テピョンとジュニョンがピルトゥの面会に行っている間、病院ではミジンが死亡。テピョンから犯人のモンタージュ写真を渡されたジュニョンは、その顔がドギョンとそっくりであることに衝撃を受ける。その後、2人はミジンが殺害された病院でドギョンと対面。テピョンは20年ぶりにドギョンが屋上から自殺する場面を読み取るが…。

かつて、ピルトゥの息子ヒョヌは殺人事件の容疑者として逮捕された父のせいで、壮絶な人生を歩んだ。母に捨てられて児童養護施設“希望園”に辿り着いた彼は、そこで事件の担当刑事の娘ジュニョンに出会う。同じ頃、ペク先生とともに希望園を訪れたテピョンは、ヒョヌと初めて対面。テピョンは彼の死の瞬間を予知するが…。

酔ったドクシルはばったりグァンイルに会い、異父兄である彼に自分はどうすべきかを尋ねる。グァンイルから離婚を勧められ、シウォルとの離婚を決めたことを聞いたドクシル。一方、ユウォルは母のやったことは自分に関係ないと開き直った態度のドクシルが許せず、チョン道士に愚痴を漏らす。そんな中、ウォルチョンが記憶喪失のふりをしていることを知ったシウォルとジョンヒは、テジュンがジェボクを殺したという衝撃の事実を聞くが…。

シウォルとユウォル、ジョンヒに騙されていたことを知ったグァンイル。シウォルは離婚届提出のために家庭裁判所の前でグァンイルを待つが、その場に現れたドクシルからグァンイルは来ないと告げられる。テジュンは離婚をしないと言い出したグァンイルを脅すが、復讐心に燃えるグァンイルはシウォルがどうなろうと関係ないと答える。そんな中、ユウォルはジェボクに飲ませた薬についてミランを問い詰め、テジュンの罪を暴こうとするが…。

ウォルチョンはユウォルの家を訪れてお菓子を渡し、記憶喪失のふりをしたまま実の孫との時間を過ごす。一方、シウォルはテジュンがミランに渡した薬の出どころを探ってほしいとチンチーム長に依頼する。そんな中、ミランは真夜中に裸足でウォルチョンの家の前に立っているドクシルを発見。ドクシルは亡き娘のセッピョルが現れたとミランに告げ、シウォルへの復讐心を露にする。ミランはドクシルの精神状態を心配して病院に連れて行くが…。

ユウォルはテジュンの会長室を訪れ、株主総会でおかしなことをすれば、ただではおかないと警告する。ジョンヒはスッキにユウォルの側についてほしいと協力を求めるが、すでにテジュンと取引をしたと聞かされる。これを知ったウォルチョンはスッキを呼び、これまで冷たく当たってきたことを謝罪。スッキは悩んだ末、ジョンヒに協力しようと決心する。一方、ユジンはシウォルに会いに行き、グァンイルが離婚しないと言い出した理由を聞くが…。

テヤンの元を訪れ、必死で取り入ろうとするミンジェ。スッキはグァンイルの実母の正体を知って驚き、ジウンを連れてミランの家に押しかける。ミランはひざまずいて謝罪するが、ドクシルはスッキたちを怒鳴りつけて追い返す。一方、テジュンはジョンヒに協議離婚を提案されるが、断固拒否する。そんな中、テジュンがユウォルの命を狙っていると知ったウォルチョンは、孫を守るためにテジュンを部屋に呼び、毒入りの酒を飲ませようとするが…。

ユウォルにジェボク殺害の罪を着せるため、インターネットに偽の情報を流したグァンイル。テジュンはチョン道士を呼び出して、ユウォルの実父との過去を知っていると脅し、「ユウォルがジェボクの遺言状の存在を知っていた」と証言してほしいと取引を持ち掛ける。一方、ミランはグァンイルに呼び出され、ユウォルの書斎に置いてほしいと再び薬を渡されるが、きっぱり断る。グァンイルに秘密を守ってほしいと頼まれたミランは思い悩むが…。

ユウォルがジェボクを殺害した容疑者として逮捕され、ドクシルやミラン、チョン道士は参考人として調査を受ける。ドクシルはグァンイルをかばうために真実を話そうとしないミランを責め、ユウォルを救うためにグァンイルの元を訪れる。シウォルは父親の逮捕を知って落ち込むジミンを慰めるが、ジョンヒはジミンが真相を知ればさらに衝撃を受けるだろうと心配する。シウォルはミランを呼び出し、ユウォルを助けてほしいと頼み込むが…。

濡れ衣を着せられたユウォルを救うため、シウォルはミランを説得してほしいとドクシルに頼むが、交換条件としてユウォルと別れろと要求されてしまう。そんな中、ジェボクの司法解剖が行われ、ユウォルのオフィスから発見された薬と同じ成分が検出される。これを知ったジョンヒは、ミランの家に向かい、ユウォルは無実だと証言してほしいと懇願。ミランは自分を許すというユウォルの言葉を思い出し、テジュンとの会話を密かに録音するが…。

