交通事故で大けがを負ってしまったヨンソ。遠のく意識の中、助けを求めるヨンソの手を取ったのは、芸術監督のチ・ガンウであった。一方、ヨンソの命を助け、自らの消滅を覚悟するダン。だが先輩天使のフは、ダンの日ごろの行いに免じて、消滅の代わりにあるミッションをダンに与えるのだった。そんな中、病院での手術を終えたヨンソが、目に巻かれた包帯を解く。その瞬間、ヨンソは光を取り戻し…。

チョ秘書を亡くしたショックで、再び病院に運ばれたヨンソ。心因反応によりヨンソは体の自由が利かなくなってしまう。一方、ファンタジアバレエ団でレッスンを指揮するガンウ。だがヨンソの叔母チェ・ヨンジャは、公演の主役にヨンソを推薦するガンウが気に食わない様子。ヨンジャの娘クム・ルナも、妹ニナの主役の座を脅かすガンウが邪魔であった。その頃、スーツ姿でヨンソの屋敷を訪れたダンは…。

背中に大きな羽が生えたダンに、不可思議な表情を見せるヨンソ。観念して正体を明かそうとするダンだが、ダンを変人だと勘違いしたヨンソに、むりやり羽を引き剥がされそうになる。耐え切れず逃げ出したダンは、ちょうど屋敷を訪れたガンウと出くわす。ダンに不審者と誤解されつつも、ヨンソにバレエ団の話を持ち掛けるガンウ。だが、ガンウを迷惑がる様子のヨンソに、ダンはガンウを敵対するのだった。

ヨンソと納骨堂を後にしたダンは、突然の雨に傘を借りに戻る。その間ヨンソは、先にやって来たガンウに告白を受けるのだった。帰り道、ガンウに車で送られるヨンソとダン。車の中で、かつての交通事故の状況を思い出したヨンソに、当時ヨンソが落としたネックレスを手渡すガンウ。だがダンは、ガンウの放った”あばら骨”の単語が気がかりだった。去り際にガンウは、ダンにお近づきのケーキを渡し…。

住居侵入の罪で警察に捕らわれてしまったダン。通報主は、なんとヨンソであった。ヨンソはダンの発した寝言から、ダンをどこかのスパイだと勘ぐったという。警察署に拘束されるダンをよそに、屋敷でダンの荷物を始末するヨンソ。そこに現れたチョン執事は、ダンを呼び戻すようヨンソに問いかける。だがチョン執事から、ダンのヨンソに対する想いを聞かされようとも、その言葉はヨンソには届かなかった。

使用人を解雇したヨンソは、自ら朝食を作るもどうにも上手くいかない。その姿に、秘書の必要性を感じたチョン執事は、かつての使用人キ・ボラに証言させ、ダンのスパイ疑惑を払拭させる。話を聞き、ダンに秘書として戻ってほしいと頼むヨンソに、ダンはある条件を出すのだった。一方、バレエ団の指導に厳しさが増してゆくガンウ。夜、帰宅するガンウを待ち伏せしたニナは、ガンウを食事に誘い出すが…。

突如どこかに走り去ったダンに、ひとり取り残されてしまったヨンソ。雨の中、ずぶ濡れのヨンソの元に駆けつけたガンウは、車でヨンソを送ることに。バレエに復帰するヨンソに、体に気を付けるよう忠告するガンウは、ヨンソが復帰の場で失敗することを案じていた。そんなガンウにヨンソは、1週間で体を作り上げることを宣言するのだった。一方ニナは、ガンウの目がヨンソに向かうことを恐れており…。

レッスンに励むヨンソの元を訪ねたガンウ。するとガンウは、側にいたダンに用があると外へ呼び戻すと、突如ダンにヨンソに近づく目的を問い詰める。ダンが財産目当てでヨンソの側にいると疑うガンウは、ヨンソの復帰の邪魔だけはしないようダンに釘をさすのだった。怒り余ってフの元に駆けつけるダンだが、ヨンソにうつつを抜かす様子のダンにフは、かつて人間に恋をしたある天使の末路を語り始める。

踊りを披露するヨンソに、かつての恋人の姿を重ね合わせたガンウは、改めてヨンソに告白をする。だがその最中、隠れていたダンがなだれ込み、ヨンソの告白の返事は保留となる。帰り道にガンウは、必ずヨンソをファンタジアに立たせると誓うが、ヨンソはダンにもガンウにも愛想を尽かすのであった。屋敷に戻り、なぜ海岸の場所が分かったのか問うヨンソに、ダンは一枚の写真をヨンソに手渡すのだった。

ヨンソを貶めようと計画するヨンジャだが、パク室長の失態により未遂に終わる。だが、もう一つある陰謀を企てていたルナは、デザートを口にしたヨンソを見てほくそ笑む。すると突如、壇上に向かうヨンソがめまいと同時に、激しい暴言を吐きながら暴れだす。とりわけ、支援者たちに溢れ出した怒りをぶちまけると、その場で踊り狂いだすヨンソ。勢いで船から身を乗り出すヨンソに駆けつけたダンは…。

