刑務所収監中に失踪した弟を捜すソグムは、イジェから事実を明らかにしたければ協力しろと言われるが、イジェのやり方が受け入れられず断る。かつてイジェが医業停止になったのは、イジェがサインした虚偽診断書が原因と知ったイラは、イジェの狙いがその黒幕だったミンシクだと推測。イジェに協力すればジェファンを刑務所から出せると考え、ミンシクを陥れることに。

イジェはハウン病院の出資者名簿を監察局に提出するといってミンシクを脅し、医療課で優位に立つ。しかし、実際にはイジェの手元に名簿がないと気づいたミンシクは、サンチュンに危害を加え、名簿を取り戻す。一方、ソグムは刑務所で弟ビッと同室だった受刑者に会い、ビッが当時イジェに薬を打たれて意識を失ったと聞き衝撃を受ける。

サンチュンの寝返りにより刑務所内で襲われるイジェ。サンチュンはイジェを襲えば刑務所から出すとミンシクにそそのかされていたのだ。イジェはとっさに、サンチュン自身がけがを負えば、すぐに刑執行停止になるはずだと提案し説き伏せる。余命わずかな娘に会うため刑務所を出たいサンチュンは、イジェに自分の腹を刺すよう頼み…。

イジェは新たに収監されてきたJH鉄鋼会長の息子ソグに目を付け、病気を理由にソグの勾留を執行停止にさせることで会長と繋がりを持とうと計画。ソグの体調をコントロールし始める。そんななか、ミンシクはひそかにイジェとジョンヒの関係を調べ上げて検察に提供。チョン検事は、イジェがジョンヒとソグの案件の両方に関わっていることに気づく。

イジェはソグの勾留執行停止を申請。テガン病院でソグの病状の検査が行われる。その頃、チョン検事はジョンヒを訪ねイジェとの関係を問いただしていた。ジョンヒはイジェに連絡し計画中止を促すが、イジェは自信を見せる。そんななかソグが脳のMRI検査中にショック症状を起こし検査は中断。しかし、最終的にはイジェの診断通りの結果が出る。

ソグのショック症状を思い返していたソグムは、全てがイジェの計画だったと気づく。自分を利用し、犯罪者を自由にする手助けをしたと抗議するソグムに対し、イジェは復讐のためなら自分の手も汚すと言い放つ。しかしミンシクの差し金によりソグムがソグの再検査を願い出たことで、イジェの計画は頓挫。ソグムは逆上したソグに刺され…。

イジェは西ソウル刑務所に収監されていた３年前を思い出す。そこで出会ったビッは常に何かに怯えていた。ある日ミンシクに薬を投与され体に異常をきたしたビッは、意識を失う直前に自分を追い詰めている人物の名をイジェに告げたのだった。一方、ミンシクはジェジュンに対し、イジェがイラと手を組んだと吹き込んで、イジェと手を切るよう策動する。

イジェが虚偽診断をしたという証拠を準備し、ジェジュンからVIPセンター長の確約を取り付けたミンシクは、妻と祝杯を交わして悦に入っていた。しかしその頃、イジェはヘスとサンチュン、ジョンヒを集め、ミンシクが刑務所内の医薬品を違法搬出して転売し利益を得たうえに、受刑者たちには偽薬が渡されていた事実を暴こうと計画していた。

イジェの策略通りにミンシクの不正が明かされ、ミンシクは検察に連行される。ソグムはイジェを信じると決意し、協力を申し出た。イジェはさっそくソグムの手を借り、刑務所の特別棟にいるVIPたちの把握を進めることに。ジェジュンはイジェとイラの繋がりに探りを入れるが、イジェはあくまでもジェジュンのサイドについている態度を示す。

窮地に立たされたミンシクは、なんとかイジェを妨害しようと画策し、イジェが過去に全国の刑務所で数多くの刑執行停止に関わっていた事実を探り当てる。さらに、収監中のチョン議員に何度も面会していたことも突き止めた。チョン議員はテガングループ会長の友人で、３年前虚偽診断書の件でイジェと共に陥れられた人物だったのだ。

血を流すグォンジュを目にし、恐ろしい衝動に襲われるガンウ。その異変に接したグォンジュはガンウを信じることができなくなり、彼をチームから外す決意をする。一方、“ワイヤーシュン”として追っていた男、藤山康一が遺体で発見。現場から猟奇犯罪サイトの会員リストと思われるデータが見つかるが、事実未確認のままマスコミに漏れ、捜査は混乱する。

