ガヨンは子供に優しく接するジョンハンを思わず抱きしめる。戸惑うジョンハンに貧血だとごまかすも、ガヨンはジョンハンに惹かれはじめていた。セナはドゥヨンやスチャンをたきつけて、早々に両家顔合わせの日取りを決める。

両家顔合わせの食事会が開かれる。ドゥヨンの母ソ・ミスンも同席するが、家族の前で時期尚早な結婚に疑問を投げかけ、その場の空気を気まずくする。15年ぶりにミスンと再会したドゥヨンは、母のセナに対する物言いに憤る。

ジョンハンに告白したガヨン。しかしセナとの別れや会社再建に苦しむジョンハンは、聞かなかったことにすると返答する。失恋で気力までも失い、寝込むガヨン。様子を知ったセナの異母兄カン・ヒョンギは、ガヨンに電話をする。

ジョンハンが姉から連絡を受け警察に向かうと、母と姉と共にセナがいた。セナへの怒りが収まらない家族をなだめ先に帰すが、またもセナから心ない言葉を浴びせられる。一方、ドゥヨンが自分を憎む理由を知ったミスンは涙を流す。

ガヨンはジョンハンに心の傷が癒えるまで待ち続けると、再び告白をする。ガヨンのまっすぐな思いに触れ、ジョンハンは徐々にガヨンを意識し始める。ある時、ガヨンは道路で倒れ込むジョンハンの父ユン・サンミンを助ける。

セナは自分が偽者であることを隠し通すため、ヒョンギの血液を利用して父カン・ジェヒョクとDNA鑑定をする。それを証拠に、セナは自分がジェヒョクと親子であるかのように振る舞い、伯父のチョン会長にも強気な態度を取る。

セナとドゥヨンの結婚式当日。式場の片隅で心を通わすガヨンとジョンハンを見かけたセナは絶句する。式は滞りなく行われるも、義妹と元恋人との交際を阻止したいセナは、新婚旅行先から車を走らせジョンハンの元に向かう。

セナにガヨンとの別れを強要されたジョンハン。理不尽な要求を一度は突き放すも、内心は複雑な関係性に戸惑っていた。一方、ジョンハンの姉ユン・ジョンビンと再会したヒョンギは、初恋の思い出を懐かしみ、職場へ会いにいく。

ジョンハンから別れを告げられたガヨン。明確な理由を聞けず、一方的な別れにガヨンは混乱する。その一方で、２人の別れを察知したセナは、ガヨンを気遣う様子を見せながらも、思い通りの展開に内心はほくそ笑んでいた。

ヒョンギにジョンハンとの過去を知られたセナ。秘密にするよう頼むも、曖昧な返事にセナの不安は募る。その頃、ガヨンは失恋の痛みをかき消そうと、がむしゃらに働いていた。その痛々しい様子を見て、ヒョンギは心配する。

ガヨンを巡り殴り合うヒョンギとジョンハン。ジョンビンは、ただならぬ空気の理由をヒョンギに問うも、はぐらかされてしまう。一方、労働環境に不満を持つファガンガラスの職人たちをねぎらうため、ガヨンは手料理を振る舞う。

ガヨンの手料理作戦が功を奏し、職人たちのストライキが終わったファガンガラスでは製造が再開する。一方、セルズビューティーの内部事情を知りたいジェヒョクは、セナに一刻も早く会社に入り込み情報を仕入れるよう命じる。

ヒョンギはガヨンのもとに行き、ジョンハンとセナの過去を明かそうとするが、すんでのところで思いとどまる。一方、セナの嫁ぎ先がガヨンの家だと気付いたジョンビンは、怒り任せにセナのいる自宅を訪れ、大暴れをする。

心の整理をするとジョンハンに告げ、握手を求めるガヨン。それに対し、ジョンハンはムラーノに旅立つことを報告し、2人は別れの握手を交わす。一方、ジェヒョクはセナに、セルズのLEDパネルの設計図を盗み出すよう命じる。

ガヨンがジョンハンにフラれたと知り怒り心頭のスチャンは、ファガンガラスとの取り引きを強引に中止しようとする。同じ頃、金庫に保管されたLEDパネルの設計図を入手したいセナは、スチャンが金庫を開ける様子を盗み見る。

人にぶつかりそうだったガヨンをかばうように抱き寄せたヒョンギ。驚くガヨンに明るく冗談だと告げるも、ヒョンギの心は揺れていた。LEDパネルの設計図を入手したセナは、見返りにジェヒョクの持ち株の一部譲渡を要求する。

気持ちを抑えきれなくなったジョンハンは、ガヨンに一緒に海外へ行こうと告げる。翻弄されてばかりのガヨンは一度は拒むもジョンハンを受け入れる。ガヨンは交際を反対する家族を前に、ジョンハンについていくことを宣言する。

