テヤンからジミンは自分の息子なのかと聞かれ、事実だと認めたシウォル。しかし、復讐のためにグァンイルと結婚したことは明かせず、テヤンを傷つけてしまう。シウォルに裏切られたと思い込んだテヤンは、酒に酔って帰宅。ドクシルはまたシウォルに会ったのかとテヤンを責める。一方、ウォルチョンは合併を成功させるべく、ミンジェと共にジウンの父親に協力を要請するが…。そんな中、シウォルに同情したチンチーム長はテヤンに会いに行き…。

シウォルと和解したテヤンは、ジミンが一人でアメリカに留学させられた理由と、合併の成功が離婚の条件であることを知る。一方、シウォルはグァンイルの実の母親がミランであるという事実をテヤンから聞き、衝撃を受ける。ドクシルとグァンイルは、テヤンとシウォルが頻繁に会い続けていることに苛立ちを隠せない。そんな中、執事のナムギョンはジョンヒをミランの食堂に連れて行き、ミランはテジュンと恋人関係だった女性だと明かすが…。

グァンイルはシウォルとの約束を守らず、離婚を拒否。テジュンはジミンを後継者として育てたいというグァンイルと口論になる。偶然２人の会話を耳にしたジョンヒはジミンがグァンイルの子ではないと知って驚愕し、ジミンを連れて出て行けとシウォルに言い放つ。姑への罪悪感に苛まれたシウォルは、テヤンがジョンヒの本当の息子であることを明かしたいと提案するが、テヤンは反対する。そんな中、ジョンヒは一人でミランの店を訪れて…。

ジョンヒの家を訪れ、話がしたいと告げたテヤン。ジョンヒはウォルチョンにジミンの話をしないように釘をさし、しぶしぶテヤンを家に入れる。ウォルチョンはテヤンに食事を勧め、ジョンヒと３人で食卓につく。ウォルチョンはテヤンが突然馴れ馴れしい態度を取るようになったことを不思議に思う。帰宅したグァンイルは３人の様子を見て怒りに震え、テヤンを責め立てる。テヤンは自分の手でジミンを育てると宣言し、グァンイルを挑発するが…。

テジュンとミランの会話を盗み聞きしたジョンヒは、グァンイルが自分の息子でないという事実を知って衝撃を受ける。ジョンヒは泣きながら車を走らせ、亡き恋人の墓がある樹木園の別荘へ。チョン道士からテヤンが元恋人に瓜二つだという話を聞いたジョンヒは、シウォルを呼び、自分の息子はテヤンなのかと問い質す。一方、ドクシルは我が子を失うつらさをシウォルにも味わわせたいと考え、ジミンを引き取って育てようとテヤンに告げるが…。

ソヨンは家柄の違いを理由に、ガンウに別れを告げる。するとその場にガンウの母が現れ、母がソヨンを脅したに違いないと考えたガンウは堂々とソヨンを紹介。強引に交際の許可を得るが、ソヨンに責められて戸惑う。その後、ガンウは別れ話を切り出されることを恐れてソヨンを避け続ける。一方、ソヨンのことを母に話したのかとガンウに聞かれ、素直に認めたミニョク。いい奴はやめたと言い、ソヨンにも2人の仲を邪魔したことを打ち明け…。

ガンウへの想いを断ち切れず、心ここにあらずのソヨン。そんな中、彼が自宅まで会いに来る。避けていたくせになぜ来たのかと冷たく言うソヨンだが、ガンウの「会いたくて」という言葉に心が揺らぐ。ガンウは何も言わないソヨンに落胆し、必死で引き止める彼女をどかして帰っていく。翌日、ヒョンスがガンウの家に行くと、そこには食い散らかしたジャンクフードが。ガンウを心配しながらもその場を後にしたヒョンスは、家の前でソヨンに遭遇し…。

ガンウに別れを告げたソヨン。ミニョクは雨の中で泣きじゃくるソヨンにそっと傘を差しかけるが、その様子を目撃したガンウはなぜ泣くのかとソヨンを責める。帰宅後もソヨンは泣き続け、兄弟や同居人を心配させる。一方、落ち込んだガンウは1人でいられず、一緒に寝ようと無理やりミニョクに頼む。翌朝、ガンウはキム博士を自宅に呼び、ソヨンに愛される方法はないか相談する。まだ諦めていなかったのかと驚くキム博士に、ガンウは…

「ソヨンは私と生きていく」というメールとともに、ミギョンからソヨンの写真が送られてきたガンウ。慌ててソヨンの家に行くと、門前にはミギョンが立っていた。ソヨンに嫌われていると思っているガンウに、ミギョンは何も分かっていないと言い、彼がまだ諦めていないことを確かめる。一方、ミニョクはソヨンに避けられていると感じ、彼女の自宅を訪れる。ソヨンは1つだけ質問をしてすぐに帰ろうとするミニョクを引き止め、夕飯に誘うが…

