神の恩恵で末期がんが治ったと信じているチルソン夫妻は、全財産をチェ長老に託し、信仰共同体へ入ることを誓う。そんなある日、ソン牧師は自分が過去に関係を持っていた女子高生の父親が村にいることを知り、激しく動揺する。それはチェ長老がソン牧師を脅すために連れて来た男だった。しかし数日後、その男はウォルチュ里のモーテルで何者かに殺され、遺体で発見されるのだが…。

ア・ドゥマンでの記憶がよみがえり始めたヨンソン。かすかな記憶をたどりながら、自分を救い出したのはミンチョルではなく、ソン牧師だと思い込む。一方、自分の弱みを握るジソンの父親を殺したソン牧師は、信仰共同体の建設だけは真実だと信じ込み、そこの牧師になることにわずかな望みを託す。そんなある日、元気になったはずのチルソンの妻が突然、息を引き取ってしまうが…。

信仰共同体が存在しないことに気付いたソン牧師は、タガが外れたようにヨンソンに執着し始め、愛は歪んだ形へと姿を変えていく。そしてソン牧師はチェ長老が祭壇の下に隠していた村人たちの補償金を車に積み、神の代わりに成敗するとしながら、殺人鬼のごとく変貌していく。一方、チェ長老が詐欺師であるという事実を知ったシン所長は、確かな証拠をつかむため調査を始めるが…。

ミンチョルは村人たちの補償金を取り戻すため、殺人鬼と化したソン牧師とチェ長老がいる教会へ1人で乗り込んでいく。チェ長老とミンチョルの最後の対決が始まり、2人が満身創痍になると、ソン牧師はカバンの中から村人の補償金を取り出し、札束に火をつけ始めるが…。ちょうどその頃、確かな証拠を確保した所長は、ミンチョルを助けるため、警察を動員して教会へ向かう。

奇跡的に生還したビョンリュルはウォルチュ里に戻り、全てはチェ長老による詐欺であり、チェ長老もソン牧師も死んだと村人に伝える。しかし村人たちは全財産を失い、真実を突きつけられてもなお、ソン牧師を信じようとしていた。そして村人たちはばらばらに村を出ていき、ウォルチュ里はダムの底へと沈んでいく。そして3年後、フナの死により村人たちは再び集まるが…。

イ・バンウォンに２本の矢を命中させたフィは、テリョンに斬られて失神。その場に駆けつけたソノもフィと共に監禁される。暗殺計画の成功を知ったナム・ジョンは息も絶え絶えのバンウォンの元を訪れ、野望を語る。ナム・ジョンに自決を迫られたフィは、ヨンを守るべく自らの体に剣を突き立てるが…。一方、ソノはナム・ジョンがヨンを殺そうとしていることを知り、彼女を連れて家を出る。ヒジェはソ・ソルに代わって梨花楼の行首となることを決意して…。

ソノとヨンはナム・ジョンの手下に襲撃されるが、チドやチョン・ボムに救われる。ソノはフィが無事だという知らせを聞いて安堵し、チドたちにヨンを託す。一方、王宮ではバンソクの世子冊封式が行われる。血まみれの服で現れたバンウォンは、かつてイ・ソンゲを殺そうとしたナム・ジョンが自分の暗殺をも計画したと暴露。密書とフィの証言によってナム・ジョンは捕らえられる。フィは仲間の元に戻り、ヨンやヒジェと再会を果たして平穏な時間を過ごすが…。

ナム・ジョンが差し向けた刺客によって命を絶たれたヨン。フィはすぐさまナム・ジョンの元に押しかけるが、刀に仕込まれていた毒が全身に回り、復讐を果たす前に倒れてしまう。イ・バンウォンはすんでのところでフィを救出し、必ず生かせとチドに告げる。やがて意識を取り戻したフィは仲間たちと共にヨンを荼毘に付すが、罪悪感に苦しむソノは彼らを遠くから見守ることしかできなかった。一方、カン氏は世子を守るため、バンウォンに許しを請うが…。

ヨンの死から６年後の1398年。イ・バンウォンが勢力を増す中、ナム・ジョンはイ・ソンゲを譲位させて臣下主導の国を作るという野望を抱き、根回しに奔走していた。ところが、賄賂の金瓶が何者かに奪われる事件が相次ぎ、ソノは犯人を突き止めて斬ると父に宣言。そんなある夜、再び賄賂の受け渡し現場が襲われ、ソノは暗やみの中でフィと剣を交えるが、顔を確認する前に取り逃してしまう。一方、梨花楼の行首となったヒジェは街でフィを見かけるが…。

