パシフィック社は、テサン財閥に身売りするしかない状況に陥る。ムン会長は、チェリンがミン家の実の娘ではないと知って罠を仕掛けたのだ。会社を誰にも渡したくないへグムは、ムン会長に会いに行き、資金の返済を待ってもらうよう頼むが、拒否される。するとへグムはチェリンを呼びつけ、問題解決のためにムン会長の機嫌を取るよう命じる。ムン家に帰るに帰れないチェリンを、ウニョクは優しく慰め、チェリンにある計画を持ちかける。

チェリンは、ジェサンの愛人ソラに、ジェサンが自社の金を横領した事実を証言してほしいと頼み込む。はじめは断るソラだったが、ジェサンの前妻たちの最期を聞かされたうえ、海外逃亡の準備も整っていることを知ると、チェリンの頼みを聞き入れる。ムン会長は、そんなこととはつゆ知らず、パシフィック社を吸収合併した功績を口実に、まさにジェサンを次期会長に就任させるべく会議に向かっていた。そこへ、突然チェリンが現れて…。

チェリンとの関係を暴露するとジェサンに脅されたウニョクは、チェリンを守るために、やむを得ずジェサンに従い、彼の元に留まることに。そしてジェサンは、ムン会長にはチェリンとウニョクの関係を秘密にし、自力でパシフィック社を吸収すると誓う。その頃、チェリンはヒョンスクを訪ね、素知らぬふりをして幼いスアの写真を見せ、反応をうかがう。ヒョンスクのただならぬ表情を目にしたチェリンは、ヨンジュがスアだと確信する。

ピルドゥから、実母と信じてきたヒョンスクに、20年前に誘拐されたことを聞き、衝撃を受けるヨンジュ。結局、飛行機に乗れなかったヨンジュは、一人さまよう。そんな状況を知らないヒョンスクは、ヨンジュと連絡が取れず心配する。一方、中国市場最大の化粧品会社である白領社から全権を委任され、パシフィック社を揺さぶるジェサン。パシフィック社の中国進出を成功させたいチェリンは、やむなくジェサンに契約を申し込む。

ヨンジュはヘランの前で、思い出の歌を口ずさみ、ヘランを「お母さん」と呼ぶ。自分が教えた歌を歌うヨンジュを、スアだと確信するヘラン。その様子を見ていたチェリンは、追い詰められ、とうとう熱を出す。寝込んだチェリンに、キム室長は意味深長な言葉を投げかける。今やパシフィック社の大株主であるチェリンを追い出すものはいないと…。一方、ヨンジュに去られてしまったヒョンスクは、自分の犯した罪を後悔し、錯乱状態に陥る。

チェリンは、ヨンジュが戻った家族団らんの場で、20年間ミン家の娘として生きてきたことをヨンジュに見せつけようとするが、血縁者同士の話には入れず、疎外感を感じる。その頃へグムは、ヨンジュの経歴ではパシフィック社を任せるのは難しいと頭を悩ませていた。しかし、へグムに専務の座を要求するヨンジュ。社員からの人望の厚いチェリンを専務から外すのは、決定的な理由がない限り難しいと言うへグムに、ヨンジュはある提案をする。

ヨンジュがスアだったことを知り、強い衝撃を受けるウニョク。さらにヨンジュは、誘拐された時に自分を誘い出したのは、ピルドゥではなかった気がするとつぶやく。それを聞いたウニョクは、遠い過去に、ピルドゥから離れたいあまり、しでかしてしまった過ちを思い出して苦しむ。そんな中、へグムは、昔握りつぶしたはずの記事が、今頃になってチェリンを手助けするかのように出てきたことが気にかかり、キム室長に調べさせるが…。

ヨンジュがミン家の実子であることを知りながら、チェリンがそれを隠していたことがヘランやジュンシクにばれてしまう。ヘランはチェリンを強い口調で責め立て、チェリンは「スアが戻って来たら追い出されると思った」とジュンシクに涙ながらに訴えるが、もはやジュンシクも耳を貸さない。すっかり孤立してしまったチェリンは、罪を償うため持ち株をヨンジュに譲る決心をする。それでも怒りが収まらないヘランは、チェリンを家から追い出す。

