数年後。すべての事件が解決し、ボミとスホは子供たちに囲まれて幸せな暮らしを送っていた。ジャンスは看護助手の資格を取り、保健所でミウンの仕事を手伝う。ボクジャ夫妻は治療器の２号店を出し、ダウンも結婚が決まる。ある日、ボミとスホは仮釈放が決まったナビを迎えに行き、ゲストハウスに連れて行く。正体を隠してクンタリの農作業を手伝っていたスンジャはナビの元を訪れて…。そんな中、ボミとスホは子供たちを海に連れて行くが…。

ガンウの嫌がらせからソヨンを守ろうとしたミニョクは、彼女が好きだとガンウに打ち明けるが、ガンウは聞かないように必死で抵抗する。そんな中、ミニョクはパートナー同伴のパーティーにソヨンを誘い、放課後に高級ブティックへ連れて行く。ミニョクがソヨンのドレス姿に見とれていると、店にやって来たガンウの母と遭遇する。一方、何も知らずに家にいたガンウは、母からミニョクが同僚の女性と親しそうにしていたことを聞き…。

ソヨンはガンウが描いた洋服のデザイン画を見て、昔自分に描いてくれたみたいに婦人服は描かないのかと彼に尋ねる。しかし、その言葉にガンウは機嫌を損ねる。ソヨンは15年前にガンウからもらったウェディングドレスの絵を見つめ、どうして描かないのか切なさを覚える。翌日、いつものようにガンウの運転手をしようとするソヨンだが、今日は約束があるから1人でいいと言われてしまう。ソヨンはまた見合いかと思うと、胸騒ぎがして…。

ガンウは真心を込めて再びソヨンに告白するが、驚いた彼女はその場から全速力で逃げ出し、学校でもガンウを避けるようになってしまう。ガンウの告白が半信半疑のソヨンはちゃんと彼と向き合うことを決心し、15年前の告白の真相を聞く。ヒョンスとの関係についても1人で誤解していたことを謝るが、そのうえできちんと彼の想いには応えられないことを告げる。理由を尋ねたガンウは、イケメンは嫌いだという思いがけない答えを聞き…。

自分でフッておきながら、ガンウのことが頭から離れないソヨン。避けられていると思い、学校を休んでいる彼に電話することも躊躇する。すると、突然ガンウが自宅の前に現れ、嬉しくなったソヨンは笑顔を取り戻す。そんな中、1泊2日の陸上部の大会遠征が始まる。ミニョクも遠征について行くことを知ったガンウは、強引に自分も同伴することに。15年ぶりのバスに酔ってしまうガンウだが、ソヨンがそばにいてくれることに笑みがこぼれ…。

ソヨンに初めてのキスをしたガンウ。ニヤニヤしながらホテルに戻ると、ミニョクが部屋で待っていた。理事長だから大きな行事には出なければと、遠征についてきた言い訳をするガンウに、ミニョクは“理事長だから”という言葉が引っ掛かり、「僕もシンファフードの人間だと明かそうかな」と宣戦布告する。一方、戸惑いを隠せないソヨンは、ガンウを意識してつれない態度を取ってしまう。そんな中、ガンウから話があると夜中に呼び出され…。

ソヨンは両親が交通事故に遭った日の記憶がないことをガンウに話し、イケメン嫌いになったもう一つの理由を打ち明ける。心を痛めるガンウだが「もし自分が死ぬことがあっても、それは顔のせいじゃない。僕との恋を始まる前から怖がるな」と訴える。一方、ミギョンの気を惹きたいヒョンスは高級品をプレゼントしようとするが、金目当てだと思っているのかと言われ、逆に彼女を怒らせてしまう。そんな中、ミニョクはソヨンの家を訪ね…。

ガンウとのキスに何も感じなかったソヨンはミギョンに相談する。すると、「習うより慣れろ、実戦だ」と言われ、ガンウにもう一度キスをするが、やはりダメだった。互いにヘコんでいる中、ガンウはソヨンをこき使っていたことを祖母に知られ、理事長を解任される。新たな理事長に就任したのはミニョクだった。ガンウは本格的に服飾の仕事をすればいいとソヨンに励まされるが、“友達”だと言われて傷つき、自分を好きになってほしいと伝え…。