竹林に呼び出されたナム・ジョンは、自分の計画を妨害していたのはフィだったことを知る。フィは金瓶を返す条件で取引を持ちかけ、ナム・ジョンから市場の商権を入手。梨花楼に向かい、イ・バンウォンに私兵蜂起の大義名分となる情報を提供し、武器の準備に取りかかる。フィと久しぶりに再会したヒジェは、いまだ毒の後遺症に苦しむ彼を介抱する。一方、ソノはフィの元を訪れ、自分がナム・ジョンへの復讐を果たすと告げてフィを止めようとするが…。

イ・バンウォンの動向を探っていた兄バンガンは、偶然を装ってフィに接近。突然襲いかかって剣を交え、フィの実力を試す。一方、ナム・ジョンは王族を集めて会盟祭を開き、イ・ソンゲに譲位を要求。イ・ソンゲの腹心となったソノは、ナム・ジョンとイ・バンウォンに殺し合いをさせて、同時に始末すればいいと王に進言する。イ・バンウォンはイ・ソンゲが王宮から避難する準備を進めていると知り、最後の望みをかけて、父の意向を確かめようとするが…。

イ・バンウォンはイ・ソンゲの言葉に失望と怒りを感じ、乱を起こそうと決意。フィは志を共にするとイ・バンウォンに告げる。ソノはナム・ジョンが偽の王命で王子たちを誘き出そうとしたと知り、バンウォンに戦の大義名分を与えてしまったことを悟る。一方、イ・ソンゲはイ・バンウォンが王座まで狙っていることに気づき、王宮へ引き返そうとする。フィはこの情報を知らせに来たヒジェに必ず戻ると約束し、復讐を果たすべくナム・ジョンの元へ向かうが…。

イ・ソンゲが王宮に向かっていると知ったバンガンは焦るが、イ・バンウォンはフィを待ち続ける。やがて私兵を引き連れたフィがバンウォンの元に到着。ナム・ジョンに復讐すべく酔月堂を目指すが、そんなフィの前にソノが立ちはだかる。激しい戦いの末、ソノを倒したフィ。死を覚悟したナム・ジョンはフィの前に堂々と姿を現すが、フィはソノの目の前でナム・ジョンにとどめを刺すことをためらう。一方、恐怖に耐えかねて王宮から出た世子バンソクは…。

ナム・ジョンだけでなく、世子の命まで奪ったイ・バンウォン。フィは自らの復讐のせいで多くの命が奪われたという罪悪感に苛まれ、イ・バンウォンの元を離れて静かに生きたいと望む。一方、イ・バンウォンはイ・ソンゲに譲位を迫り、兄のバングァを世子に冊封するよう要求するが、イ・ソンゲは矢を放ってバンウォンを追い払う。父ナム・ジョンが死に、反逆者の息子となったソノは自決を試みる。その場に現れたフィはソノを止め、生きろと告げるが…。

長い戦いを終えたフィは、チドら仲間たちと焚火を囲み、今後の暮らしについて語り合う。一方、ソノはイ・バンウォンに死よりも耐え難い屈辱を味わわされ、復讐を決意。女真族を味方につけ、自分に近づいてきたバンガンを利用しようと画策する。一方、イ・バンウォンはテリョンにバンボンの殺害を命じ、次々と政敵を排除していく。そんな中、イ・ソンゲがバンウォンの乱に関わった者をすべて殺せという命を下し、フィやヒジェは危機にさらされるが…。

ヒジェを連れて逃げたフィは山中で官軍に囲まれるが、イ・バンウォンに救出される。フィは大切な人々を守るため、イ・バンウォンを王位に就けると宣言。怪我を負ったヒジェを看病し、梨花楼で多くの命が失われたことを知って悲しむ彼女を慰める。時が流れ、イ・ソンゲの次男バングァが第２代王の座に就くと、バンウォンとバンガンの対立はいっそう激化する。一方、都から姿を消したソノは女真族の族長となり、バンウォンへの復讐の機会をうかがうが…。

