恥ずかしいからやめたいと訴えるスジに、見下すヤツらに負けたくないと説得するビョンヒョン。プールに落ちたことで距離の縮まった2人。ビョンヒョンはダンスは自分らしくいられると話し、コンプレックスを抱えるスジに何とか楽しんでもらおうと…。

スジは誕生日にビョンヒョンから公演を見に行こうと誘われ服を借りておしゃれをして出かける。しかし、ビョンヒョンはかつていじめを受けていた相手と街で出くわしその場を逃げ出してしまう。帰宅したスジは父親から2人は似た者同士だと言われ…。

サンジンが連れてきたチョルホからビョンヒョンが追い詰められる姿を見たスジ。チョルホを投げ飛ばしその場からビョンヒョンを連れ出す。そして、スジはビョンヒョンにダンスの役割の交代を提案する。いよいよダンスの成果を発表する日を迎えるが…。

小さな村で祖父と二人暮らしのドンジャ。唯一の楽しみは村はずれの空き家でラジオを聞くこと。いつものようにラジオを聞きながら居眠りしてしまったドンジャ。ふと車の音で目覚めると、体格のいい黒服の男が家に入ってきてドンジャは逃げ出すが…。

ラジオを取りにいったドンジャは男に見つかってしまうが、マニキュアをしてかわいいTシャツ姿を見てしまう。結局、つまみ出されてしまったドンジャだがラジオを取り返すため再び男の家に潜入。そこで男の女装姿を秘密にする代わりに取引を持ちかける。

ドンジャとスノは花を摘みに山に出かける。いずれスニになると嬉しそうに話すスノは、ドンジャにとってラジオが母親代わりだと知る。そんな中、学校では教室の飾りつけをしてくれる父兄を募られドンジャは同級生から嫌がらせを受けてしまうが…。

酔っ払った祖父からたたかれるドンジャを助けたスノ。家に連れ帰り、誤解していたことを謝るスノにドンジャは秘密を守ったのだからそばを離れないでと頼む。一方、酔いの覚めたドンジャの祖父はスノがドンジャを連れ去ったと勘違いし…。

お互いに情が湧いたスノとドンジャ。スノは手術を受けてスニになるとドンジャに説明する。一方、ドンジャは歌手になるのが夢だとスノに明かす。そんな中、歌唱コンクールの代表者選びが行われウンソルが選ばれそうになるが勇気を出したドンジャは…。

歌唱コンクール当日、スノとの仲を誤解されたドンジャは同級生から意地悪をされてしまう。歌うのを諦めたドンジャだったがスノが来ていることを知り舞台に立つ。一方、ドンジャの願いでコンクールを見に来たスノ。ドンジャの歌う姿を見守るが…。

いっときは大スターだった元野球選手のギョンウ、今は球団のスカウトマンとして働いている。親たちから賄賂を受け取ったことでマネージャーから呼び出しをくらったギョンウ。解雇の危機から脱するため地方の高校へスカウトに出かけるが…。

かつてバッテリーを組んだ監督のテヨンに冷たくあしらわれたギョンウ。直接ジェウォンにアプローチすることに。最初は警戒していたジェウォンもギョンウに肩の痛みを見破られフォームを教えてもらい距離が縮まる。ギョンウは母親の話を持ち出し…。

ジェウォンの母親が現役時代に別れたジンスクだと分かったギョンウ。同僚のジョンマンに自分の子ではないかと明かすがジョンマンから一生隠し通せないと言われる。一方、ただならぬジンスクの様子からジェウォンもギョンウが実父だと気づき…。

ギョンウがジェウォンから避けられる中、全国高校野球大会が始まりジェウォンの活躍でカンニム高校は勝ち進んでいた。しかし、ジェウォンのコンディションを見たギョンウは、ジェウォンを無理やり病院に連れて行き精密検査を受けさせる。

翌日、野球大会の会場にジェウォンを送ってきたギョンウ。ジェウォンにかつて自分が使っていたグローブを渡しアドバイスをする。ジェウォンは監督テヨンに韓国で野球をやるのはどうかと考えを話すが、テヨンはギョンウにだまされるなと一喝する。

ジェウォンはジンスクから昔痛みをこらえて投げていたギョンウの話を聞く。一方、ジェウォンの登板を止められなかったギョンウはスカウトマンを辞める決心をし荷物をまとめる。そして、球場のロッカールームでジェウォンに会ったギョンウは…。

