ヒョンスのウソを知ったガンウは、ソヨンが同情で告白をOKしたことに気づく。怒り狂った彼は自分だけが好きだったことをソヨンに知られないため、あえてヒョンスとグルだったことにし、またしても彼女への復讐を誓う。早速ソヨンへの嫌がらせを開始したガンウは、理事長の立場を使って個人的な雑用を押し付ける。反抗しながらも逆らえないソヨンはガンウへの怒りを溜めながら、デート中に2人で撮った写真を寂しそうに削除し…。

17世紀の朝鮮王朝時代、チョン・ノクドゥは離島で父チョン・ユンジョ、兄ファンテと暮らしていた。ある日、家族が謎の刺客に襲われ、原因は自分にあると考えたノクドゥは、自分の正体を知るために都へ向かい、男装したトン・ドンジュと出会う。王・光海君に矢を放つべく物陰に潜んでいたドンジュは、ノクドゥとともに捕らえられて…。

刺客を追ってたどり着いた男子禁制の寡婦村に入るが、追い出されたノクドゥ。潜入するための策を講じる中、村へ逃げ込もうとする女性を目撃する。彼女と服を交換し窮地を救ったノクドゥは、その女装姿で村へ入ることに成功！ そこで、横柄な両班に立ち向かうドンジュの姿に目を奪われる。なんとその彼女と同じ部屋で暮らすことになり…。

ドンジュと暮らすことになったノクドゥは、村の女性たちに正体がバレないよう四苦八苦しながら生活する。一方ドンジュは、ノクドゥが都で出会った青年であるとは夢にも思わず、世話の焼ける女性だと呆れ返っていた。そんなある夜、ノクドゥは寡婦村を守る女性たちの集会に出くわす。頭領を探るため後を追うが見つかってしまい…。

情報を得るため、ノクドゥは村の女性と仲良くしようとするも失敗し、ドンジュの両手にやけどを負わせてしまう。ドンジュの世話をしていたノクドゥは、突然ドンジュからお姉さんと呼んでもいいかと問われ、その可愛さに動揺し慌ててその場を立ち去る。その夜、ノクドゥは寡婦の魂を慰めるという怪しげな行列を目撃し、後をつけるが…。

男であることをドンジュに気づかれたノクドゥ。男の声を聞いて駆けつけた行首たちにも正体を知られそうになるが、なんとかその場を乗り切る。ドンジュは恋仲の奥方と村で待ち合わせしているというノクドゥの言い訳を疑いつつも秘密を守るが、厳しく彼を監視する。そんな中、ノクドゥは寡婦村に忍び込んだ男に出くわしたと嘘をつき…。

ノクドゥに苦手な舞を教えてもらったドンジュは、彼を意識し始める。そんな女心を知る由もないノクドゥもまた、彼女を気にかけていた。そんな中、ドンジュは皆が捜している男がノクドゥだと気づき、彼を早く逃がそうとする。だが、以前妓楼で問題を起こした両班が、ドンジュへ仕返しをするため強引に水揚げを迫ってきて…。

ノクドゥは両班に水揚げされそうになったドンジュを養女に迎え、母娘として寡婦村で同居を開始する。ムウォル団のキム・スクは、殺人の任務を果たさなかったノクドゥに新たな命令を下す。ノクドゥはドンジュが飼いたがっていたヒヨコを２羽贈り、任務をこなすため漢陽へ。1人になったドンジュは、ノクドゥのことが頭から離れず…。

漢陽へ行き何食わぬ顔でノクドゥと合流したドンジュ。2人で街へ買い物に行き、ノクドゥは手先の器用なドンジュに任務に必要な道具を作ってもらう。散歩中ブランコを見て顔を曇らせたドンジュに、ノクドゥは優しく声をかける。その夜、ドンジュはかつて家族と暮らしていた家を訪れる。そこで出くわしたのはチャ・ユルムだった。

任務を遂行したノクドゥだったが、突然現れたドンジュとともに危機に直面！ ユルムのおかげでその場を乗り切り、ノクドゥはムウォル団への入団に一歩近づく。その頃妓楼では、ノクドゥの帰りを歓迎する宴会の準備をしていた。一方、隠れて暮らしていたユンジョとファンテは再び襲われ、ファン将軍とその娘エンドゥは漢陽を訪れる。

歓迎会で酔っ払ったドンジュは、好きな人がいると公言。その発言を聞いたノクドゥは、ドンジュが誰を好きなのかが気になって仕方がない。一方、恋人に会いに村に来たというノクドゥの嘘を信じているドンジュは、自分の気持ちを悟られまいと彼を突き放す。そんな中、ノクドゥは島で襲われた原因が王と関係しているという情報を得る。

ソクホとジュノの父親の命日、ソクホは法事の食材を買いに行く。ミョンジャはサンミが法事の準備を手伝わないことに不満を抱く。その頃、サンウォンはボラが暮らしていると聞いたミパ島を訪れ、ボラの行方を捜していた。