ウニョクがピルドゥの息子だと知り、ミン家の人々はウニョクをヨンジュから遠ざけようとする。ヨンジュはパシフィック社の専務になり、チェリンは化粧品の訪問販売の仕事をすることに。さらにチェリンは、ヨンジュの差し金でクレーマーを訪問させられるが、難なく営業の仕事をこなしていく。しかし、ウニョクがへグムによって監禁されると、ついにチェリンも我慢ならなくなり、彼を助けるために、ミン家から籍を抜いてほしいと懇願する。

キム室長が、チェリンの実母のことを知っていると言い出し、チェリンは実母の存在が気になり始める。ウニョクにその話をしているうちに、チェリンの専務解任を阻止する手助けをしたのはキム室長であることが明らかになる。キム室長から母の名前はキム・ソネだと教わったチェリンは、幼い頃育った施設を訪ねるが、手がかりがほとんどなく落胆するのだった。一方、ヨンジュは誤って発注した大量の原料を破棄しようと企てていて…。

母親のことが気になってミン家までやってきたチェリン。そこへキム室長が現れ、おとなしくしていなければウニョクが痛い目に遭うだろうと脅す。その頃ウニョクは、危険を顧みず、キム室長のことを調査していた。そしてキム室長が昔、養子に入った家のことを突き止め、息をのむのだった。一方、チェリンは、キム室長にある疑惑を抱き始める。そこで、キム室長が普段からヘランにのませている漢方薬の成分分析を、専門家に依頼する。

キム室長は、とうとうウニョクを監禁し、チェリンを呼び出す。そしてウニョクの様子を見せて脅し、思い通りにチェリンを操ろうとする。しかし、ウニョクを信じて毅然とした態度でつっぱねるチェリン。その頃、ヘランにキム・ソネの話を聞いたへグムは、チェ菩薩の元へ。キム室長と２人きりで家に残ったヘランは、へグムがチェ菩薩の言いなりになっているのも変だ、と、キム室長に本名で話しかける。するとキム室長は、ヘランを押さえつけ…。

パシフィック社がテサン財閥に再び吸収合併されそうになり、へグムまでもがチェリンに跪いて、危機から救ってほしいとすがる。チェリンとウニョクは、ジェサンの前妻も実家の企業をテサン財閥に陥れられていたことに目を付け、その証拠が残されているペン型録音機の行方を追う。一方、へグムが１人でいる時を狙ってキム室長がミン家へやって来る。キム室長がへグムに掴みかかり、一緒に死のうとしたところに、警察が駆け付ける。

チェリンは、テサン側を追い込む証拠を見つけた途端、檻の中に閉じ込められてしまう。しかし、チェリンの危機を察したウニョクは、大がかりな脱出計画を立て、すぐにチェリンを救出する。そしてチェリンが握った証拠のおかげで、パシフィック社は吸収合併を逃れたものの、ジュンシクは社長の座を降りると宣言。会議で次期社長にチェリンを推薦するが、へグムは大反対し、役員たちの前で大暴れする。すると、そこへヨンジュが現れ…。

謎の車に狙われたヒョンジンを間一髪で救い出しだスヒョンは、依頼人は自分のすぐ近くにいると知る。ヒョンジン母娘の無事を交渉材料にされたスヒョンはソ議員殺害を遂行するが、追跡してきたヒョンジンに追い詰められる。警察ではソ議員狙撃事件の合同捜査本部が立ち上がり、過去の未解決連続殺人事件も見据えて究明に乗り出す。

ソ議員の関係者への事情聴取が始まり、ソ議員の部下としてハンソル養護施設の教育係だったパク・テスが現れ、ヒョンジンは過去のトラウマがよみがえり動揺する。そんな中、ト会長は番号で呼ばれた子どもへの執刀を秘密裡に遂行していた。ヒョンジンの母を追ってト家に潜入したスヒョンは、ト会長の部屋で意外な映像を見る。

19年前、ト家の養子になったヨンウンに会うため施設を抜け出したことを思い出したスヒョンは、番号の子どもたちが始末されたことや、自分を無残に捨てたト会長が実の父かもしれないと知り動揺する。過去を明らかにしたいスヒョンは依頼人のジヘに対し、88番のキラーとして「ト会長について話せ」と反対に脅迫する。

ソ議員の捜査を進めるヒョンジンは、ハンソル養護施設から消えた子どもたちの名簿の存在を知る。やがて養護施設そばの山中から子どもの白骨死体が発掘されたという何者かのタレコミから、ト会長と事件との関連性が明らかになるが、捜査令状はあえなく棄却される。ヒョンジンは落胆する仲間を鼓舞し、独自捜査に乗り出すが……。

