ムンスはガンドゥの部屋でソンジェの携帯を見つけてしまう。ガンドゥが今まで苦しめられてきた幻聴の声の主がソンジェであることを知ったムンスは、自分のせいでガンドゥの人生が壊されたと自分を責める。ガンドゥは必死に否定するが、ムンスはガンドゥの元を去ってしまい…。

ジェヨンは何とかガンドゥを説得し精密検査を受けさせる。自分の容体が悪いことを知ったガンドゥは慰霊碑を仕上げようとする。そして入院前日、ガンドゥは自分の容体のことを伝えにムンスの家の前に行くが倒れてしまう。ムンスは災難ばかり降りかかるガンドゥの人生に心を痛め…。

移植のための検査を受けるムンスたちだが、サンマンだけが血液検査を通過する。しかし、ガンドゥは移植を拒否し、そんなガンドゥにムンスは生きてほしいと伝える。そして病院から許可が下りデートをするムンスとガンドゥ。一夜を共にするが、ムンスが起きるとガンドゥの姿はなく…。

オクナムを夕食に招待したイヒョンだが、家にはハムスクが来ていた。イヒョンはハムスクを帰そうとするが、結局、グムとオクナムも一緒に４人で食事をすることに。イヒョンとグムが席を外すと、ハムスクはオクナムにイヒョンのことが好きだと宣戦布告する。

イヒョンは講義中に幻影を見たことをハムスクに相談する。一方、オクナムに会うためソウルに来たク先生、パク仙人、オ仙女。３人はチョムスンと偶然会い、ついにオクナムとの再会を果たす。そんな中、イヒョンは語りかけてくる鹿の幻影が見えるようになっていた。

イヒョンのよみがえった記憶を確かめるため、一緒に鶏龍（ケリョン）に行くことにしたオクナム。２人で行かせたくないグムも同行することに。道に迷った３人が山道を進むと、そこには仙界の花が咲いていた。その先で見覚えのある場所に出たイヒョンの前に、またしても鹿が現れ…。

オクナムとイヒョンがキスしているところを目撃したグムはショックを隠せない。その頃チョムスンは、盗撮されているとも知らずに仲良くなったギョンスルとキスを交わしていた。イヒョンは山で会った鹿に言われた言葉の意味を理解できず、苛立ちを感じる。

オクナムと会うことに気まずさを感じるグム。一方、チョムスンはギョンスルと連絡が取れなくなりもどかしい気持ちをグムに吐露する。チョムスンの話を聞いて触発されたグムは、オクナムが運命の人だと確信し、断ち切れない思いをオクナムに伝えることにする。

鹿が「私はあなた」だと言ったことを思い出し、混乱するイヒョン。オクナムはイヒョンが夫の生まれ変わりだと信じるが、グムのことが頭から離れず、罪悪感を抱いていた。その頃、イヒョンの前に赤い服を着た女の幻影が現れ、「復讐すれば終わる」と告げる。

グムはオクナムに会いに行くが、店が閉まっていたため家を訪ねる。しかし、あったはずの家がなくなり、オクナムからグムに１通の手紙が残されていた。イヒョンもまたオクナムが店を閉めたという噂を耳にし、オクナムが自分から去ったことに心を痛めていた。

グムが鶏龍（ケリョン）に向かったことを知り、イヒョンも急いで後を追う。オクナムと初めて出会った仙女の泉でオクナムと再会したグムは、自分が夫の生まれ変わりだと思うとオクナムに告げる。その頃、山道を歩いていたイヒョンは鹿の姿を見つけ、追いかけるのだが…。

イヒョンを捜しに山に入ったグムは鹿を見つけ、その鹿の正体が仙界にいた頃の友、巨門（コムン）星であることに気づく。一方、仙界の記憶がよみがえったイヒョンは、破軍（パグン）星に裏切られた復讐心から泉に火を放つ。その時、すべてを悟ったオクナムがイヒョンを止めようとするが…。

燃えさかる炎の中、オクナムの息子チョムドルが青龍に変身する。強い光が放たれた瞬間タイムスリップしたイヒョンは、それまで抱えていたトラウマの原因を見せられる。すべてを知ったイヒョンが現代に戻ると、青龍によってもたらされた雨により火が消えていく。

オクナムが仙界に戻って１年が過ぎ、グムはオクナムと再会できる日を心待ちにしていた。そんなある日、突然空から青い光が落ちてきてグムのもとにオクナムが帰ってくる。大学を辞め、ソウルを去ったイヒョンのもとにもオクナムが帰ってきたことが伝えられる。

上流階級のうち、選ばれた者しか住むことのできないＳＫＹキャッスル。そこに住むソジンたちは自分の子どもをソウル医大に入れようと必死になっていた。そんなある日、息子ヨンジェをソウル医大に合格させたミョンジュをねぎらうパーティーが開催されるが、ソジンには魂胆があり…。

銀行のVVIP顧客と入試コーディネーターをつなぐ極秘の会合に参加したソジンは、ヨンジェを担当した入試コーディネーターであるキム先生との面談にこぎつける。一方、２か月間のクルーズ旅行に行ったミョンジュが１か月もたたずに戻ってきて、謎の自殺を遂げてしまう。

