ファッション誌のメイク対決で、ジョンヒョクがシウンに勝利し、チャ・ビューティーはお祝いムードに包まれる。その頃、シウンはガンホが事業パートナーを探しているという話を聞き、自分がパートナーに選ばれるという自信に満ち溢れていた。一方、スヨンはかつて所属していたミラクルガールズのメンバーが店に来ることを知り…。

ドジンはスヨンに告白するため、彼女を無理やり車に乗せようとする。ジョンヒョクは嫌がるスヨンを見かけ、さりげなく彼女を救う。そんな中、スヨンはミラクルガールズのメンバーに会わないよう様々な策を練るが、覚悟を決めて出勤。一方、ヤン理事はハンドングループから業務提携の提案を受けるが、総括者がガンホだと知り…。

ジョンヒョクはヤン理事からハンドングループと手を組もうと提案されるが、きっぱり断る。それを知ったガンホは、チャ・ビューティーに乗り込む。その場を目撃したスヨンは、ジユンがジョンヒョクの自宅を訪れたことをガンホに知られたのではないかと思い心配に。そんな中、ドジンは正式にスヨンに告白しようとするが…。

離婚を決意したジユンは元マネージャーを訪ねて、芸能活動を再開したいと相談する。一方、スヨンはVIP顧客であるドジンが店を移ったことに責任を感じるが、ジョンヒョクは自分が選んだスタッフを見捨てたりしないと告げてスヨンを安心させる。その後、スヨンはなぜかジョンヒョクのことが頭から離れなくなってしまい…。

ヘアセットしか任せないVIP顧客のド派手なメイクを変えることに成功し、賞品として貴重なメイクボックスを受け取ったスヨン。ジョンヒョクは「食べるために働く君には惜しい」と彼女をからかうが、スヨンは気持ちの変化を伝える。一方、ガンホと手を組みたいシウンは、ジユンとジョンヒョクが恋人だったことをガンホに告げ…。

ジョンヒョクとの別れを後悔して涙を流すジユン。そんな彼女に対し、ジョンヒョクは二度と自分の前に現れるなと言い放つ。２人を偶然目撃してしまったスヨンは、複雑な心境を親友のチョン・ヨンアに相談し、嫉妬だと指摘される。一方、メイク対決でジョンヒョクに負けて屈辱を味わったシウンは、ガンホのある言葉を思い出すが…。

シウンはガンホと化粧品事業で手を組むため、策を講じて彼に告げる。その頃、ジユンはスヨンに会うためにチャ・ビューティーを訪れていた。ジョンヒョクとの関係を彼女に誤解されていると気づいたスヨンは、真実を伝える。そんな中、ジョンヒョクはスヨンにメイクの指導をする中で、思いがけず距離が近くなってしまい…。

シウンとガンホの計略により、ジョンヒョクが長年準備してきた化粧品が別の会社から発売される。シウンとイ代表のニセの証言が報道され、技術を流出させたという濡れ衣まで着せられたジョンヒョク。少しでも彼の力になりたいスヨンは、ジョンヒョクへのアンチコメントに対抗する。ガンホはジョンヒョクに助かる方法を告げるが…。

多額の借金を抱え、やむなくチャ・ビューティーを畳む決意をしたジョンヒョク。密かに根回しをしてスタッフ全員をオ・シークレットに転職させようとする。チャ・ビューティーが特別な場所になっていたスヨンは、ジョンヒョクのそばで学び続けることにこだわるが…。その後ドジンと会い、思わず彼の前で泣きじゃくってしまう。

スヨンは意識を失ったジョンヒョクを発見してパニックに陥るが、ぐっすり眠るために睡眠薬を飲んだだけだと告げられ一安心。そんな中、ジユンがジョンヒョクの部屋の隣に引っ越してきたことを知り、やきもちを焼いてしまう。その後、ジョンヒョクは再起を図るため、世界的なファッション誌の編集長にある提案を持ちかけるが…。

ガンホとの事業がうまくいき、有頂天になるシウン。そんな中、ジョンヒョクがニューヨークの有名ショップで働くことを聞いた彼女は、気に食わない。一方、ジユンは離婚して自分らしく生きろというジョンヒョクの言葉に勇気づけられ、ガンホに離婚したいと伝える。その頃、スヨンはジョンヒョクがアメリカに行くことを知り…。

酒に酔ったスヨンからアメリカへ行かないでほしいと告げられたジョンヒョクは、眠ってしまった彼女をおんぶして自宅まで送る。翌日、口実を作ってジョンヒョクと会う約束を取り付けたスヨンは、逃げずに韓国で再出発するという彼の言葉を聞いて大喜び。一方、ガンホは女優復帰を世間に知らせたジユンに、やり直そうと伝えるが…。

