自ら命を絶とうとしたソファは、ウォルリョンに救われる。ウォルリョンはソファに心を奪われ、人間になることを決意する…。

ムソルは川で見つけた赤ん坊を引き取ることに。ガンチと名づけられた赤ん坊は明るい青年に成長し、ムソルの娘チョンジョに恋をしていた…。

ある夜、ヨウルとゴンは山の中で袋叩きに遭っていたガンチを救い出す。ガンチを支えながら、ヨウルはソジョン法師の言葉を思い出すが…。

ヨウルは幼いころ自分を守ってくれた少年のことを思い出す。ケガを心配して駆け付けたチョンジョは、強がるガンチを思わず抱きしめ…。

ムソルはガンチをかばって刺されてしまう。怒りに震えながら目を青く光らせ、グァヌンに飛びかかろうとするガンチだが…。

グァヌンの手下に腕輪を壊され、半人半獣に変わったガンチ。その様子を偶然目撃したヨウルは取り乱し、逃げ出してしまう…。

殺人罪で処刑されそうになるガンチ。テソは厳しい拷問とソ副官に操られ、“ガンチを殺さなければならない”という考えに取りつかれ…。

修行のためにやってきた無形道館でテソと再会し、喜ぶガンチ。ところが、テソはガンチを見るなり彼の腹に刀を突き刺す…。

秘密倉庫に閉じ込められたガンチとヨウル。偶然からヨウルの胸に触れてしまったガンチは、ついにヨウルが女性だったことを知る…。

テソはガンチにチョンジョを連れて逃げてほしいと頼む。チョンジョが半人半獣の自分を受け入れてくれるだろうかと思い悩むガンチだが…。

グァヌンの手下たちに捕らえられたガンチとチョンジョ。テソに腕輪を外され、ガンチはチョンジョの前で神獣の姿を現してしまう…。

無形道館の教官であるヨウルはガンチの訓練を担当することに。人間になるための第一歩として、ガンチは袋いっぱいの豆を数え始めるが…。

グァヌンは宮本団主の妻チャ・ホンミョンをもてなすために宴を開く。朝鮮語を話すホンミョンを見たグァヌンは、彼女の正体が気にかかり…。

ウォルリョンが千年悪鬼となって戻ってきたことをガンチに伝え、早く逃げろと警告するソジョン法師。ピョンジュンはヨウルの外出を禁じ…。

百年客館に現れたウォルリョンは「人間になるのはあきらめろ」とガンチを脅し、コンダル先生を攻撃して姿を消すが…。

ヨウルが行方不明となり、ウォルリョンを疑うガンチ。ピョンジュンにすべてを明かしたガンチは、腕輪を外して森へ向かうが…。

忍者に追われたガンチは、身を隠すために飛び込んだ部屋でホンミョンと出会う。ホンミョンはガンチに好感を持つが…。

半人半獣に変わったガンチを見て、ホンミョンは20年前に自分が産んだ子を思い出す。ソファであることを白状させようとするグァヌンだが…。

ウォルリョンに対し、グァヌンはソファがすべての元凶だと告げる。父を殺さなければならないガンチの運命に責任を感じたピョンジュンは…。

ガンチにとどめを刺そうとするウォルリョン。その瞬間、弓兵の存在に気づいたガンチはウォルリョンをかばって背に弓を受け…。

ヨウルは父に言われたとおり、ガンチを送り出そうと心に決める。ヨウルに「願いを3つ叶える」といわれたガンチは…。

誤ってヨウルを傷つけてしまったガンチ。ヨウルの死を恐れた彼は別れを告げる。涙を流すヨウルを見守っていたゴンは、妙な気配を感じ…。

イ・スンシンは百年客館を訪れ、グァヌンの気をそらす。ガンチはヨウルたちを救い出すが、ソ副官の撃った銃弾がヨウルに当たってしまう…。

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