映画の製作会社で働くナムヨン。小説家を目指し退職願いを提出。そんなある朝異常な暑さで目覚めたナムヨンは恋人ウォンジェにボイラーを見に行かせるがウォンジェは感電してしまう。ナムヨンの呼びかけに意識の戻ったウォンジェは突然別れを告げる。

ウォンジェの別れ話を受け入れられないナムヨン。憂さ晴らしにお酒を飲もうとするが相手が見つからず、いつもは避けている年下のバンドメンバーのガンソルに連絡する。しかし、ウォンジェが気がかりなナムヨンはガンソルに八つ当たりをしてしまい…。

ブレーカーに手が届かず文句を言うナムヨンは突然警官に声をかけられる。そして、出社すると退職を引き止められ、公募の締め切りは迫りウォンジェとは連絡が取れずと八方ふさがりのナムヨン。そんな中、呼び出された先輩ジョンハンを相手にお酒を飲むが…。

ナムヨンは一緒に飲むことになったウンビョルにトイレでバカにされ、さらに席に戻っても生意気なウンビョルの態度にますます腹が立つ。ソンウクに誘われるまま2人で飲むことになったナムヨンは酔ってウォンジェとの別れをソンウクに話すが…。

ソンウクにも戯言を言われていたと分かり憤慨したナムヨン。ウォンジェのことが頭をよぎる。夢を諦めないナムヨンが好きだと言い写真を撮ったウォンジェを思い出し会社へと向かうとそこに捜していたウォンジェがいた。突然の別れの理由を問いめるが…。

泥酔して帰宅したナムヨンはまた異常な暑さで目覚める。フラフラとボイラーを見に行こうとしたナムヨンは部屋で倒れている警官に気づき驚愕する。それは以前、手助けしてくれた警官だった。酔っ払って殺してしまったと勘違いしたナムヨンだったが…。

半地下の部屋で暮らすダウン。友人ギョンヘに頼まれ捜し物をしている途中封筒に入ったお金を見つける。そんなダウンは長い浪人生活を終え、ようやく公務員試験に合格するも勤務先の市庁まで往復4時間。ギョンヘからは引っ越しを勧められるが…。

帰りのバスの中で新しい部屋の配置を考えるダウン。ふと半地下の部屋を契約した当時を思い出す。居眠りから目覚めると外は激しい雨。近所に住む別れた元彼ヒョンジュンからおせっかいなメッセージが届き、ダウンは引っ越しすることを知らせるが…。

次の入居者を見つけるため、部屋探しのサイトに半地下の部屋をアップしたダウン。ヒョンジュンと過ごした思い出が頭をよぎる。そんなある日、部屋を見学したいという連絡をもらいダウンは片づけをして待つが、なかなか現れず眠り込んでしまうが…。

部屋に戻ったダウンは部屋の前で人影を見かけ警察を呼ぶが、それは以前部屋を見に来た怪しい男ではなく馴染みのコンビニの店員ヨンヒだった。ヨンヒの携帯に自分の写真があり驚くが、大家がやって来てヨンヒがダウンの部屋の前の住人だと分かり…。

実家の父の元を訪ねたダウン。亡くなった母の認知症状が進み高いタンスの上に大切な物を置いていたことを聞く。さらに、ダウンが初出勤の日に新しい靴をはかせたいとお金を置いていたことも聞き、自分の部屋で見つけた封筒のお金の謎が解けるが…。

ダウンは母の眠る納骨堂にお参りをし新しく買った靴を見せる。そして、もう電話はしないと母へ別れを告げる。コンビニのヨンヒにも会いに行き感謝の気持ちと伴に別れの挨拶をする。引っ越しの日、トラックに乗り込んだダウンの目から涙があふれ…。

ジュギョンは、子どもの法律違反行為で尊敬する先輩を亡くすも加害者の年齢のため処罰できない納得のいかない過去を抱えてきた。ある日、少年が車にペンキをかけ逃走する現場を目撃する。家の中から出てきたのは、女子高時代の同級生ソンジュだった。

ゴンを調べたジュギョンはゴンが９歳の時に過失致死で不起訴処分になっていたことを知る。そして入手したゴンのタブレットからゴンが触法少年について検索していたこが分かる。さらなる罪を犯すのではないかとジュギョンは心配するのだが…。

事情を聞いたヨンヒョンは、ゴンから過去の事件に関して口止めをされたと明かす。しかし、調べてみるとヨンヒョンも過失致死で不起訴となっていたことが分かる。そんな中、削除された写真からゴンたちが盗みと恐喝のグルだったことが分かり…。