ガンウはソヨンに思わずキスをするが、お前と愛し合う資格は僕にはないという言葉を残して去っていく。ソヨンはミギョンとチャンミを問い詰めるが、ガンウに両親の事故の話をしたのはウォンソクだった。ソヨンはガンウが落とした携帯電話を家まで届けに行くが、冷たく追い返される。このまま帰るかどうかソヨンが道で迷っていると、ミニョクが現れてお茶に誘われる。ミニョクはイケメン嫌いのソヨンがなぜガンウを好きになったのかを聞き…。

再びガンウの家を訪ねたソヨンだが、家に入れば今夜は帰さないと言われ、怖気づいて引き返してしまう。翌日、シンファ高校にシンファフード会長であるガンウの祖母がやって来る。偶然にもソヨンに会った会長は、ソヨンがガンウの恋人だと知り、さらにミニョクも彼女が好きなことを見抜いて頭を抱える。その頃、ガンウは密かにソヨンの訪問を待ちわびていた。何度もインターホンのモニターをチェックしていると、一瞬だけソヨンの姿が…。

ソヨンと家で2人きりになったガンウは気まずさに耐えられず、音楽をかけてダンスを開始。2人の様子を見たミギョンとヒョンス、ウォンジェは呆れ返る。家に連れ戻されたソヨンはウォンジェを責めるが、ガンウの家から抜け出せたことに実はホッとしていた。ある日、ソジュンが校内で肩を脱臼し、ミニョクは付き添いのソヨンも一緒に病院へ連れて行く。病院の景色や匂いに、ミニョクはウソがつけなくなってしまったときの過去を思い出し…。

ミギョンからの可愛い下着を一度は突き返すソヨンだが、念のため貰っておくことに。対するガンウは、ソヨンが連れ戻された夜以来彼女に会っていなかったため、久しぶりのデートでドキドキが止まらない。そんな中、ガンウの恋人がウォンジェの妹だと知るガンヒは、ウォンジェに結婚しようと告げ、弟よりも先に家族に認められようと動く。一方、ミニョクは「努力します。これ以上、好きにならないように」と、誰かにウソをつく練習をして…。

ソヨンと結ばれて幸せに浸るガンウは、自宅に戻ろうとする彼女を甘えながら引き止める。朝帰りをミギョンとチャンミに見つかってしまったソヨンは、そそくさと部屋に引っ込むが、ミギョンはそれを逃がさない。一方、ウォンジェは突然ガンヒに別れを告げられる。彼女のウソを見抜いたウォンジェは、何のつもりか知らないが離す気はないと言って、思い直すように伝える。そんな中、ガンウはまだソヨンが兄弟に交際を報告していないと知り…

ソヨンはガンウと一緒に、彼の母、祖母と食事をすることに。ガンウは履きなれないヒールで足を痛めるソヨンが心配で、なんと母にソヨンと靴を交換してくれと言い出す！ いたたまれなくなったソヨンは終わってからガンウを怒るが、ガンウは何が悪かったのかピンと来ていない。そんな中、ミニョクは海外に渡ることを決め、ミギョンとヒョンスはガンウの家でミニョクの送別会と自分たちの交際22日記念パーティーを開く。それから3カ月後…。

ドンジュを救い、口づけをしたノクドゥ。互いの想いを確かめ合った２人は幸せな瞬間を過ごす。一方、ユルムはファンテやムウォル団の証言を利用し、ユンが謀反を企てていたと光海君に思い込ませる。激昂した光海君はユンを殺害し後悔の念に駆られる。そんな中、宮中でドンジュを見かけたノクドゥは、手作りの指輪をプレゼントして…。155

勤め終わりにデートへ出たノクドゥとドンジュは、偶然そこで寡婦村の仲間と再会し、家で夕食をともにする。その夜、同じ布団で眠っていたノクドゥとドンジュは、キスを交わし愛を語り合う。そんな中、ユルムは宮中でドンジュと話すノクドゥに殴りかかり敵意を示す。同じ頃、ユンの死を知ったスクは、すべてユルムの仕業だと気づき…。156

宮仕えを始めたドンジュは、夜更けに王の暗殺を計画。従事官だとばかり思っていた人物が光海君だと知って衝撃を受ける。思い悩むドンジュに気づいたノクドゥは、彼女をそっと励ます。同じ頃、王妃とユンジョが密会しているところに光海君が現れ、ユンジョが捕らえられてしまう。一方、スクはユルムから情報を得るため、探りを入れ…。155

