携帯にヨルムの写真を見つけ、不思議に思うサンウォン。それを問われたスチョルはジュノから頼まれたのだと、とっさに嘘をつく。一方のギョンエは、ソンギョンとサンウォンの結婚話を強引に進めようとしていた。

ヨルムとサンウォンの関係がジュノにもばれてしまう。一方、サンウォンがヨルムと遊んでいると、ソンギョンが両親とともにチュ家に挨拶に来ていると知らされる。しぶしぶ帰宅したサンウォンはソンギョンの両親の前で…。

ギョンエの狙いが何なのか予想するジュノ。ジュノは、ギョンエがグミからヨルムを取り上げるつもりだと考えて弁護士に連絡を取る。一方、ソンギョンはグミを勝手に敵視し、サンミはソンギョンに協力すると言い出す。

ソンギョンはグミの実家まで行き、サンウォンがサンミの弟だということをばらす。ヨンシムは慌てふためき、グミはとうとうサンウォンの店を辞めることを決意する。その頃、グムジュとソクホは仕事に全く身が入らず…。

グミの本心を偶然耳にしたジュノは大きなショックを受ける。グミは次第に攻撃的になるソンギョンに一言忠告をする。ジュノはひどく酔っ払ってグミの家へ押しかけ、眠ってしまう。困ったグミはサンウォンを呼び出す。

グミがサンウォンの店をなかなか辞めないことに苛立つヨンシムは、グムドンとスヨンの交際についても歓迎できない。原因はスヨンに借金があることだった。一方、失恋でやつれきったグムジュは、家の近所で倒れてしまう。

ソクホはヨンシムとジェグクに、グムジュとの交際を許可してほしいと改めてお願いするが、ヨンシムは全く取り合う気がない。その頃、ジュノはギョンエがヨルムを取り上げるのを防ぐため、グミに対してある嘘をつく。

再び自分の子供を捜し始めるサンウォン。そんな中、ヨンスンが家族たちの前でサンウォンの息子が生きているかもしれないと言い出す。焦ったギョンエはスチョルを使って再び妨害しようとするが、スチョルは手を引いてしまう。

サンミがデソンに依頼をし、ヨルムの正体がサンウォンに分からないように妨害をする。一方、サンウォンの子供の名前を“ジソク”だと思っているグミは、ヨルムにジソクという男の子が施設にいなかったかと尋ねるが…。

ヨルムの実の父親だという人物が姿を現し、グミはひどくうろたえる。安全のために、いったん実家に身を寄せるグミとヨルム。一方ジュノは、グミとヨルムを守るために動いていたが、そのことをサンミに気づかれてしまう。

息子が火事で亡くなったという作り話の出所を突き止めたサンウォンは、ある手がかりをもとにヨンジンにも協力を求める。そしてグミは、正式に養子になったヨルムを守るために、海外へ行くことも視野に入れて動き始める。

グミは、秋夕後にヨルムを連れて海外に発つことを決心する。秋夕の日、ジュノは亡くなった父の墓に行こうとするが、一緒に行く気がさらさらないサンミの態度に腹を立てる。一方、詐欺に遭ったミョンジャは寝込んでいて…。

サンウォンが、スチョルに頼まれて動いている元刑事の家を訪ねていく。ちょうど同じ頃、スチョルは焦って元刑事と連絡を取る。そして、いよいよグミたちが海外に発つ日。出発を前にヨルムはサンウォンに会いたいと言い出す。

とうとうヨルムとの関係を知ったサンウォン。グミは、ジュノが真実をずっと隠してきたことに激怒する。真実を知ったヨンシムは、サンウォンとヨルムを親しくさせることで、ヨルムが奪われるのではないかと心配する。

ギョンエが、サンウォンの子供捜しを妨害していたことがヨンジンにばれる。怒ったヨンジンはギョンエを家から追い出そうとする。そんな中、ジュノはグミとサンウォンの関係に嫉妬してサンミとの仲が険悪になっていく。

ギョンエは、ジュノがグミとヨルムを守ろうとしたことに腹を立て、ジュノを責めたてる。刺激されたジュノはサンミと再び衝突してしまい、家を飛び出してソクホの家へ。一方、ミョンジャは置き手紙を残して失踪してしまう。

突然ギョンエがワン家を訪問したことでヨンシムとジェグクは不安を募らせる。そんな両親にグミは心配しないでと言うことしかできない。一方、ソクホの家ではミョンジャの借金取りが押しかけ、借金の額を聞いたソクホらは驚く。

サンウォンはチュ家と縁を切ってヨルムとグミと一緒に暮らすと宣言する。家族全員から反対されるが、その意志は相当固い。ワン家では、グミもサンウォンのことが好きであるのならば結婚した方がいいという意見も出るが…。

朝から使用人たちを叱責する、わがままお嬢様のイ・ヨンソは、事故で失明してから角膜の移植手術を待ちわびるも、いまだに提供者を見つけられずにいた。苛立ちから屋敷を飛び出したヨンソは、公園で絡んできた男達をあっという間に撃退する。その様子を目にしたとある青年。ダンと名乗る彼は、人間界に降りた天使であった。ヨンソの存在が気になったダンは、しばしヨンソを観察しようとするのだが…。

チョ秘書に付き添われベッドに入ったヨンソ。幼い頃の無邪気なヨンソを知るチョ秘書は、人間不信となったヨンソを心配する。一方、ヨンソの部屋に忍び込んだダンだったが、ヨンソからハンカチを取り返そうにも失敗に終わってしまう。翌日、朝礼に集められた使用人たちの前に、ドレスアップして登場するヨンソ。ファンタジアに行くことを決意したヨンソは、チョ秘書の運転で会場へと向かうのだった。