ミョンジュの自殺と早い帰国に疑問を抱いたソジンだが、旅行に行ったはずの次の日に処方されていたミョンジュの内服薬を発見したことを思い出す。そんな中、ミョンジュの家にスイム一家が越してくる。ソジンと対面したスイムはソジンを見るなり旧友のミヒャンではないかと問う。

ミョンジュに貸していたタブレットを開いたソジン。そこにはヨンジェの日記が入っていて、優等生だったヨンジェがミョンジュに復讐心を抱いていたという驚きの事実を知ってしまう。ミョンジュ一家が崩壊した理由がキム先生だと確信したソジンはキム先生の元へ行き…。

キム先生をクビにしたソジンは、イェソがソウル医大に合格できるよう別の方法を探すが思うようにいかず頭を悩ます。一方、ＳＫＹキャッスル内で定期的に行われている読書会に参加したスイム。課題本が難しく、また一方的に考えを押しつけているミニョクのやり方に違和感を覚え…。

自分の正体に勘づいたスイムに噂を流されるのではと心配になったソジンは、覚悟を決めスイムの元を訪ねる。一方、スイムが読書会に異議を唱えたことにより、読書会の存続を懸けた投票が始まる。主宰者であるミニョクは勝利を確信していたが、事態は思わぬ方向へと向かい…。

キム先生に連絡をしても取り合ってもらえないソジンは、最後の手段としてお詫びの手紙と弁当の下段に金塊をしのばせキム先生の部下であるチョ先生に会いに行く。その頃、キム先生はミニョクと面談をしていた。そして後日、キム先生がミニョクの家にいることを知ったソジンは…。

コンビニで万引きをするイェビンを放っておけないスイムは、イェビンを連れてコンビニに入り店員に謝罪するが、店員から予想外の返事を聞く。一方、ミニョクの教育方針に不安を募らせるスンヘ。自分のできることをやろうと覚悟を決め、子どもたちが嫌っているスタディールームを壊す。

スンヘとミニョクはスタディールームを巡り言い争い、スタディールームの修復を中間テストの結果で決めることに。一方、センター長の座が危うくなったジュンサンを心配したソジン。ジュンサンの母親に病院の理事長に進言をしてもらうよう頼み、センター長は確実かと思われたが…。

恨みを買っていた患者に追い回され患者に銃を突きつけたジュンサンは、その不祥事のせいでセンター長の座を逃し、代わりにチヨンがセンター長になる。一方、万引きをただ隠して終わりにしたソジンの言動に、自分は興味を持たれてないと感じたイェビンは家出を決行する。

ヨンジェの日記を読んだスイムは、ミョンジュ一家の悲劇の中核はキム先生だと確信する。その一連の話をスイムから聞いたジニは驚き、キム先生を慕うソジンへの態度を変えてしまう。そんな中、ジニの夫ヤンウは腰を痛める。同じ科の上司のジュンサンに手術を受けるべきか悩むが…。

チヨンに対抗心を燃やすジュンサンは、イェソをウジュに勝たせたい一心で反対していた生徒会長への立候補を勧める。そんなある日、ソジンとキム先生の前にスチャンが姿を現す。そこでキム先生を脅すように車に乗せたスチャン。心配になったソジンがあとをつけてみると…。

NIS（国家情報院）の元特殊任務要員“テリウス”ことキム・ボン。3年前のある作戦で恋人を亡くした彼はNISを去り、身を潜めて暮らしている。一方、ボンと同じマンションの向かいに暮らすエリンは、双子の世話に追われる主婦。ある日、エリンは再就職のためにJインターナショナルの面接を受けるが、社長のヨンテに主婦は雇わないと言われ、あっさり落とされてしまう。マンションのママ友仲間たちは、そんな彼女を明るく励ますが…。

夫ジョンイルと喧嘩して家を飛び出したエリンだったが、財布も携帯電話も家に忘れてきてしまう。そんな彼女に声をかけたのは財布を拾ったボンだった。エリンは仕方なく一緒に家に戻り、つかの間の家出は終わりを告げる。やがてジョンイルが謎の急死を遂げる。2人の子どもとともに遺されたエリンは途方に暮れるばかり。葬儀場でエリンが泣いているところを、偶然見かけたボン。だが、彼をスパイと疑うヨンシルら追っ手がボンに迫り…。

怪しい男に拉致されそうになった双子のジュンスとジュニは、マンションのママ友ネットワークKISの連携で救われる。知らせを受けて葬儀場から戻ったエリンは、2人を強く抱きしめるのだった。一方、ボンは自分が追っている暗殺者が双子を誘拐しようとしたことに気づいて驚く。そんな中、エリンは不採用になったはずのヨンテの会社から連絡を受け、秘書に採用されることに。ボンはエリン一家を守るために、双子のシッターに志願するが…。

シッターとしての仕事を始めたボン。幼稚園のお迎えに行くや、カッコよさに周囲のママたちが色めき立つ。双子たちとの遊びに応じてしっかりと仕事をこなすボンにエリンも感謝し、正式に彼にシッターを依頼するのだった。そんな中、エリンと隣人たちはふとした偶然から、地下駐車場の監視カメラの映像を確認する。そこにはジョンイルと彼を追う怪しい男が映っていた。ボンはジョンイルの車のドライブレコーダーを回収し、ある事実を知る…。