ヨンシムはグムジュが法事の準備を手伝いに行ったと知り、ソクホの家に怒鳴り込んでいく。その頃、ボラを捜していたサンウォンは、ボラのことを知らないと言った女性の態度に違和感を覚えて、再び彼女を訪ねていく。

ボラが亡くなったと聞いたサンウォンは頭の中が真っ白になる。同じ頃、スチョルの調査でギョンエもボラの死を聞いていた。一方、ワン家を訪問したソクホに、ヨンシムはグムジュとの交際を許すための条件を提示する。

ボラは１人で子供を育てていたが、ボラの死後、その子供は後見人夫婦の夫によって施設の前に捨てられてしまう。サンウォンが施設を訪ねると、施設は２年前の火事でなくなっていた。諦めきれないサンウォンは役所へ向かうが…。

グミが育てているヨルムが自分の孫だということに気づいたギョンエ。その間にも、グミとヨルムの絆は深まり焦りを覚える。一方、自分の子供は死んだと思っているサンウォンは、自責の念に駆られすっかりやつれてしまう。

具合が悪くて休んでいるサンウォンのためにグミがお粥を作っていると、ソンギョンがやって来る。サンウォンと距離を置くようグミに釘を刺す。その頃、ヨルムがサンウォンの子供だと知ったサンミはギョンエに協力し…。

スチョルの携帯にヨルムの写真を見つけ、不思議に思うサンウォン。それを問われたスチョルはジュノから頼まれたのだと、とっさに嘘をつく。一方のギョンエは、ソンギョンとサンウォンの結婚話を強引に進めようとしていた。

ヨルムとサンウォンの関係がジュノにもばれてしまう。一方、サンウォンがヨルムと遊んでいると、ソンギョンが両親とともにチュ家に挨拶に来ていると知らされる。しぶしぶ帰宅したサンウォンはソンギョンの両親の前で…。

ギョンエの狙いが何なのか予想するジュノ。ジュノは、ギョンエがグミからヨルムを取り上げるつもりだと考えて弁護士に連絡を取る。一方、ソンギョンはグミを勝手に敵視し、サンミはソンギョンに協力すると言い出す。

ソンギョンはグミの実家まで行き、サンウォンがサンミの弟だということをばらす。ヨンシムは慌てふためき、グミはとうとうサンウォンの店を辞めることを決意する。その頃、グムジュとソクホは仕事に全く身が入らず…。

グミの本心を偶然耳にしたジュノは大きなショックを受ける。グミは次第に攻撃的になるソンギョンに一言忠告をする。ジュノはひどく酔っ払ってグミの家へ押しかけ、眠ってしまう。困ったグミはサンウォンを呼び出す。

グミがサンウォンの店をなかなか辞めないことに苛立つヨンシムは、グムドンとスヨンの交際についても歓迎できない。原因はスヨンに借金があることだった。一方、失恋でやつれきったグムジュは、家の近所で倒れてしまう。

ソクホはヨンシムとジェグクに、グムジュとの交際を許可してほしいと改めてお願いするが、ヨンシムは全く取り合う気がない。その頃、ジュノはギョンエがヨルムを取り上げるのを防ぐため、グミに対してある嘘をつく。

再び自分の子供を捜し始めるサンウォン。そんな中、ヨンスンが家族たちの前でサンウォンの息子が生きているかもしれないと言い出す。焦ったギョンエはスチョルを使って再び妨害しようとするが、スチョルは手を引いてしまう。

サンミがデソンに依頼をし、ヨルムの正体がサンウォンに分からないように妨害をする。一方、サンウォンの子供の名前を“ジソク”だと思っているグミは、ヨルムにジソクという男の子が施設にいなかったかと尋ねるが…。

ヨルムの実の父親だという人物が姿を現し、グミはひどくうろたえる。安全のために、いったん実家に身を寄せるグミとヨルム。一方ジュノは、グミとヨルムを守るために動いていたが、そのことをサンミに気づかれてしまう。

息子が火事で亡くなったという作り話の出所を突き止めたサンウォンは、ある手がかりをもとにヨンジンにも協力を求める。そしてグミは、正式に養子になったヨルムを守るために、海外へ行くことも視野に入れて動き始める。

グミは、秋夕後にヨルムを連れて海外に発つことを決心する。秋夕の日、ジュノは亡くなった父の墓に行こうとするが、一緒に行く気がさらさらないサンミの態度に腹を立てる。一方、詐欺に遭ったミョンジャは寝込んでいて…。

サンウォンが、スチョルに頼まれて動いている元刑事の家を訪ねていく。ちょうど同じ頃、スチョルは焦って元刑事と連絡を取る。そして、いよいよグミたちが海外に発つ日。出発を前にヨルムはサンウォンに会いたいと言い出す。