妹からヨンヒがバスガイドに勤めている事を聞いたイノは毎日会いに行くが、ヨンヒは心を痛めながらも冷たく突き放つ。

イノはヨンテクの息子ソクボムと酒を飲みながらヨンヒへの想いを打ち明ける。ソクボムは全てを捨てて駆け落ちしろとアドバイスするが…。

ミョンジュが体を悪くして、家族がさらに厳しい生活をしていると知ったヨンヒはソウルで暮らさないかと提案するが…。

ヨンヒはアンソンが大家をしている家を借りるが、同じ尚州出身ということで、保証金と家賃を安くしてもらえたことにありがたみを感じる。

ソウルに来たミンジャとたちはアンソンと20年ぶりの再会を果たす。ミンジャとミョンジュはこの間に起きたすべての事をアンソンに話し…。

ヨンテクがギョンアと一緒に産婦人科を訪れたことでドッキとマンスの作戦は失敗し、頭にきたドッキは…。

アンソンは赤ちゃんを元に戻した事実を言おうとしたが言えずじまいにいた。ソウルに来てからも文句しか言わないミジョンは…。

ドッキを直接尋ねたヨンヒだが、電話番号だけ渡されてその場を去ってしまう。動揺したドッキはマンスにすぐ店の番号を変えるよう指示し…。

ドッキは、出産後ミョンジュが気を失っている間に、ジョンヒと入れ替えたと告白する。信じ切れないヨンヒはアンソンを訪ねるが…。

ドッキはヨンヒにソウルで昔ジョンヒと撮った写真を見せ、自分の子でないことを証明させる。ヨンヒは号泣しながらドンスに…。

ヨンヒが号泣しているに気づいたミンジャとミョンジュ。ドンスとヨンジョンは、ヨンヒはミョンジュの家族だったことを伝える。

和気あいあいとしたヨンヒの家族を見たアンソンは、子供を再び交換しておいた事実は話すことができないでいた。

ジンスクの遺書を読んだバスガール達は、これ以上我慢することが出来ずヨンヒは同僚らとデモを起こすが…。

ヨンヒとヨンジョンは働き口を探しに面接を受けるが、デモの一件が世間に知れ渡り、なかなか雇ってもらえない。

新しい職を探し回ったヨンヒとドンスはついに縫製工場で働くことになるが、ドンスが整備士の仕事が生かせずヨンヒは…。

偶然にヨンヒが通う夜間学校の担任がイノに代わり再会する二人。しかし、何も言わず去っていったイノに憤りを感じていたヨンヒは…。

新羅第24代王の真興王 彡麦宗は、摂政の母・只召太后の命令で幼い頃に王宮を離れ、世間に顔を明かすことなく生きてきた。

アロは彡麦宗から眠りにつくまで物語の続きを話してほしいと頼まれ、多額の報酬に惹かれてしぶしぶ依頼を引き受ける。一方…。

花郎を募る只召太后の触れ書きが貼り出され、都は大騒ぎになる。アロは多易書の主人ピジュギから貴公子の調査を任され…。

彡麦宗は偶然を装ってアロの家を訪問。アロは彼が真興王であるとは夢にも思わず、世間に姿を現わさない王の心情を理解できると語る。

実父のみじめな姿に衝撃を受けたパンリュは、花郎となって権力をつかめという養父ヨンシルの言葉に従う。

花郎の任命式当日。只召太后は花郎たちを誇らしげに眺めるが、アンジの息子ソヌがいないことに気づき、やきもきする。

同室で生活することになったソヌ、ジディ、スホとパンリュ、そしてヨウル。別室の花郎たちは、初日の朝からケンカを始めた５人を…。

ジディに口づけをされたアロはソヌがやってきたことに気づき、あわてて医務室に戻る。ソヌは２人の間に流れる妙な雰囲気を感じ取り…。

今日がアロの母の命日だと聞き、ソヌは眠れぬ夜を過ごしていた。ヨウルの秘策によって仙門の警備が手薄になったことを知ったソヌ。

ソヌはマンムンが殺された理由を知り、王に借りを返すと心に誓う。一方、ウィファは只召太后と族長たちに…。

花郎たちが群舞と楽の稽古に励む中、パンリュは養父ヨンシルと実父のホから祝宴を成功させてはならないと命じられて葛藤していた。

花郎たちはそれぞれ直属の部下となる郎徒を迎える。ソヌの郎徒になったのはハンソンの兄、タンセだった。

あまりにも唐突なスレとボングクの復縁宣言を信じることができないチャヌ。スレの行く手を阻もうとするも…。

ドナーとして不適合との判定を受けたボングク。同じく検査を受けたスゴにも病院から直接連絡が入る。しかし、それをきっかけにス