すっかりダンに心を許したヨンソは、ダンに背負われて屋敷へと戻る。その様子を陰から目撃し、静かに怒りを露わにするガンウ。一方、ヨンソへの想いを自覚したダンは、ヨンソの恋を成就させることに抵抗を覚えてゆく。そんな中、突如ガンウが姿を現し、ダンに掴みかかる。橋の上でもみ合うも、勢いから二人同時に川へ転落してしまう。すぐに救助されたダンだが、同じく川に落ちたはずのガンウは…。

バレエ団員たちからの冷ややかな視線を浴びつつ、お年寄りの世話に励むヨンソ。だがそんな中、パニックを起こした一人の老人が、大暴れの末に置いてあったろうそくを落とし、施設ではちょっとした火事騒ぎとなってしまう。全員に避難を呼びかけ、すぐさまダンが消火にかかる中、団員たちは全責任をヨンソに擦り付ける。老人をかばい自ら罪をかぶったヨンソは、ダンとともに施設を後にするのだったが…。

ダンとの将来を夢に見るヨンソは、ダンに振る舞おうと朝食作りに勤しむ。だがそこに現れたダンは、突如ヨンソに秘書を辞めると申し出る。理由も告げず去ろうとするダンに、怒りを募らせてゆくヨンソ。そんなヨンソへの恋愛感情を白状したダンだが、視力も体の自由も戻ったヨンソには自分は必要ないと告げる。一方的なダンの物言いに痺れを切らしたヨンソは、ダンに契約解除を言い渡してしまうのだった。

レッスンを終え、去っていたダンの行方を探るヨンソは、ダンの現住所だという聖堂を訪れる。そこで牧師に扮したフと出会い、フからダンの過去を聞き出そうとするも、フはその問いには答えずヨンソを突き放してしまう。その後、ガンウに誘われたヨンソだったが、ダンを悪く思うガンウに腹を立て店を飛び出し、ベンチでひとりダンを思って涙する。だがその時、木の影でヨンソを見ていたダンが姿を現し…。

ダンと別れたショックから立ち直れないヨンソは、レッスンに身が入らずガンウに叱られてしまう。そんな中、子供の頃の夢を見たヨンソは、昔知り合った少年ソンウのことを思い出す。チョン執事の提案で、ソンウと出会った場所を訪れるヨンソ。するとそんなヨンソの前に、突如ダンが姿を現した。ダンの手には、子供の頃ヨンソが描いた一枚の絵。だがダンは、ヨンソに自分がソンウであるとは伝えられず…。

ヨンソの後を追いかけてきたガンウだが、ヨンソの心はすでにダンに決まっていた。ヨンソを屋敷へと送ったガンウは、納骨堂で元恋人チェ・ソルヒの仏前に指輪を置いて去ってゆく。その頃ダンは、海に身を投げ、天使として生まれ変わった意味を自問自答していた。ダンが戻ってくると信じるヨンソは、新しい秘書は必要ないとチョン執事に告げるのだった。一方で、ヨンソに対するニナの嫉妬心は増してゆき…。

屋敷に戻ってきたダンに、憎まれ口を言いつつ喜びを隠せないヨンソ。だが、ダンが何かを隠していると察したヨンソは、愛より秘密の多いことは罪だとダンに告げ、レッスンに向かうのだった。残されたダンは、昨夜のガンウの忠告が頭をかすめるも、本当の自分を知ってほしいとヨンソに真実を明かすつもりでいた。その頃、何かを企む様子のガンウにフは、納骨堂に眠るソルヒの仏壇を目の当たりにし…。

ガンウのヨンソに対する想いを知ったフは、ダンに任務を成功させるよう忠告するも、ある一縷の望みにかけるダンは聞き入れようとしなかった。翌日、オーディションを迎えたヨンソは、ダンから例のハンカチを譲り受ける。ヨンソの手首に巻かれたハンカチを見て、驚きの表情を見せるガンウ。そんな中、オーディションでヨンソへの対抗心から圧倒的な踊りを披露するニナ。そしてついにヨンソの出番となり…。

ビルから突き落とされるも、天使のダンに救出され事なきを得たヨンソ。羽を生やしたダンの姿に戸惑うも、ヨンソはそのまま気を失ってしまう。その裏で実行犯のキ・ジュンスは、姿を消したヨンソを始末するとルナに報告を入れる。ヨンソを連れ屋敷に戻ったダンは、突如、屋敷中の電気が消えたことに違和感を覚え、辺りを見回りするも誰も見当たらない。そんな中、屋敷に忍び込んでいたジュンスは…。

ジュンスと電話するルナの言葉に、衝撃を受けるヨンジャ。一方ヨンソは、偶然すれ違ったジュンスの顔を目撃するも、記憶があいまいで覚えていなかった。そこに慌てて駆けつけたダンだが、事件の記憶がないヨンソは、過剰な心配をするダンに疑問を抱く。その様子を見たガンウは、天使に関わる人間には災いが降りかかるとダンに忠告する。その最中、ジュンスの姿を目にしたダンは、急いで後を追いかける。

