会長とガンシムの仲を疑うテジュは、彼女を自分の秘書にしたいと会長に告げる。

テジュにキスしたことが気まずく、会社を休んだガンシム。そこへ会長が訪れ、これまでのことを謝り、異動はしないと告げる。

10年ぶりに再会したダルボンとウノだが、2人は犬猿の仲。ダルボンはウノに礼も言わずにソウルとその場を離れるが…。

12年前に川で溺れた自分を助けてくれた女の子がソウルだと知ったウノ。自らが社長を務めるレストランにダルボンを呼び出し…。

テジュと食事がしたいと会長に頼まれたガンシムは、ひょんなことでテジュにケガを負わされてしまう。

ってガンシムとガンジェに説教をするスンボン。だが、売り言葉に買い言葉でガンジェは婿養子に入り家族と縁を切ると言い出す。

獣医師のユンジュは恋愛結婚に憧れる27歳。ところが、近頃母ジソンから早く結婚するよう急かされていた。

ユンジュは言い争う両親の会話から、自分はジソンの娘ではなく、父ビョンジンと元恋人の子どもである事を知る。

ユンジュが勤務する競馬公園に出向いた見合い相手のソンジュンは、ユンジュにあと3回会ってほしいと告げる。

ギジュンが働く店でパスタを食べながら涙するユンジュ。様子を心配したギジュンは、ユンジュを自宅まで送り届ける。

万策尽きたユンジュは、検察官の父を持つ獣医大時代の先輩ドンチャンを訪ね、実母捜しに便宜を図ってほしいと頼み込む。

ソンジュンの母ギョンスクたちとの会食中、ユンジュの元にドンチャンから実母の居場所が分かったと連絡が入る。

ソンジュンは秘密に交際していたスジンに、ユンジュとの結婚が決まったことで一方的に別れを告げる。

ユンジュは実母スンジョンに会うため自宅を訪ねる。偶然にも買い物へ出かけるスンジョンと自宅前で鉢合わせたユンジュは後をつけるが…。

ソンジュンにプロポーズされたユンジュ。その帰り道、ユンジュはソンジュンの車でスジンのイヤリングを見つけるが…。

スジンの部屋から、ソンジュンに手渡された小切手を見つけたスア。スジンは契約金と言い張るが…。

サダムは怨霊たちを龍神の元に集め、憶鬼の力を使って悪霊に変えようとしていた。

眠るリンの枕元に立ち、魔術をかける憶鬼。一方、キサン君はリンを塔建立の責任者に任命する。

鬼気に取り憑かれ、突然サンホンに斬りかかったリン。ムソクと対峙するも護符で押さえ込まれ、意識を失ってしまう。

塔の建設現場で落石事故が発生する。命の危険にさらされたキサン君は反逆者を探し出すと憤り、無実の大工たちを監禁する。

偽物のトハを見破ったサンホンは、重傷を負ってしまう。さらに、怨鬼が封印された杖がサダムの手に渡り…。

トハは悪鬼と化したヨンウォルに、姉ヨンハの魂が宿っていることに気づく。

都を去る決心をしたトハは、リンとムソクに別れを告げる。そんな中キサン君は、鬼神騒ぎを起こしたとリンを責め…。

キサン君への忠誠心を選び、夜警隊を辞めたムソク。謀反を起こし宮中を掌握したパク・スジョンは…。

リンはトハのおかげでパク・スジョンから解放される。一方、仮死状態のムソクの魂は三途の川に辿り着こうとしていた。

パク・スジョンは御宝が宮中にないことを知り、かつてチョンス大妃が療養した錫光祠へ向かう。

御宝を手に入れ、兵にリンを殺すよう命じるパク・スジョン。激しい戦いの最中、リンをかばったチョンス大妃は斬られてしまう。

龍神イムギを倒す唯一の武器“神の弓”は、サダムが手にした王室の御宝“神笛”によって打ち砕かれてしまう。

サダムに「操り人形」とののしられたキサン君は、絶望のあまり命を絶とうとする。

ジョンに面会してファヨンのメッセージを伝えたサンドゥは、ファヨンに自分たちの子供を必ず探し出すように念を押す。