オ・シークレットに辞表を出したスヨンは、ジョンヒョクと新店舗の物件探しを開始。ジョンヒョクはこれまでとは異なる客層の土地に店を構えることを決める。そんな中、スヨンをデビューさせてくれる事務所との契約を決め、パーティーを準備したドジン。そこでスヨンに告白するが、スヨンはジョンヒョクへの想いを自覚していて…。

弘大に新たなメイクアップサロンをオープンしたジョンヒョクは、店名をスヨンから提案された“タッチ”に決定。チャ・ビューティーの元同僚たちも続々とジョンヒョクのもとに戻ってくる。ところが客足はまばらで、最初の客とは料金をめぐって揉めてしまう。一方、復帰作を決めたジユンは、ガンホの妨害に苦戦を強いられるが…。

スヨンから電話を受けタッチを訪れたドジンは、ジョンヒョクに対して嫉妬心をあらわにする。ジョンヒョクはスヨンがドジンを店に呼んだことに気づき、感謝を伝える。そんな中、スヨンはメイクの技術が上達しないことをジョンヒョクに相談。ジョンヒョクは自分の顔を触らせながらアドバイスをするが、２人の間に気まずい空気が流れ…。

今から30年前。ミヨンは化粧品ベンチャー企業の代表を務める夫ミョンホと幸せに暮らしながら、我が子の誕生を心待ちにしていた。ところが、ミョンホはオーガニックコスメを開発するために5年をかけて研究開発したハーブの特許技術をジェイ化粧品に奪われ、ジェイグループに押しかけて抗議をする。ジェイグループの令嬢ユンギョンの婿であるジェミョンは、ミョンホの口を封じるため、交通事故に見せかけて殺せと部下に指示を出すが…。

交通事故で脳死状態に陥ったミョンホ。ミヨンはショックで倒れて産気づき、未熟児を出産する。一方ユンギョンの赤ん坊も未熟児として生まれ、同じ病院の新生児集中治療室に入院。ユンギョンの友人でもあるウナは赤ん坊の治療を担当するが、当直の夜に恋人に別れを告げられてホテルでやけ酒を飲む。その頃、病院ではユンギョンの赤ん坊の容態が急変。病院からの呼び出しに気づいたウナは、タクシーで集中治療室に駆けつけるが…。

ユンギョンの赤ん坊の死を隠すため、ミヨンの赤ん坊とすり替えたウナ。ミヨンは順調に回復しているはずだった我が子が死んだと知らされ、悲しみに暮れる。そんな中、ミヨンは赤ん坊が死んだ日の前夜に、酒の匂いを漂わせたウナが慌てて病院に戻ってきたことを思い出し、ウナの医療ミスを疑い始める。ウナを問い詰めるも断固否定されたミヨンは、赤ん坊の司法解剖を決意。夫の後輩である記者のインチョルに真相を究明したいと相談するが…。

自らの悪事が明るみに出そうになり、ウナは極度のストレスによって失神。インチョルはウナに助けを求められ、事実の隠蔽に協力する条件として、長年片想いしていたウナに結婚を迫る。ミヨンは司法解剖せずに赤ん坊の葬儀をするが、その頃ミヨンの赤ん坊はユンギョンの息子ヘジュンとして元気に育っていた。そんな中、ミョンホが奇跡的に意識を回復。ミヨンは交通事故を仕組んだのはジェイ化粧品だという夫の言葉を聞き、警察署へ向かうが…。

回復に向かっていたはずのミョンホが急死し、深い絶望に襲われたミヨン。喪服姿でジェイ化粧品に押しかけた彼女は、その帰り道に街でジェイ化粧品のハーブコスメを見かける。それが夫の技術を奪ってつくられた商品だと確信したミヨンは、怒りに駆られて売り場を荒らし、留置場に入れられてしまう。ミヨンはインチョルの助けによって釈放され、たった1人で交通事故の真相を探り始めるが、身に覚えのない横領容疑で懲役2年の判決を受けて…。

刑務所仲間のミエとともに宿に泊まったミヨンは夜中に外出して入水自殺を試みるが、亡き夫の幻影を見て思い止まる。ところがその間に宿で火災が発生し、ミエが死亡。ミヨンは遺体の身元確認のために警察を訪れ、死亡したのが自分だと誤解されていることを知る。思い悩んだ末、ミヨンはミエになりすまして生きることを決意し、復讐のためにウナの長女ユラを誘拐する。第二子を出産したウナは、女児失踪のニュースを見て衝撃を受けるが…。