事件の記憶を取り戻し、ダンの正体が天使であることに感づいたヨンソ。正直に言い出せなかったと弁解するダンだったが、ダンの正体が何であろうと話すべきだったと憤るヨンソは、自分がダンに信用されていなかったことに不満を覚える。しばし言い争いになる二人だったが、ダンのヨンソを思う気持ちは変わらず、これからもヨンソの側にいると誓うダン。するとヨンソは、ダンをある所へと連れてゆく。

天使から人間になったガンウに、人間になる方法を問うダン。するとガンウは、ダンが人間になることは、ヨンソの死に値すると意味深な発言を残すのだった。その翌日、ヨンソから告白を断られたガンウは、人間と天使が結ばれることはないとヨンソに告げる。天使の事情を知るガンウに驚くヨンソだったが、ヨンソのダンへの思いが揺らぐことはなかった。その後、屋敷でレッスンに励むヨンソを見たダンは…。

神への報告書に人間になりたいと書き記したダン。だがガンウは、奪われることを嫌う嫉妬深い神によって、ダンは消滅するとヨンソに知らせる。その根底には、ヨンソを守りたいという強い想いがあることを察するフ。一方ダンは、人間になる方法を求め聖書を開く。そんな中ダンの元を訪ねたヨンソ。勉強と偽り聖書に目を通すも、ヨンソの視線に集中できないダン。結局はヨンソとともに眠りにつくのだった。

ヨンソが選んだデート先は、お馴染みの原っぱ。ヨンソにとって、ダンとの出会いや再会を経験した特別な場所だった。沢山遊んで、ベンチで休憩するヨンソとダン。すると突如ヨンソが、ずっと一緒にいる方法として結婚しようと提案するが、消滅を恐れるダンはそれを拒み、二人は言い争いに。そんな中、車に引かれそうな子供をかばい怪我を負ったダン。だが、いつもはすぐ回復するはずの傷は…。

花束を渡しプロポーズするダンに、嬉しさですぐに結婚式の日取りを決めるヨンソだが、いまだダンが人間になれたとばかり勘違いしていた。一方ダンは、生まれながら死ぬ運命にあるというヨンソを思い、ヨンソの運命を変えてみせると神に断言する。翌日、チョン執事にヨンソとの結婚の許しを乞うダン。ドラマか何かに影響されたらしいダンに、ヨンソは少しの間付き合うようチョン執事に頼むのだった。

ダンが人間になることを望むヨンソだが、それはヨンソの命を引き換えにする行為だと、必死にヨンソを説得するガンウ。諦めきれずフに助けを求めるも、ダンが消滅する真の原因を知ったヨンソは、ダンを消滅から守ることを誓う。その後、結婚誓約書を交わしたヨンソとダンは、納骨堂でヨンソの両親に結婚の挨拶に訪れる。だが、仏前でヨンソと一生を連れ添えないことを謝罪するダンに、思わずヨンソは…。

ルナとの直接対決に向かったダンだが、横から乱入したジュンスと取っ組み合いになる。ナイフを所持していたジュンスに刺されるも、そこへ現れたフによりどうにか助かったダン。またも人間の生死に関わろうとするダンに怒りを見せるフだったが、消滅を顧みないダンの覚悟に、自らジュンスの命を奪いダンの目の前で消滅してしまう。フを失った悲しみで聖堂を訪れたダンは、ヨンソの前で意識を失い…。

ヨンソが公演に出ることを望むダンと、ダンとの残り僅かな時間を惜しむヨンソ。そこで、神への報告書に訴えようとするヨンソだったが、何度も失敗を経験したダンに説得され、ようやく公演に出ることを決意するのだった。そして迎えたファンタジアバレエ団の公演日。控室で、団員たちにダンとの結婚を知らせるヨンソ。その後、客席のダンとチョン執事が見守る中、ヨンソは団員たちと円陣を組むのだった。

無事公演を乗り切ったヨンソだが、ルナに刺された傷は深く、すぐさま病院で手術を受けることに。一方、取り調べ室のルナと面会するヨンジャとギチョン。だが、一向に反省の気配がないルナに、ついにギチョンが怒りを露わにするのだった。そんな中、自身のタイムリミットを悟ったダンは、ガンウにハンカチを託し、ヨンソへの伝言を頼む。ためらうガンウをよそに、ダンの体は見る見ると透けてゆき…。

消滅は許されたものの、天国に復帰するようお告げを受けたダン。だがダンは、ヨンソに別れを告げるため、そのお告げにはすぐに従わなかった。自分の代わりに生きるよう話すダンに見送られ、病室で目を覚ましたヨンソ。3か月後、ヨンソはファンタジアバレエ団の理事長に就任した。その後、懇談会を終えたヨンソにダンの話を持ち掛けるガンウ。するとヨンソは、もう一度ダンに会えると予感しており…。