ウォンジェとウォンソクは両親が亡くなった事故の日、何があったのかソヨンに話すべきか迷っていた。一方、ソヨンはミニョクがガンウから理事長の座を奪ったことを知り、彼に失望。そんな彼女にミニョクは、ソヨンからガンウを引き離したくて理事長になったと謝り、告白する。ソヨンは突然のことに思わず、自分が好きなのはガンウだと口にしてしまう。やっと本当の気持ちを受け入れたソヨンは、ガンウの元へ急ぎ、彼をデートに誘う。

交通事故の日の記憶を取り戻したソヨンは、罪悪感や悲しみや怒り、そのすべてを兄弟たちに背負わせて、何も知らずに生きてきたことで自分を責める。そして、ガンウからの連絡も無視して、彼を避けるようになる。一方、ガンウはソヨンを家まで迎えに行くが、すでに学校に出勤した後だった。学校まで会いに行くガンウだが、解雇された身としては中に入りづらく、ソジュンを使って呼びに行かせる。しかし、ソヨンからメールで断られてしまい…

ソヨンから連絡を無視され不安になったガンウは、理由を聞くために彼女の家を訪れる。ソヨンはいつも通りに振る舞うが、心の中では別れを決意しており、もし自分がひどい仕打ちをしたら憎んでほしいとガンウに伝える。そんな中、シンファ高校を訪れたガンウの母は息子と別れろとソヨンに要求が、ソヨンが手切れ金も受け取らずにあっさり承諾したことに拍子抜けする。叔母を見かけたミニョクはソヨンを励まし、何も知らないガンウを責め…。

ノクドゥの正体を知ったユルム。ドンジュはノクドゥをかくまった理由を説明し、秘密にしてほしいとユルムに頼む。ユルムとノクドゥはドンジュをめぐり対立。ドンジュに口づけをしたノクドゥは積極的に想いを伝えるが、興味はないときっぱり告げられて落ち込む。そんな中、光海君は自分の地位を脅かす弟の永昌大君を島流しにするが…。

光海君の側近である大堤学のホ・ユンは永昌大君を王に担ぎ上げるべく、ムウォル団に密かに指示を下す。だが、ムウォル団の頭領で妓楼の長チョン行首は、光海君が大君の暗殺を企てていると知り、スクに計画を中止するよう伝えてほしいとノクドゥに命じる。そんな中、謀反を起こそうと決起集会をするユンの目の前に、ユルムが現れて…。

光海君は戸曹判書を殺害した刺客が女人だったと知り、ユンと寡婦村の関係を怪しんで偵察に向かうが、証拠を発見できず村を後にする。その頃、永昌大君を殺したユルムこと綾陽君は、自分を王にしろとユンを脅していた。一方、ノクドゥとドンジュは、誤解からぶつかり合ってばかり。そんな中、ユンの命令でムウォル団は寡婦村を離れ…。

ムウォル団にノクドゥが加入したと知り、イラ立つユルム。さらに寡婦村を去るドンジュから、ノクドゥへの想いを涙ながらに告げられ敵対心をますます強くする。そんな中、行首とともに都に向かったノクドゥはファンテと再会。兄を救い出そうと試みるも、お前が王の息子だから今まで惨めな人生を送ることになったと衝撃の告白をされ…。

ユルムの命令によって、寡婦村が襲撃される。燃え盛る炎を見て村に戻ったドンジュも危険にさらされるが、ノクドゥに命を救われる。ノクドゥは寡婦や妓生たちを賊から守り抜き、男であることを明かした後に気を失ってしまう。村が焼け落ち、ムウォル団や寡婦たちは村から逃げるが、行首は最後にユンに会いに行くと言いみんなと別れ…。

ドンジュは負傷したノクドゥが目を覚ます前に村を去り、王宮で働く方法を探していた。回復したノクドゥもファン親子とともに漢陽暮らしを開始。ドンジュを捜しながら、王に会うために武科試験を受ける決心をする。そんな中、ユンジョはユンと密会しているところを光海君に見つかってしまう。一方、ノクドゥはある男と知り合うが…。

