日本軍と開化派軍は清国に全く歯が立たず、高宗と明成皇后は北山に逃げる。キム・オッキュンは高宗を仁川に連れて行こうと考えるが…。

高宗が日本軍隊の出動を要請した文書が、朝鮮に不利になると明成皇后は心配する。高宗は開化派を抑えられなかったことを後悔し…。

開化派は高宗の御駕を運び出すのに成功し、竹添公使と日本軍将校の到着を待った。大王大妃らは景祐宮に移っても心配で震えていたが…。

高宗は許しもなく無慈悲な殺戮を行うのは、改革を意図するのではなく王室の打倒するものなのかとキム・オッキュンに詰め寄ったが…。

キム・オッキュンは日本の力を借りて清軍の介入を防ぎ、朝鮮は独立国だと宣言して改革を行おうと話す。高宗と明成皇后は勅書を下し…。

政変の日、高宗と明成皇后は清国の干渉から抜けだし、新しい国を作ろうと誓う。そして離ればなれにならないようにと約束し…。

イ・ジェミョンは大院君の惨めな生活を目の当たりするが、大院君は精神だけはしっかり生きているので心配しないでくれと言った…。

アメリカに報聘使として送られていたミン・ヨンイクが、ヨーロッパを巡って1年ぶりに帰国。改革派は計画を実行ら移そうとするが…。

清軍は大院君を輿に乗せて軍艦に連れ去る。一足遅れで駆けつけたイ・ジェヨンが抗議するも、すでに大院君を乗せた軍艦は港を離れ…。

大夫夫人は大院君が戻るまで門を開けないと、明成皇后に了承を求めた。大院君は天津に連れていかれ、李鴻章と面会した後に幽閉され…。

日本との交渉を円滑にするには、大院君をしばらく退けた方がいいと清国の軍隊は忠告する。大院君が高宗の意見に従うと言うと…。

馬建忠は大院君を訪ね、清国が朝鮮に派兵したのは日本を警戒してのことだと説明した。そして日本軍が引けば清軍も退くと約束するが…。

花房公使が軍隊を率いて宮殿にやってくると、被害補償と開港地拡大を要求。三日以内に答えを出さなければ、武力行使すると脅し…。

日本がなぜ朝鮮の内政に干渉するのかと大院君は怒りを露にした。しかし大臣たちは、日本に抵抗する力は自国にはないと訴え…。

明成皇后からの手紙には、宮殿に戻る道を作ってくれと書かれていた。大王大妃はその道を自分が作ると高宗に告げるが…。

長い間の逃亡生活で明成皇后は風邪を引くが、宮殿に向かう足を止めない。高宗らは雲弦宮の者が宮殿にやってくるのを問題視するが…。

高宗は明成皇后が生きていると知り、直ちに皇后を連れ戻そうとする。しかし大院君が刃を光らせている今、宮殿に戻すのは危険で…。

高宗の意見が大臣らに後押しされたにも関わらず、大院君は全く動じない。大院君は明成皇后の命を助けるため国喪を宣言したと言い…。

海女のボジンは、タムナで一生過ごすのかと思うと退屈で仕方がない。ある日、都から島流しにされてきた両班パク・キュと出会い…。

都への献上品が盗まれる事件が続発し、キュはそれを調べていた。その頃、ウィリアムは難破船から流れ着いた陶磁器を海岸で見つけ…。

洞窟に隠れていたウィリアムは、逃げ込んだ山の中でヤンと再会する。それを知ったキュは二人の存在を役人に知らせようとするが…。

献上品の代わりとなるアワビを収穫したボジンは、役所に行って何とか父親を許してもらう。しかし、それさえも吏房に疑われ…。

島一番の海女を決める大会が迫り、ウィリアムはボジンに手作りの水中メガネを贈った。出場を妬むクップンはボジンに下剤を飲ませ…。

ウィリアムはボジンを助けようと人口呼吸を行った。それを偶然目にしたキュは、ウィリアムを誤解して殴りつけてしまい…。

長崎への密航船で再び脱出することにしたヤン。出発までに準備をするように言われたウィリアムはボジンを連れていくと言い張り…。

ウィリアムはキュのおかげで、村の長老である祭祀長の家にかくまわれることになる。ボジンはウィリアムに会うため足しげく通うが…。

キュはボジンとウィリアムを祭祀長の屋敷から連れ出したところを吏房に見つかってしまう。仕方なく自分の本当の身分を明かすが…。

祭祀長の屋敷でキュはボジンとウィリアムを助け出し、さらに証拠を握るため再び侵入する。だが、そこで一味に見つかってしまい…。

キュはすべてを整理し、漢陽に戻る準備をする。最後の夜、ボジンはウィリアムを助けてほしいと懇願するが、キュは嫉妬と怒りを感じ…。

すでに陸に着き、漢陽に向かっていたキュとウィリアム一行は、山中で盗賊に襲われてしまう。この一味はソリンの手下だったが…。