バンガンを油断させるため、酒浸りの日々を送っているように見せかけていたフィは、彼に疑われていることに気づく。バンガンはイ・バンウォンがカン氏の命日に備えて狩りに出ることを知り、この機会を利用して反乱を起こそうと決意する。そんな中、ソノは女真族と共にバンガンの私兵と武器庫を急襲し、計画に従えとバンガンに要求。イ・ソンゲとも密会し、バンウォンを討つ手はずを整える。フィはソノの痕跡を発見し、彼が生きていると確信するが…。

フィを剣で刺したソノは、バンウォンやバンガンだけでなく王や上王も殺すと宣言し、邪魔をするなと警告。バンウォンの私兵の潜伏場所が変わったことをソンノクから聞き、計画を変更して攻撃を開始する。フィはソノの急襲を知り、ソノとバンウォンの両方を救うために親軍衛を率いて戦いの場へ。バンウォンと剣を交えたソノは大怪我を負うが、フィは馬で後を追うふりをしてソノを逃がす。反乱に失敗したバンガンはバンウォンに捕らえられ、投獄されるが…。

イ・バンウォンはバンガンの反乱を理由にイ・ソンゲを圧迫して世子の座を要求。イ・ソンゲに謁見したフィは父ソ・ゴムがバンウォンの武術の師匠だったと聞かされ、これまで黙っていた理由をバンウォンに尋ねるも、はぐらかされる。その夜、父の死の真相を探るため、ソノと共に宮殿に潜入して文書を調べ始めたフィ。フィが眠っている間に、バンウォンが犯人であることを突き止めたソノは怒りに震え、ソンノクを連れてバンウォンの屋敷に乗り込むが…。

ソ・ゴムを死に追いやった張本人がイ・バンウォンであることを知ったフィとソノ。イ・バンウォンは自分を殺しに来たソノにとどめを刺そうとするが、フィの頼みを聞き入れてソノを解放する。ソノは梨花楼に運ばれ、ムンボクの治療を受けて一命を取り留める。ヒジェは冊封式が終わればイ・バンウォンはフィとソノを殺すだろうと話し、２人とも逃げるべきだとフィに告げる。フィはヒジェを置いて去ることはないと伝え、生き残る方法を模索するが…。

イ・バンウォンに北方討伐隊を説得すると約束したフィは、ソノ、チドと共にソ・ゴムを慕う人々が暮らす村を訪れて事情を説明する。ところがチョンガ率いる刺客が襲来し、バンウォンに裏切られたことを知る。フィは村人を安全な場所に避難させ、合流したヒジェや仲間たちと和やかに食卓を囲む。その夜、フィはヒジェに腕輪を贈り、大切な人々を守るためにバンウォンの元に向かうことを決意。ソノは一人で出発しようとしていたフィに同行を申し出て…。

ウンソンとレワンは８年越しの大親友。しかし２か月前に、ひょんなことから一夜を共にし、関係がギクシャクしだす。２か月ぶりにレワンの家にやって来たウンソンは、自宅の水道管が逆流し数日間居候することになる。

レワンはウンソンと一夜を共にした日からスランプに陥り、1枚も絵が書けないでいた。夜になり、レワンはウンソンと2人でお酒を飲んでいると、突然ウンソンから私たちは友達だよねと聞かれ…。

仕事の関係でホラー映画を見ることになったウンソンは、レワンに付き合ってもらうことに。怖がるたびにくっついてくるウンソンを、レワンは意識してしまい…。

突然アンズを取りに行こうと言い出したウンソンはレワンとともに外へアンズを取りに行く。そこでウンソンは思わずレワンにキスをしてしまい…。

レワンとウンソンは家への帰り道、偶然レワンの友達であるヒナムに会う。ヒナムとウンソンが仲良くする姿にレワンは複雑な思いを抱き、2ヶ月前の出来事を思い出す。

一緒に銭湯へ行くレワンとウンソンだが、レワンは横を歩くウンソンに距離を取れと怒る。そんな中、ヒナムがレワンの家に来ることになる。レワンはヒナムと楽しそうに喋るウンソンを見て…。

家で映画を見るために一緒に帰ってくるウンソンとヒナムに、レワンは呆れる。一方で、ジインにレワンともう一度寝てみたらと言われたウンソンは、友達だから無理と断るが…。

ウンソンはレワンの部屋でスケッチブックを見つける。それは２人が出会うきっかけになったものだった。一方で、レワンはウンソンへの気持ちに気付き始め…。

ウンソンはヒナムとの関係を終わらせることにする。そして、ウンソンがレワンの家で過ごす最後の日に、レワンはウンソンへの想いを伝えるが…。