ドビンは拉致の黒幕が本当にファギョンなのかを確認するため、ファギョンを呼び出し問い詰める。そんな中、ミョンジュンはウジョンを食事に誘う。ミョンジュンはウジョンに海外へ留学するよう提案し…。

朝鮮王朝時代。王の息子はまだ幼く、王の母、大妃は後継者争いを恐れていた。王の弟カンは、王座に就く絶好の機会だと宮殿に向かう。一方そのころ、数年前に戦死したはずの王の末弟、フィが人知れず帰還し、彼もまた宮殿に向かっていた。

朝廷の重臣の娘チャヒョンは、絵を描くことが大好きなおてんば娘。花嫁修業を抜け出して行った店で、ずっと欲しかった貴重な青色の顔料を見つけるが、売るのを拒む店主ともみ合いになっているところに、ちょうどフィが現れ、助けてくれたが…。

撃毬（キョック）の試合は、兄カン側の勝利で終わる。この試合を無断で見に来ていたチャヒョンは兄に見つかり、フィの控室に逃げ込むが、フィが戻ってきてしまう。フィの部屋にチャヒョンがいたのを目撃したカンは、彼女が重臣ソン・オクの娘だと調べ、勝利の宴（うたげ）をソン・オクの屋敷で開かせることに。

国王の側室がひそかに息子を出産する。カンを世継ぎにしたい伯父のヤンアン大君は、ある策を講じることに。チャヒョンが気になるフィは、彼女が傷の手当てをしてくれた手拭いに花の絵を描き、欲しがっていた青色の顔料を添えて届ける。だが、返事がないので、馬の描き方を教えると彼女を誘う。

カンの船から川に飛び込んだチャヒョン。彼女を助けたフィは、ついに自分の思いを告白する。フィはカンに、チャヒョンに手を出すなと告げる。そして、カンとナギョムの祝言の日が訪れる。花嫁の友人として出席していたチャヒョンは、そこでフィが王の弟、大君だと知ってしまう。

女真族が北方を襲撃したという知らせが届くなか、国王が倒れてしまう。カンの一派の重臣が、王に代わって頼れる世継ぎをすぐに定めるべきだと声を上げる。そんな中、戦地へ行くことを決意したフィ。チャヒョンは行かないでほしいと訴え、仏の前で結婚の誓いを交わす。

戦地へ向かったフィと討伐隊。チャヒョンは手縫いの綿入れをフィに渡すため、なんと兵士に変装して一行についていく。チャヒョンの母は娘が討伐隊について行ったと気づき、あわてて夫に報告。ちょうどその場にいたカンが、自分がチャヒョンを連れ戻すと申し出る。

女真族との交渉に行ったフィだが、味方の軍が攻撃を始めてしまう。女真族の長（おさ）と裏取引をしたヤンアン大君の罠（わな）だったのだ。ヤンアン大君は、血の付いたフィの服を王と大妃に見せ、フィは戦死したと偽りの報告をする。カンからフィの死を聞かされたチャヒョンは…。

フィが北方で戦死したとされて3年が経過。都では国王が倒れ危篤だが、王の息子はまだ幼い。カンは、今こそ王座に就く絶好の機会だと宮殿に向かう。そのころ、やっとの思いで帰還したフィは宮殿へ。フィは、なんとか母である大妃に生存を伝える策を練る。

フィは、女真族と裏取引をした証拠の書状があるとカンに告げ、測位する幼い王のために尽くすならば、その件は表沙汰にしないと迫る。大妃はフィの遺言を受け、世継ぎの王への即位式を早める。やがて、フィとチャヒョンの祝言の日が決まる。

フィとチャヒョンの祝言の日に謀反が起きた。フィは幼い王の身を案じ、宮殿に向かう。刺客の1人が謀反の首謀者は王座を狙うフィだと自白するが、チャヒョンは信じられない。宮殿に着いたフィは、王の居所に煙が出ているのを発見し、すぐに王を連れ出す。だが、そこにフィを捕らえに来た兵が現れて…。

