1年という月日が流れ、教坊の下働きとして身を削りながら働くヘ・スは、笑顔を失っていた。ウクは太祖を恐れてヘ・スを…。

合評会の場で太祖が突然倒れたため暗殺計画は失敗に終わるが、ヨとウクはすかさず反乱を起こす準備をする。

謀反によってではなく正当に皇帝になることを望むウクは、ヨを裏切り密かにムを皇宮に呼び戻していた。

第2代皇帝・恵宗となったムは日増しに正気を失っていき、ウクは虎視眈々とその座を狙っていた。ところが恵宗は…。

ソンジョンの家に転がり込んだチョルスとミンシク。スノクたちがミンシクとソンジョンを兄妹と認めるまで待つだけだと言うが…。

中学校ではウンチャンの喧嘩をめぐって、ダジョンがえこひいきしていると保護者からクレームが殺到。カン先生が学校に謝りに行き…。

シネはミンシクにこっそり手作り弁当を届けて密かに仲直りをする。スノクは売上金の持ち逃げまでしたのに、チョルスからは…。

ダジョンに本当の気持ちを打ち明け、ゆっくり考えてから答えてほしいと告げるジェウ。一方、チョルスはスノクに詫びを入れ…。

カン先生が出て行ったことを知り、泣き崩れるダエ。ジェウとダジョンは抱き合っているところをシネに見つかり…。

ジェウの好きな相手がダインだと勝手に思い込み、ひとり妄想を膨らませてまたまた大暴走するシネ。学校を辞めたダジョンは…。

ヨンをお酒に誘い、インソンからの投資話を持ちかけたソンジョン。しかし、酔いつぶれてしまい、ヨンの自宅で目を覚ますが…。

ジホはまたしても高校生だと打ち明けることができず、ジホから指輪をもらったダインはますます浮かれる。

警察署に駆けつけたソンジョンは、インソンを連れ帰ろうとする。ところがインソンは…。

イヌは自分たち兄弟の嫁候補としてダジョンはどうかとスノクに聞くが、父親がいないからダメだと即答され失望する。

カン先生はウンチャンの識字障害についてソンジョンに打ち明け、ダエに負担をかけないためにも息子と2人で生きていくと告げる。

相変わらず身勝手な父に失望したダジョンは、心配して待っていたジェウに、兄になってほしいと告げる。

これでもまだ兄でいてほしいのかと、ジェウがダジョンに詰め寄り、2人は大接近。それを見て怒ったシネが背中を叩き…。

ジェウとダジョンに連絡がつかなくなってあわてたシネが口を滑らせたために、ダインは父が生きていることを知り…。

ダジョンを家族に紹介しようと決心したジェウ。ところが、ソンジョンに許可を求めに行くと、交際は認められないと断られてしまう。

これからはおばあさんと呼ぶようウンチャンに命じたソンジョン。彼女は娘たちのためにも著書を手直しし…。

モヨンが事故の時に遺言のつもりで携帯電話に録音したシジンへの告白が全館に放送されてしまう。それを聞いた部隊と医療チームは…。

ウルクを訪問した司令官は、シジンからミョンジュとの縁談をはっきり断られ、ついにデヨンとミョンジュの気持ちを認めることに…。

お互いの気持ちを確認したシジンとモヨン。司令官から交際の許可を得たデヨンとミョンジュ。4人はそれぞれ幸せな時間を過ごすが…。

チン所長は致死率50％以上のM3ウイルスに感染していた。そして、彼の手術でミョンジュがそのウイルスに感染したことが判明し…。

ワクチンと治療薬を運んでいたダニエルのトラックがアーガスに強奪され、シジンは取引きに応じて、薬とダイヤを交換する。

アーガスが射殺され、モヨンの救出作戦は成功。シジンは懲戒に問われることもなく事件は円満解決を果たす。

モヨンが同僚たちと共に帰国。病院の理事長は花束を持って彼女を出迎えるが、そんな彼にモヨンは予告通り辞表を叩きつける。

モヨンとシジンは普通のカップルのようなデートを楽しむ。一方、デヨンとミョンジュも甘い時間を過ごすが…。

アン上尉は東京で起きた殺人事件の容疑者だった。シジンは病室でアン上尉を尋問するが、彼は口を開こうとしない。

シジンが退院の日を迎え、モヨンは主治医ではなく恋人としてシジンと楽しく過ごす。一方、デヨンは心労で痩せたミョンジュを気遣い…。