セナの罠によって、ジョンハンが詐欺と窃盗の容疑で逮捕される。ねつ造された証拠を信じ込むスチャンは、ジョンハンと会わないようにガヨンを部屋に閉じ込める。セナはヒョンギから自分勝手な行いを非難されるも、聞く耳を持たない。

釈放されたジョンハンは罠を仕掛けた犯人と接触するが、黒幕に行き着かず悔しい思いをする。どんな困難にも揺るがないガヨンとジョンハンに苛立ちと嫉妬を覚えるセナ。そんな中、ミスンがガヨンを心配して自宅を訪ねてくる。

ジョンハンはスチャンにガヨンとの結婚の許しを請うが、猛烈な反対を受ける。そしてサンミンも同様に、ハン家と姻戚関係になることを歓迎せずにいた。一方、ドゥヨンはガヨンから、セナの姑への心ない態度を聞かされ戸惑う。

父との約束を守るため、ジョンハンはガヨンにセナとの過去を告白しようとするが、ガヨンは信頼していると告げ、何も聞かず２人は結婚式を挙げる。スチャンは猛反発するが、他の家族は２人の結婚を受け入れ、静かに祝福する。

スチャン以外には、結婚の挨拶を済ませたガヨンとジョンハン。ドゥヨンは頑固な父に説得を試みるも、セナの告げ口が仇となり、スチャンの怒りは増すばかりだった。そんな中、サンミンはスチャンのもとへ挨拶に出向く。

ジョンハンの母ハ・ヨンオクは、街中で鉢合わせたセナにつかみかかるが、ジョンハンが止めに入りセナはその場を立ち去る。YBグループがセルズを潰そうとしていることに気付いたセナは、合弁会社の設立をYB側に提案する。

チェ長老は自分に疑いを抱き始めたソン牧師の気をそらし、村人を扇動するため、ミンチョルをサタンに仕立て上げ、信仰共同体をつかさどる牧師として、ソン牧師を祭り上げていく。そんなチェ長老の企みどおり、村人は徐々に信仰共同体に興味を持ち始める。一方、妻の末期がん宣告に落胆するチルソンのもとに、チェ長老がソン牧師が按手の祈りを捧げたという“命の水”を持ってくるが…。

ビョンリュルの家出に胡散臭さを感じたミンチョルは、1人でチェ長老の正体を調べ始める。しかし村人はミンチョルをむしろ悪者扱いし、村から追い出そうとする。一方、チェ長老から子供を産んだ報酬を受け取ったジンスクは、引き止める義母グムリムを振り払って家を出て行ってしまう。そしてチェ長老は計画の邪魔をするミンチョルを消すため、妹のヨンソンにまで魔の手を伸ばすが…。

チェ長老は兄を憎むヨンソンに、神の導きだとしながら就職先を斡旋し、兄と離れるためにソウルに行ったほうがいいと説得する。社会福祉財団だというその就職先とは一体どこなのか…？一方、ジンスクの家出を止められなかったグムリムはショックで倒れ、その拍子に頭を打って意識不明に陥ってしまう。そしてチェ長老は重体のグムリムを利用し、さらなる悪事を企てていくのだが…。

チェ長老は死の直前の遺言であるように見せかけ、グムリムの全財産を奪い取る。そしてグムリムの死を利用し、信仰共同体とソン牧師を偶像化させ、村人をさらに洗脳していく。一方、ジンスクのあとをつけたミンチョルの子分スダル（ペク・スジャン）は、悪の巣窟であるア・ドゥマンにたどり着くが、そこで偶然、ホステスの格好をさせられ、中へ連れられていくヨンソンを発見する。

クスリを飲まされ、朦朧とした意識のままVIPルームで接客をさせられていたヨンソン。ミンチョルはヨンソンを救うため仲間とア・ドゥマンに乗り込み、そこでホステスとして働いていたジンスクに協力を求める。一方、単独で調査を進めていたシン所長は、“チェ・ヒョンス”という教授はチェ長老とは別人で、チェ長老がタチの悪い詐欺師であることも分かってくるが…。

ジンスクの協力を得て、ア・ドゥマンでヨンソンの救出作戦を展開させたミンチョル。しかし最後にヨンソンを救い出したのはソン牧師だった。ミンチョルはソン牧師をグルだと誤解して殴りかかるが、止めに入ったヨンソンによって頭を強打され失神する。そんな混乱の最中、ア・ドゥマンでミンチョルの子分が持ち帰った正体不明の液体は、液体エクスタシーと覚せい剤だった。

チェ長老が指名手配犯のチェ・ギョンソクと知ったソン牧師。正体がバレることを予想していたチェ長老は、ソン牧師の過去を持ち出し、自分の詐欺に最後まで付き合うよう脅迫する。一方、ひん死状態だったミソンが、命の水を飲んで元気になるのを見た村人たちは、国からもらった補償金をチェ長老に託し始める。ミンチョルはチェ長老の悪事を阻止しようと、所長に協力を求めるが…。