ミランがシウォルに送った供述書によって、ユウォルの無実が証明される。釈放されたユウォルは帰宅前にウォルチョンの家に立ち寄り、家族を安心させる。ミランは行方知れずとなり、不安になったドクシルは母を捜し出せとグァンイルに迫る。一方、警察の到着前に逃走したテジュンは民家に身を隠し、グァンイルに電話をかけて海外に発つ予定だと伝える。ヤンジロジスを守れとテジュンに指示されたグァンイルは、ウォルチョンの家に戻るが…。

ウォルチョンは、家族との朝食の席でユウォルを会長に任命。しかし、ユウォルはシウォルと暮らすという約束が守れなくなるのではないかと悩み、返事を先延ばしにする。シウォルは、ユウォルに会長となってヤンジグループを正しく導いてほしいと告げるが…。グァンイルは家族の期待を集めるユウォルを見て、何もかも奪われたことを苦々しく思っていた。一方、ドクシルは我が物顔でウォルチョンの家を訪れ、強引に一家の朝食に参加するが…。

ユウォルの元を訪れ、ウォルチョンとテジュンの会話録音データを聞かせたグァンイル。ユウォルの殺害をテジュンに指示したのはウォルチョンだと告げ、自分に会長の座を譲らなければ録音データを警察に渡すと脅迫する。これを知ったドクシルは、ウォルチョン一家の朝食の席でグァンイルの企みを暴露。ウォルチョンは気を失い、ジョンヒはグァンイルの行動にショックを受ける。やがてウォルチョンは家族に気づかれないように家を出るが…。

テジュンの隠れ家を発見したユウォルとギジュン。２人の気配に気づいたテジュンは何とか逃げ切るが、ウォルチョンが自首したことを知って、何もかも終わりかもしれないと諦めの気持ちを抱く。そんな中、ユウォルはウォルチョンの行動を無駄にしてはならないとシウォルに説得され、ヤンジグループの３代目会長に就任。ドクシルは会長室を訪れてギジュンに高圧的な態度を取り、ユウォルにシウォルを解雇してほしいと告げて怒りを買うが…。

グァンイルを呼び、ヤンジロジスの社長を退任しろと告げたユウォル。ウォルチョンはヤンジ新薬の粉飾決算を暴くというユウォルの話を聞き、彼が会長に就任した理由に気づく。一方、スッキとジウンは図々しいドクシルを懲らしめるため、100人分のドジョウ汁を作れと命令。ドクシルはシウォルが手掛ける新店舗の開店祝いに忍び込み、ドジョウを仕掛けて嫌がらせをする。ユウォルはドクシルの精神状態を案じ、病院で診察を受けろと告げるが…。

ウォルチョンから、シウォルに親権を渡して離婚しろと告げられたグァンイル。一方、ジウンは朝食の席でドジョウ事件の犯人を暴こうとしてドクシルと口論になる。ジョンヒはユウォルとシウォルを連れて、ユウォルの実父の墓へ。ユウォルは３年以内にヤンジグループを正常化させ、ジミンと一緒に暮らせるようにするとシウォルに約束する。そんな中、ヤン室長の甥がアメリカから帰国するが、スッキはウォルチョンの子ではないかと怪しんで…。

グァンイルは離婚と親権放棄を受け入れる代わりに、ロジスの社長の座を奪わないでほしいとウォルチョンに提案する。逃亡中のテジュンはウォルチョンに電話をかけ、ユウォルの実父の死に関する秘密をジョンヒに話すと脅迫。ウォルチョンは思い悩んだ末、グァンイルの解任案を考え直してみろとユウォルに告げる。しかし、理事会ではグァンイルの社長解任が満場一致で決定する。そんな中、ミンジェはヤン室長の甥に接近して毛髪を入手するが…。

テジュンから電話を受けたジョンヒは、結婚を約束していたファン・ソッキュが死んだのはウォルチョンのせいだと聞かされ、ウォルチョンを問い詰める。２人の会話を偶然耳にしたユウォルは、父親の死の真相を知って大きなショックを受ける。そんな中、スッキはヤン室長の甥がウォルチョンの子ではなかったことを確認して安心するが、今度はチョン道士とヤン室長の関係を疑い始める。そんな中、グァンイルはシウォルと離婚して家を出るが…。

猟銃で自殺を図ろうとしたグァンイルは、自分を止めようとするユウォルに銃口を向ける。シウォルはユウォルの前に立ちはだかって撃たれ、病院に運ばれて手術を受ける。手術は無事に成功し、一命を取り留めたシウォル。グァンイルと電話で話をしたテジュンは、今すぐ空港に行って海外に逃亡しろと告げる。そんな中、意識を取り戻したシウォルはグァンイルのことを警察に話さないでほしいとユウォルに告げる。ユウォルはク室長を捜し出して…。