手術を受けるはずの患者が姿を消し、恋人を名乗る男が病院で暴れる事件が発生。駆けつけた出動チームが男を取り押さえ事件は解決するが、患者は行方不明のまま。男は患者の身に何かあったはずだと主張するが、男が前科者だったという理由から皆その言葉を聞き流す。そんな中、院長や看護師の挙動に不審を抱いたガンウらは捜査を続け、院長の隠された真実に辿り着く！

藤山康一の解剖結果を聞きに行ったガンウとグォンジュは、そこで被害者・由紀子の夫、金木正幸と遭遇する。そんな中、日本のギャラリーのオーナー、ナオミから、殺害現場にあった由紀子の絵の裏から小型カメラが発見されたとガンウに連絡が入る。その絵を金木に届けると聞いたガンウは、グォンジュとともに金木が教鞭をとるプンサン大学に向かう。

ナオミに会うべく金木のもとを訪ねたガンウとグォンジュだが、金木宛に届いた小包に気を取られている間にナオミが何者かに殺され、証拠品の小型カメラも消えていた。現場を目にしたガンウは再び恐ろしい衝動に襲われ、警察を辞めることを決意する。一方、ナ係長はオ会長と犯罪猟奇サイト「オークションファーブル」の関係を突き止め、黒幕に迫るが……。

藤山康一の共犯者を追って捜査していたナ係長が何者かに拉致されてしまう。係長から直接連絡を受けた通報センターでは、その行方を懸命に追跡。グォンジュは係長が残した手がかりをどうにか聞き取り、連れ去られた場所を突き止める。単独捜査していたガンウも拉致犯の身元を掴み、現場に辿り着く。拉致犯は金木のサポーター、チョン・チャンスで、ガンウはナ係長を助けるべくチャンスと……。

ナ係長拉致事件の不幸な出来事によりゴールデンタイムチームは解散の危機に。そんな中、ガンウは金木こそが「ドクターファーブル」を作った人物で、拉致犯チャンスと藤山康一らが共犯だと確信、その情報を出動チームに伝える。ガンウの協力によりグォンジュらは裏付け捜査を開始。グォンジュは金木の幼少時代を調べる中、その出自に疑問を抱く。

チャンスの情報により、かつて金木家で働いていた女性に会いに行くガンウ。彼女から金木の昔の名前を聞いたガンウは、自分と金木の関係に気づき衝撃を受ける。そんな中、チャンスが遺体で発見される。混乱するガンウにグォンジュは「どんなときも私たちは人を守る警察だ」と説くのだった。そして、ガンウとグォンジュらは金木を捕まえるべく再び手を組む。

ガンウはゴールデンタイムチームと組み、金木の携帯電話から情報を得ることに成功。金木の作業室を探し当て、行方不明になっていた議員を見つける。だが、ガス漏れ騒ぎの中、金木を逃してしまい、再び行方を追うことに。調べを進めるうち、ガンウが幼い頃に母と一緒に住んでいた場所が浮かび上がる。そこでついにガンウは金木と対峙する……！

トップ女優のハン・セゲは、1カ月のうち1週間、まったくの別人に変身してしまうという秘密を持っている。ある日、主演女優賞の授賞式に参加するが、壇上で変身の予兆を感じて会場から逃亡。この騒動を知ったティーロード航空の本部長ソ・ドジェは、セゲとの広告モデル契約を解除しようとする。ところがドジェも、人の顔を見分けられないという秘密を抱えていた。セゲは電話で自分の悪口を言っていたドジェと最悪の出会いを果たすが…。

セゲはドジェに広告モデルの再契約を結ばされる。しかも契約書の最後には、彼の出張に同行するよう記載してあり、その際必ず赤いワンピースを着ることが指定されていた。セゲの秘密を知らないドジェは、逃亡常習犯の彼女に出張先でキツイ言葉を浴びせてしまう。セゲはホテルの自室で1人泣き叫ぶが、その声は隣の部屋のドジェにも聞こえていた。翌日、ドジェの商談に同席したセゲ。すると商談相手が、セゲの大ファンである娘も連れてきており…。

ドジェのもとにキャリーバッグを置いてきてしまったセゲは、やむなく変身した姿のまま荷物を受け取りに行くことに。しかし待ち合わせ場所に現れたドジェは、なぜか一目で彼女をセゲだと認識。驚いたセゲは、自分は彼女の家の家政婦だと嘘をついてごまかすも、ドジェは疑念を払いきれない。その夜、ドジェはセゲの特徴を整理しながら、昼間会った女性がセゲなのか別人なのか考えていた。しかし答えを出せず、真実を確かめようとセゲの家を訪れ…。