捕盗庁に追われたノクドゥはドンジュと再会。光海君に見つかってしまうものの、2人は逢引を装ってその場をやり過ごす。そしてノクドゥは黙って消えたドンジュを責める。ドンジュは相変わらず素直になれないが、ノクドゥを恋しく想っていた自分に気づく。一方、ユルムはスクにユンが行首を殺したと嘘をつき、ムウォル団を味方につける。

再会後もぶつかり合いながら、ノクドゥとドンジュは互いの存在の大切さを実感する。同じ頃、ユンは王位剥奪の計画をユンジョに提案。一方ユルムとダノはファンテを尾行し、王の息子の正体を突き止めようとしていたが、ノクドゥの仕掛けた罠にはまりユルムは窮地に陥る。しかし、その一件でユルムはノクドゥこそが王の息子だと知り…。

ヨン・スの名で武科試験に首席合格したノクドゥは、光海君の正体を知って驚愕する。ノクドゥが王宮に入ったと知ったユルムは、彼と同じ家で暮らすドンジュを発見して自分の屋敷に連れ帰る。そして、ノクドゥを光海君に殺させる妙案を思いつく。光海君は20年前に生まれた息子が生きているとユルムに聞かされ、ユンを地下牢に投獄する。

ノクドゥは光海君が父ユンジョを殺してでも捕らえようとしていることを知り、ドンジュに弱音を吐く。久しぶりにスクと会ったノクドゥは、ユンジョの様子を聞くが姿を消したと告げられる。一方、ドンジュは王を暗殺しようと妓楼に潜り込むが、そこで以前問題を起こした悪徳商人と鉢合わせしてしまい、逃げる途中で深い井戸に落ちて…。

サンウォンがヨルムに「パパになってもいいか？」と聞くと、ヨルムは喜ぶ。しかし、その頃グミはヨンジンの思いを聞いて弱気になっていた。後日、ヨルムはサンウォンが父親になりたいと言っていた話をヨンシムに教えてしまう。

ギョンエの一言によって動揺するヨルム。ヨンシムはギョンエの身勝手な言動に激高し、ヨルムを絶対に渡さないと決意する。グミは混乱しているヨルムに、サンウォンが血のつながった父親だということをゆっくり説明していく。

サンウォンは結婚を許してもらうためにワン家を訪問するが、どこまでも突っぱねるヨンシム。ある朝、グミは体調を崩して薬局へ。代わりにヨルムを見ていたジェグクが居眠りしてしまい、その隙にギョンエがヨルムを連れ去る。

ヨルムの居場所を知ったサンウォンは急いで迎えに行く。その頃、ジェグクは責任を感じて自宅の前でヨルムを待っていた。無事に戻ってきたヨルムが、サンウォンと別れる際にとても寂しそうにする表情を見たジェグクは…。

ヨンシムがとうとうグミとサンウォンの結婚を許可する。サンウォンは家族と縁を切ることを決心し、ヨルムとグミとともに海外へ渡ることに。ところが、ミョンジャが偶然その話を知ってしまい、即座にジュノに伝えようとする。

ジュノが本気でグミとやり直したいと言い出す。あきれてその場を後にするグミ。サンミはその様子を見ていて大きなショックを受け、酒を浴びるほど飲む。一方、グムジュとソクホの関係は順調で、年内に式を挙げることになる。

ホテルにいるサンミを訪ねてきたジュノは、デソンも同じ部屋にいるのを見ても、もはや声を荒らげることもなく去る。サンミはジュノから別れを告げられるのを恐れる。その頃、グミはヨルムとサンウォンとともにミパ島へ向かう。

ジュノがホテルに来たのは離婚事由を作るためだったと知って、サンミは泣き崩れる。そのジュノはグミとの復縁について珍しくミョンジャに相談する。そんな中、ソクホは結婚後もミョンジャを同居させたいとグムジュに相談する。

離婚話を進めようと弁護士に相談するジュノ。サンミは、そんなジュノをソクホに説得してもらおうと必死だ。しかし、ヨンジンやギョンエも離婚した方がよいと言う。一方、グミは風邪の症状が治らず、病院を受診する。