ノクドゥはユルムの謀反を阻止するため、ある計画を実行。スクの協力を得てユルムが逆謀を企てている証拠を入手する。ノクドゥはすぐに光海君へ知らせようとするが、彼がユンジョを詰問しているところを目撃。さらに光海君が息子である自分の命を狙っていることを知ってしまう。その頃、ドンジュはユルムから衝撃の真実を聞かされ…。155

ノクドゥが王の息子だと知り、動揺するドンジュ。ノクドゥもまた、王が自分の命を狙っていると知り落ち込むが、ドンジュに話せずにいた。そんな中、ノクドゥはユルムから謀反への加担を打診されるも拒否する。一方、光海君はノクドゥが息子とは思いもせず、彼の働きを認め自身の護衛に任命。ノクドゥは自力でユンジョを助けようと決意し…。156

都では王が自身の息子を殺そうとしたという噂が広まり、光海君は猜疑心をますます強めユンジョを拷問。光海君はユルムを呼び出しノクドゥとともに息子捜しを命じる。一方、ドンジュはノクドゥを傷つけたくないと涙ながらに話し、ある決意を胸にノクドゥへ別れを告げる。そんな中、ノクドゥはユルムの計画に加わることに同意するが…。155

ドンジュと鉢合わせしたノクドゥは自分の正体を知られていたことを悟り、涙を流しながら彼女を逃がす。そんな中、ノクドゥは光海君の行幸に随行。ドンジュは光海君の後をつけ、暗殺の機会をうかがう。一方、王妃は王のいない隙にユンジョを牢から逃がし、息子を守ってほしいと依頼。これを知った光海君はすぐに漢陽へ戻ろうとするが…。156

ユルムは計画通り王宮で着々と準備を進め、ノクドゥたちの帰りを待ち侘びる。一方その頃、光海君は、信頼していたノクドゥの正体を知って衝撃を受ける。さらに都承旨からも狙われ慌てて逃げるが、今度はドンジュに追い詰められる。ドンジュは自分の正体を明かし、矢を放とうと構えるが、光海君がノクドゥの命を狙っていると聞き…。154

ノクドゥはユルムの反乱を阻止すべく、兵曹判書とともに軍を率いて王宮に戻る。その場に現れた王妃は、光海君は事故で崩御したとユルムに告げ、ノクドゥに王位継承権があると宣言。ノクドゥは20年前に産んだ実の息子だと証明するが、ユルムは剣を抜いて戦いを開始。その頃、ドンジュはノクドゥの身を案じて、王宮へ駆けつけるが…。154

ユルムがノクドゥに向かって弓を引こうとしたとき、突然目の前にドンジュが現れる。ノクドゥを必死に守ろうとするその姿に、ユルムの憎しみはますます深まっていく。劣勢に見えたノクドゥだったがムウォル団の加勢で、一気にユルムを追い詰める。だが、なんとそこへ崖から転落して死んだはずの光海君が登場し、ノクドゥに剣を向けて…。156

王宮に戻った光海君は、ノクドゥが王位を狙って反乱を起こしたと思い込む。王妃は宮殿に残ると決め、自由に生きてほしいと告げてノクドゥとドンジュを逃がす。深手を負ったノクドゥはドンジュとともに身を潜め、意識を失いそうになりつつも愛を伝える。瀕死のノクドゥを救うため、追ってきたユルムの前に１人で姿を現したドンジュは…。156

窮地を脱したノクドゥは、ドンジュや家族らとともに故郷の離島で新たな生活を開始。ムウォル団への恩返しに助っ人として大活躍するノクドゥ。皆に祝福されながら笑いの絶えない結婚式を開き、ノクドゥとドンジュは永遠の愛を誓い合う。そしてそんな様子を、ノクドゥは王宮で暮らす母に手紙で知らせていた。それから9年後ー。154

高校入学とともに一人暮らしを始めたコン・ジュヨン。引っ越しの途中、昔描いた絵にそっくりなワン・ジャリムと出会う。次の日、バスの中でジャリムに会い、さらに親友ギョンウのクラスでもジャリムを発見したジュヨンは…。

ジャリムへのアプローチを続けるジュヨンに対し、ジャリムはそっけない態度で全く相手にしない。そんなある日、ジュヨンは傘を忘れたジャリムと一緒に帰ろうと画策するが、結局ジャリムと傘の押しつけ合いになってしまい…。

ジュヨンは、雨の日以来ジャリムが自分に好意を抱き始めたと疑わない。そんな中、ジャリムから連絡が来たジュヨン。喜んで家の前でジャリムを待つが…。ある日、合宿に行くことになった一同。突然、ジュヨンが合宿所から姿を消す。