セゲはスマホをドジェに拾われたことを知り、大慌て。スマホの中には、変身した自分の動画が入っていた。取り戻そうとドジェの会社にやってきたセゲは、受付係の名札をつけ、彼とエレベーターで2人きりに。人の顔が分からないのではとドジェを疑う彼女は、変装した自分に気づくかどうか彼を試す。セゲが会社を出た頃、ドジェとの熱愛報道が世間を騒がせていた。セゲはたちまち野次馬に囲まれてしまうが、そこに颯爽と現れたのは…。

ドジェは熱愛報道を否定するため、報道陣を招いてセゲとともにボランティア活動を実施。すると、そこに義妹のカン・サラが現れる。彼女はドジェとセゲの熱愛説を広めた張本人であり、兄を陥れようとしていた。サラが2人の関係を探っていると、セゲの親友であるリュ・ウノに声をかけられる。一方、ドジェに秘密を知られたセゲは、彼にも自身の秘密を認めさせようとする。ドジェは脅すようにセゲを突き放すが、別れた後も彼女が頭から離れず…。

ドジェはセゲに言われた言葉を受け入れ、正直になる機会がほしいと彼女に伝える。さらに、セゲのことをもっと知りたいと言って、「一緒に寝よう」という驚きの提案を持ち出す。突然のことに混乱するセゲだが、変身する様子を自分の目で確かめたいということらしい。あきれるセゲだったが、すぐにドジェの会社に同行。「僕を知ってから決めるといい」そう告げたドジェは、人より書類の方が信用できると、秘密保持契約書を書き始め…。

自身の女優デビュー作を撮ったイ監督が、10年ぶりの新作を進めていると知ったセゲ。監督が帰国したことすら連絡がなかった彼女は動揺し、さらに新作の主演が後輩女優のチェ・ユリに決まっていると聞いてショックを受ける。セゲはもう一度チャンスをもらおうと監督へ直談判に行くが、取りつく島もなく追い返されてしまう。気を紛らわすために酔っぱらったセゲは、泣きながらドジェにテレビ電話をかける。翌日、ドジェから呼び出され…。

映画館でのデートを終えたドジェとセゲは、別の取材にきていた報道陣に気づかれて囲まれてしまう。するとドジェは、セゲとの交際を堂々と宣言！ 混乱するセゲに対し、ドジェはしばらく恋人のふりをしてから別れたと発表すればいいと提案する。世間が2人の熱愛報道でもちきりになると、ドジェの母イム・ジョンヨンはセゲに手切れ金を渡して、息子と別れるように迫る。そんな中、セゲとドジェは記者の前で公開デートをすることになり…。

ハウスキーパーのバイトもしているウノは、サラの家とは知らず、彼女の留守中に派遣される。まさかウノが家にいると思わないサラは、彼に会うため、前に遭遇した別のバイト先に行く。一方、セゲはイ監督の新作オーディションを受ける。たとえ脇役でも、実力で役を勝ち取ろうと決意した彼女は監督を唸らせる。会場を出ると、バラの花束を持ったドジェが待っており、セゲは思わず彼の腕に飛び込んだ。変身の予定日である今日、ついに一夜をともに！？

ドジェとベッドにいた男子高生がセゲだとは知らず、驚きのあまり気を失ったジョンヨンは病院に運ばれる。誤解した彼女は、一転して息子とセゲの交際を切望するように。そんな中、経営者たちの会食に招待されたサラは、女だからと侮辱的な態度を取られる。誰にも弱い姿を見せたくない彼女は、洗車機の中で悔し涙を流すが、またまたそこはウノのバイト先だった。一方、セゲは泥酔してドジェの家に戻ると、今日は泊めてほしいと言い出し…。

神父になる夢を母親に反対されたウノは、ハウスキーパーをしていたのがサラの家だと分かると、住み込みで働かせてほしいと彼女にお願いする。一方、男子高生のセゲは、元の姿のときに出会った女子高生を、同級生の男子から助けようと一芝居打つ。ドジェはセゲを迎えに行くが、彼女はまだドジェに怒っていた。しかし誤解が解けると、今度はセゲが元に戻るまで一緒に暮らすことに。普通に互いが分かる平凡な日常を過ごすうちに、セゲは…。

人里離れた月光庭園で生きてきた神獣ウォルリョンは、人間界に興味を抱いていた。ある日、人間の娘ソファが妓房に売られるのを見て…。