DNA検査の結果が信じられず、取り乱すボッキ。ユンジェは父のホン社長が赤ん坊の写真を持っていたことを不思議に思い、戸籍謄本を調べる。

ヨンチェはウェディングドレスを試着し、フンナムとの幸せな未来を思い描く。しかし、フンナムと自分のDNA検査を依頼したボッキは…。

ヨンチェとフンナムの幸せな姿を見て、２人を結婚させることを決意したボッキ。驚くボムソに、ボッキは三姉弟の出生の秘密を語る。

ホン社長からフンナムはボッキの息子だと聞き、ギナムは激しく取り乱す。一方、ボッキはフンナムとヨンチェを食事に誘い、ボムソを紹介。

ボッキはアルツハイマー病であることをギナムに明かし、ヨンチェとフンナムの結婚を許してほしいと懇願する。

フンナムとヨンチェが結婚すると知ったウノクは、２人を引き裂くためにフンナムを呼び出す。

社運をかけたファッションショーを成功させるため、準備に邁進するヨンチェ。その頃、ナンヒはウノクの信頼を取り戻すため…。

フンナムはヨンチェとの結婚を決意。ギナム夫婦と会ったボッキは、子どもたちに病気のことを隠したままボムソと一緒に暮らすつもりだと話す。

新婚旅行先に到着したヨンチェはフンナムに父親の写真を見せる。ヨンスは寺の名前が入った祝儀袋についてボッキに訊ねるが…。

寺から戻ったヨンチェとヨンス、ヨンジュンは、ボッキの手作りアルバムを発見。自分たちが養子だったという衝撃の事実に涙を流す。

家族と知人たちに祝福され、幸せな時間を過ごしたボッキとボムソ。三姉弟は手紙を読み、ボッキへの思いを伝える。

王を脅かす者の手がかりだけでなく、硫黄まで手に入れた光海君は、ホ・ギュンを朝廷に呼び寄せて、ある計画を実行しようとしていた。

ジュウォンは硫黄に製錬技術を習得したファイを火器都監で働けるようにするという約束をしていた。

ファイはついに光海君と再会する。光海君は挑戦的な態度を取る正体不明のファイを怪しむが…。

ファイが触った釜から吹き出す怪しい蒸気のせいで次々と職人が倒れ、死者が出る。火器都監の新たな提調となったホン・ヨンは…。

火器都監から逃げたファイは、都で唯一頼れるイヌに協力を求める。硫黄長のヨンブと煙硝長のボンスにも力を貸してほしいと頼みに行く。

光海君が自分のことを知っていたというファイの証言により、尋問は一時中断される。

火器都監に戻り必死に数珠を捜すファイの前に、突如ゲシが現れ、光海君が呼んでいると告げる。

ホ・ギュンは、イヌの知り合いがなくした数珠と、慶運宮の門番がゲシに報告していた数珠が同じものだと気づく。

約束の日、ファイが慶運宮を訪ねるも仁穆大妃は何者かの書状を受け取り、出かけた後だった。

イヌに正体を知られた貞明公主は、謀反の濡れ衣を着せられた仁穆大妃を救いに行こうとするが…。

光海君の前に女の姿で現れたファイは、母を救うため、正体を明かし、取引を持ちかける。

ジュウォンは貞明公主をかばって刺客に斬られるが、一命をとりとめる。貞明公主は、この件を自分の力で解決したいと光海君に伝え…。

世継ぎである光海君は嫡子でも長男でもないという理由で、16年もの間、明から正式な世子と認められずにいた。

光海君はこれまでの怒りをぶつけるために宣祖の寝所を訪ねるが、そこには毒に侵され苦しむ宣祖の姿があった。

即位した光海君だったが、臨海君に謀反の疑いがかかる。兄を信じたい光海君は、重臣たちの反発を抑えるが…。

民の生活に興味を抱いた貞明公主と永昌大君は王宮を抜け出すが、王宮を出たことがない二人は町でひどい目に遭う。

ジュウォンとイヌが婿候補の上がる中、イヌはジュウォンに貞明公主が好きだと明かし、自分が夫になると宣言する。

ある日、矢文が刺さった羊の死骸が玉座の上に吊るされていた。矢文には「今の国王は王座の真の主ではない」という一文と共に…。

ゲシが貞明公主と永昌大君を殺すように指示したという言葉に逆上する光海君。ゲシに向かって刀を揺り上げた時…。