キャリー・チョンと名を変えたミヨンは、ユラを自分の娘ユジンとして育て上げ、ともに28年ぶりに帰国。一方、ヘジュンは父の病室を訪れ、特許技術を盗まれたと主張するカン社長に誠実な対応をすべきだと訴える。カン社長に会いに行くことになったヘジュンは、婚約者のセラにジェイグループがスカウトしたジェニスの出迎えを頼む。セラは空港で待ち続けるが、ジェニスは現れず…。そんな中、ウナやジェミョンの元に不審な郵便物が届く。

ユジンを見かけたヘジュンは、3年前に汽車で出会ったジェインではないかと声をかける。しかし、ユジンは人違いだと冷たく言い放ち、彼の前から去っていく。その言葉を信じられず、ジェインに違いないと確信するヘジュン。一方、ユジンもヘジュンと過ごした日々を密かに思い返し、切なさを感じていた。翌朝、ヘジュンは偶然の再会を期待して、ホテルの前でユジンを捜す。セラは友達を捜していたというヘジュンの言葉を怪しむが…。

マーケティングチーム長としてジェイグループに入社した、ジェニス・ハン・ユジン。ヘジュンはユジンが3年前に出会ったジェインであるという希望を捨てきれず、彼女が記憶喪失になったか双子なのではないかと疑う。ユジンは入社するやいなや発売目前のデトックスシリーズを中断すると宣言するが、セラやヘジュン、理事たちは強引なやり方に反発する。一方、キャリーはジェイグループへの出資者として、ウナとジェミョンに再会するが…。

自分に会ったことがあると主張し続けるヘジュンに対して、人違いだと再びきっぱり告げたユジン。しかし、ヘジュンはユジンが嘘をついていると疑い続ける。そんな中、ウナの自宅に謎の小包が届く。中には、28年前に行方不明になったユラが身に着けていたものと同じベビー服が入っていた。ウナは誘拐犯が服を送りつけてきたのではないかと疑い、激しく取り乱す。一方、セラはユジンとヘジュンの間に漂う妙な雰囲気に気づくが…。

カン社長に人質に取られ、屋上でナイフを突きつけられたユジン。ヘジュンはユジンを抱き締めたまま屋上からエアーマットに転落し、身を挺して彼女を守る。この映像がSNSで拡散され、一躍話題の人となった2人。ジェミョンは無料で会社のPRができたと喜ぶが、セラはユジンの存在が気に食わない。そんな中、ユジンとキャリーはジェミョンの自宅に招待される。ユンギョンはボランティア活動で出会ったキャリーとの再会を喜ぶが…。

3年前、ヘジュンが自分を待っていたせいで交通事故に遭ったことを知り、胸を痛めるユジン。ヘジュンは思わずユジンにキスをしようとするが、その様子をセラが目撃し、彼女に平手打ちをする。ヘジュンと口論になり、不安にかられたセラは、挙式の日取りを早く決めようとヘジュンを急かす。そんな中、ユジンとヘジュンは転落事故についてインタビューを受けることになり…。一方、ウナはユラを捜す手がかりを入手して希望を抱くが…。

セラとともにエレベーターに閉じ込められ、パニックに陥ったユジン。デニーはユジンが閉所恐怖症であることをセラに気づかれたかどうか気にかける。一方、ヘジュンはこれまで人違いをしていたことをユジンに謝罪するが、自分はジェインだと明かされて衝撃を受ける。セラはヘジュンの推薦だと嘘をつき、素行に問題のあるフィリップをユジンに紹介することに。デニーはヘジュンと酒を飲み、ユジンはヘジュンに恋をしているようだと告げるが…。

ユラの写真が院長室から消えたことに気づき、大騒ぎするウナ。犯人はキャリーだったが、ウナは監視カメラを確認し、1人で院長室に戻ったユジンを疑う。一方、セラはヘジュンを連れて、フィリップをユジンに紹介する席を設ける。フィリップはユジンに積極的にアプローチするが、ヘジュンはフィリップの軽薄な態度が気に入らない。そんな中、ユジンはヘジュンに3年前から好きだったと告白して、セラとの結婚を阻止しようとするが…。

セラには幼い頃に失踪したユラという姉がいると知ったユジンは、デニーとキャリーがそれを自分に黙っていたことを訝しく思う。ユジンに問い質されたキャリーは、同情心が復讐の妨げになりそうだったからだと言い繕う。ユジンはユラを捜し出せば復讐に利用できると考えるが…。一方、セラは結婚式の準備を始めるが、まるで他人事のようなヘジュンの態度に傷つく。そんな中、ジェミョンとインチョルは謎の脅迫電話で呼び出された場所に向かう。