グァンイルは真夜中にドクシルに電話をかけ、自分の部屋からパスポートを持ってきてほしいと頼む。ドクシルはグァンイルの部屋に忍び込むが、ジョンヒとユウォルに見つかり、すべてを明かす。グァンイルはパスポートが必要なら会いに来いという連絡を受けてユウォルの元へ向かうが、シウォルの元にあると聞かされ、病室を訪問する。テジュンが船で国外逃亡するという情報を入手したユウォルは、テジュンを捕らえる作戦を実行するが…。

ユウォルは目を覚ましたテジュンに謝罪を要求。テジュンは逃げ出そうとするが、待機していた警察に逮捕される。シウォルに報告の電話をかけたユウォルは、グァンイルが自首したと聞かされる。留置場でグァンイルに会ったテジュンは、父親と違う生き方をするために自首をしたと聞いて打ちひしがれる。そんな中、シウォルにプロポーズをしたユウォル。しかしウォルチョンは、２人のゴシップが原因で会社の評判が下がったことが気になって…。

ヤンジグループをオーナーのいない公益企業にしようと決めたユウォル。ウォルチョンは憤り、二度と顔を見せるなとユウォルに言い放つ。一方、シウォルはジミンのためにアメリカに発つとユウォルに伝え、しばらく離れて過ごそうと提案。しかし、ユウォルは受け入れることができない。そんな中、ドクシルの精神状態はますます悪化し、幼児退行が進む。ミランはチョン道士とユウォルから連絡を受け、ドクシルを入院させるために家に戻るが…。

ウォルチョンの臨終を見守る家族たち。遅れてユウォルがやってくると、ウォルチョンは意識を取り戻し、ありがとうと伝えて息を引き取る。ウォルチョンは全財産をヤンジ財団に寄付するという遺言を残していた。一方、葬儀中のジョンヒから連絡を受けたミランは、出所したグァンイルをユジンと共に迎えに行く。ドクシルも前日に治療を終えて退院し、以前のような明るい笑顔を見せる。そんな中、ユウォルはシウォルをある場所に連れて行くが…。

チャ・ビューティーの代表チャ・ジョンヒョクは、実力と人気を兼ね備えたメイクアップアーティスト。一方、アイドル練習生のハン・スヨンは、オーディション番組に出演してデビューをかけた戦いに挑んでいる。番組からメイクを依頼されたジョンヒョクは、１人だけスッピンでリハーサルに参加するスヨンをメイクすることに決めるが…。

スヨンに勝手にメイクを修正され、怒りがおさまらないジョンヒョク。彼女の不合格を願うが、スヨンは見事にデビューを勝ち取る。そんな中、スヨンの昔からの友人である人気スター、カン・ドジンのスキャンダルが発覚。事務所は稼ぎ頭のドジンを守るため、スヨンのフェイクニュースで話題をそらし、彼女をグループ脱退に追い込み…。

スヨンは生活のため、チャ・ビューティーの採用試験に応募。ジョンヒョクは面接でメイクを勝手に直した練習生であることに気づき、追い出そうとする。しかし、ジョンヒョク以外の全員が彼女の可能性を認め…。そんな中、ジョンヒョクは師匠であるオ・シークレットの代表オ・シウンと、ファッション誌でメイク対決をすることになる。

チャ・ビューティーのアシスタントとして採用され、ついに初出勤の日を迎えたスヨン。社内を見学している最中、はからずもシャワーを浴びているジョンヒョクを目撃してしまう。スヨンの採用に不満を抱くジョンヒョクは、彼女に対してキツい言葉を投げかける。そんな中、ドジンとスヨンは思いがけない形で再会を果たすが…。

スヨンのミスでひどい肌荒れを起こしてしまったドジン。彼女の失態を許せないジョンヒョクは、クビを言い渡す。スヨンは練習生時代にドジンの肌をケアしてあげていたことを思い出し、彼の自宅で集中ケアを開始。ドジンをモデルに起用したファッション誌の撮影を翌日に控えるジョンヒョクは、不安を覚えて彼の様子を見に行くが…。

自身のミスを巻き返したスヨンは、クビの危機を免れる。一方ジョンヒョクは、シャイン・コスメティックの代表イ・ヒョンウと作り上げた化粧品をついに発売することに。そんな中、経営理事のヤン・セジュンはジョンヒョクたちの厳しい指導のせいで次々とアシスタントが辞めていくことに危機感を募らせ、ある行動に出るが…。

ジョンヒョクの家でシャワーを借りたスヨンは、元トップ女優ペク・ジユンの訪問に驚き、自分のせいで２人の間に誤解が生じたのではないかと不安になる。ジユンは財閥御曹司のミン・ガンホと結婚したが、不幸な日々から抜け出すため芸能界復帰を目指していた。一方、ドジンはスヨンに触れられ、胸の高鳴りを感じるようになり…。