逆賊として投獄されたフィ。牢まで会いにきたチャヒョンに、望みを捨ててはならないと告げて励ます。チャヒョンはカンに会い、自分を捧げるのでフィを助けてくれるよう頼む。朝廷の重臣たちは、フィを死罪にするよう、大王大妃に訴える。カンは母である大王大妃の苦しみをくみ、流刑にとどめると決める。

チャヒョンは監視の目をかいくぐり、ルシゲとともにフィのいる流刑地の島へ向かう。カンの手下オ・ウルンは、島の監督官ト・ジョングクに、「フィが逃亡を図ったのを兵が阻止した」という筋書きで暗殺する計画を明かす。その夜、すでに島からの脱出を決意していたフィたちは、オ・ウルンらの襲撃の一足先に家を抜け出していた。

ついに幼い甥（おい）から王座を奪ったカン。カンを訪ねたチャヒョンは彼を殺そうとするが、失敗し幽閉される。チャヒョンに嫉妬するナギョムは、夫カンの許可なしにチャヒョンを拷問にかける。流刑地の島に残っていたルシゲは、生きていたフィと再会。フィたちが秘密裏に都に戻ると、チャヒョンがカンの側室になったという噂が耳に入る。

フィは尼寺へ送られるチャヒョンを救い、隠れ家の山寺へ連れていく。チャヒョンは、フィが生きていたと知り喜ぶ。だが、彼女がカンの側室になろうとしたという噂をフィが信じていたことに憤り、2人の関係はぎくしゃくする。ヤンアン大君はカンの即位を明（みん）に正式に認めてもらうため、チャヒョンの父ソン・オクに上奏文を書くよう迫る。

フィは、カンが流刑地にいる幼い上王（サンワン）の暗殺を企てていると知り、阻止するために動き出す。チャヒョンも同志として一緒に行動すると申し出る。カンは、矢に毒を塗られた一件以来、暗殺におびえるようになる。一方、フィたちは上王を救うために、流刑地に到着する。そこに、刺客が現れ…。

カンは、宮殿に迎えた女真族の使節団の長を殺してしまう。一団の宿泊する部屋を調べ、かつて自分が王座に就くために行った裏取り引きの証拠となる密書を探す。フィはルシゲを連れ、残っている女真族の使節に面会する。チャヒョンの居場所を突き止めたカンは、彼女のいる山寺へ向かう。

フィは上王の名を使い、カンが不当に王座を奪った逆賊だと訴える告発文を町中に貼る。上王を復位させるために動き出したフィは、自分の生存と上王の無事を、チャヒョンを通じて母である大王大妃に知らせることにする。そしてフィは、即位した王の定例行事である初代国王の墓への参拝日に決起することに。

フィとルシゲたちは、初代国王の墓の参拝に向かう兄カンの輿を待ち構える。その間、チャヒョンとキトゥクは上王を連れて宮殿へ。カン不在のすきに、大王大妃に上王を託し、復位させる計画だ。フィは宮殿へと急ぐ。宮殿では、上王を連れたチャヒョンの前に、そこにいるはずのないカンが現れる。

オ・ウルンの剣がルシゲに振り下ろされる。ルシゲはフィとチャヒョンが見守る中、力尽きる。オ・ウルンはカンに王宮から逃げるように伝えるがここに留まりフィを殺すと答える。カンはかつて自分の居場所であった王座に座り、かつての栄光を思う。そこにフィが現れカンは叫びながらフィに斬りかかるが…。

キム議員の妻リュ・ヒョンジャの秘書であるス・ハンナは内部告発しようとするのだが、チン弁護士が黒幕だとは知らなかった。一方、キム議員の悪い噂を広める計画を立てたハリたち。ついにチン弁護士に令状が発付され、キム議員の妻も取り調べられることに。ついにチン弁護士がハリの正体に気付く。検事長まで金で操られている中、ハリたちはチン弁護士をはじめとする悪い人たちを捕まえられるのだろうか。