依頼人のジヘに接触したスヒョンは、5番目のターゲットを殺せばト会長と自らの関係や今も番号の子どもが殺されている理由がわかると告げられる。ト会長への憤りを新たにしたスヒョンは、会長を待ち伏せして揺さぶりをかける。一方、ヒョンジンは養護施設そばで発見した変死体とスヒョンのつながりを疑っていた。

変死体が発見されたことで養護施設に関する調査が動き出し、ヒョンジンはユン検事とともに過去の人工授精のうわさを探ろうとト会長に接触する。88番の子どもの生存を把握し、秘密が明るみになるのを危惧したト会長は、連続殺人事件の首謀者である秘書のジヘをおとりに、仲間をおびき寄せて事態を収拾しようと企む。

スヒョンをかばってナイフで刺されたヒョンジンは、傷の手当もそこそこに現場へ戻り、さらわれたジヘのものと思われるイヤリングを発見する。ヒョンジンが連続殺人事件の有力容疑者をコ・ヒョヌだと睨んでいることを知ったスヒョンは、ヒョヌを問い詰める。一方、ヒョンジンの母はスヒョンが、死んだ娘の白血病のドナーの少年だったと気づく。

ユン検事が入手した2000年のセハンFTバイオの監察記録には衝撃的なことが書かれていた。その情報提供者がコ・ヒョヌであるとわかり、ト会長への容疑が色濃くなる。スヒョンがセハン病院に潜入し５番目のターゲットへの接近を始めるなか、ヒョンジンはト会長の車載カメラに記録されたデータから、見覚えのある車の映像を見つけ驚愕する。

スルギを襲ったパク・テスと戦うスヒョンの姿を見て疑いを強めるヒョンジンに対し、スルギはスヒョンを擁護し、14年前に目撃した事件のことを伝える。スヒョンのことを信じたいヒョンジンだったが、偶然、動物病院の地下の隠し部屋の存在を知る。そこには無数の武器と、思い出の紙飛行機が残されていた。

動物病院の前でジヘの死体が発見される。ジヘの残したUSBに記録されていた証拠からト会長の容疑を確信した合同捜査本部はコ・ヒョヌの右腕の存在を確信する。ユン検事はヒョンジンが何かを隠しているのではと気づく。その頃、スヒョンはセハン病院で人工授精卵を培養している研究室を突き止めていた。

指示された場所にヒョンジンが赴くと、そこには指名手配され行方をくらませたスヒョンに保護された番号の子どもたちがいた。子どもたちを託したスヒョンはヒョンジンの必至の制止に耳を貸すことなく消える。海外逃亡を図ろうとしたチュ院長はコ・ヒョヌにより始末され、逃げ場を失ったト会長は開き直り、逮捕されるが…。

病院から家に戻ったスルギはヒョンジンに対し、スヒョンを見逃してほしいと泣きつく。コ・ヒョヌが逮捕された警察では、臓器密売容疑で逮捕されたト会長の勾留礼状請求がまたもや却下され、ト会長は保釈される。ト会長殺害を最終目的に暴走するスヒョンに、これ以上殺人を犯してほしくないヒョンジンは必至の捜索を続ける。

ハン・ガヨンは、父ハン・スチャンが経営するセルズビューティーの代理として働く日々。ある日、容器の製造を発注しているファガンガラスに出向いたガヨンは、借金取りのチンピラと乱闘するユン・ジョンハンを見て驚く。

ジョンハンが工場に戻ると元恋人のカン・セナが待っていた。ジョンハンはセナから最後の別れを告げられ深く傷つく。一方、未練を断ち切ったセナは、亡き母を傷つけた父に復讐するため、婚外子の身分で父の家に転がり込む。

ガラス容器の製造に消極的なジョンハンに、ガヨンは新商品への確信と免税店出店の証明書を提示して説得にあたる。その頃、ガヨンの兄ハン・ドゥヨンは、セナが計画的に誘惑しているとも気付かずに、セナと一夜を共にする。

抱き合うセナとドゥヨンを目撃したジョンハン。セナに未練を残したまま別れたジョンハンは、複雑な心境に苛立つ。その一方で、セナはドゥヨンとの交際を許してもらおうと、スチャンのもとに挨拶へ出向くが、猛反対を受ける。