ついにチン弁護士の裏帳簿を手にしたハリ。“検察は信じられない”と帳簿を手に１人で計画を練って行動するのだが、交通事故に遭ってしまう。病室にはハリを殺そうとチン弁護士がやって来る。自白をするも、盗聴器は探知機に反応してしまい使えなくなってしまうのだが意外な物で録音がされていて…。一方ついにチン弁護士をはじめ検事長、次長を拘束することに成功したチャン検事だったが、まだ“あの人”の正体は分からず…。

15年前、投資詐欺を働き50億ウォンもの相場差益を手に蒸発したチュ・ウォンギ。大事件だったにもかかわらず、彼は不正腐敗 特別捜査団のチェ・ヒョンギという検事の手を借り中国へと密航したのだった。実はウォンギはハリの友人チュ・ヨニの父で、最近韓国に戻ってきたという噂が。一方ウォンギと手を組み、お金を海外に回しているパク・チュンジェという人物を捕まえることにしたハリたちだったが、仮釈放されたチョン会長の邪魔が入る。

ついにチュ・ウォンギが正式に指名手配され、ハリはパク・チュンジェという社長になりすまし金の隠し場所を見つけようとする。ウォンギを捕まえるため、検察では検警合同捜査本部を立ち上げ、捜査を全面的に進めることになった。一方、ハリが怪しいと考えた次長のギフンはハリをも指名手配してしまう。“一番信じていた人に裏切られる気分をよく知ってるだろう”とチャン検事に話していたハリ。まさかの人物が、まさかの行動に出る。

家族を拉致されたメン係長が、チュ・ウォンギを射殺してしまった。初めて会った人物に指示されたというメン係長だが、その人物にはある特徴があった。一方、チェ・ヒョンギという名前に覚えがあるビョンミンと、チャ・ドンスという名前が引っかかるアリョン。各自調べるうちに、驚くべき事実が明らかになる。ビョンミンはその真実にショックを受け、ハリを手伝うため危険を冒すのだが、それはチャン検事をも危ない目に遭わせることになる。

チェ・ヒョンギ検事の時と同じように、濡れ衣を着せられ自殺に見せかけて殺されそうになったチャン検事。また、ハリがなぜ、この事件に執着しているのかを知ったジヌン、ビョンミンそしてアリョン。そしてハリの正体を知ったチャン検事は驚く。一方、チャン検事が信頼していたユ・ギフン検事長が“あの人”の指示を受けて動いていたことが明らかになる。ハリは、ついに“あの人”の正体を突き止め、殺そうとするのだが…。

１人で“あの人”の元へと向かったハリだったが、ビョンミン、ジヌン、アリョンが助けに来てくれた。ハリは車２台で向かおうと言い、アリョンだけ違う車へと乗せる。一方、意外な方法で“あの人”を懲らしめようと企むハリたち。ついに“あの人”へと一発食らわせるのだが、逃げ切れず逮捕されてしまう。チャン検事は３人を助けようと証言台に立ち、ある録音データを流すが…。“プレーヤー”たちは、一体どうなるのか。

“中国で活躍中の韓流スター”特集。チ・ソクジン、チェ・ソングク、チェン（EXO）、キム・ウンソンが登場。中国では有名だというソクジンが自慢話を語る。ソングクの人気の秘密“表情演技”がスタジオで炸裂する。中国人だと勘違いされたチェンが中国で受けた対応とは？一方、韓国の番組に初出演したウンソンが中国人から愛される理由に迫る。４人の中国での活動と知られざる魅力を大公開。

“不思議なノウル、サプライズ”特集。ノウルからカン・ギュンソンとチョン・ウソン、５urpriseからソ・ガンジュンとカン・テオが登場。ギュンソンはある信念を持っていたことからMCのキム・グクジンとの意外な共通点が浮かび上がる。ウソンは得意なマッサージの腕前を披露。俳優として成長中のガンジュンは前回の出演時とは態度が変わったとからかわれる一方でテオは一発芸と特技を披露しMC陣から高評価を受ける。