イ・ソンゲが高麗の首都、開京を陥落させる。ナム・ジョンはイ・ソンゲに忠誠を誓い、王族を根絶やしにして新たな国を築くべきだと進言。バンウォンはナム・ジョンの言葉をあざ笑い、身の程をわきまえるよう忠告するが、イ・ソンゲはそんなバンウォンを戒める。一方、フィは仲間に別れを告げて我が家に戻り、ヨンの花靴を手に涙を流す。ヨンの復讐を心に誓ったフィはナム・ジョンを殺すつもりで屋敷に忍び込むが、予想だにしなかった光景を目にして…。

朝鮮を建国し、初代国王の座に就いたイ・ソンゲ。イ・バンウォンは、イ・ソンゲが末息子で庶子の幼いバンソクを世子に冊封しようとしていることに激しく抗議する。ソノは王宮では礼節をわきまえてほしいと忠告するが、バンウォンは一向に意に介さない。一方、フィはナム・ジョンに人質に取られたヨンを守るため、ソノの命令に従ってバンウォンの弱点を探り始める。そんな中、ヒジェは脱走者の死亡者名簿でフィの名を確認し、灯籠を流して魂を弔うが…。

町で思わずヨンに声をかけ、名前を呼んだフィ。これを知ったソノは、兄のことを忘れさせることがヨンのためになると告げ、フィを町に呼び出す。フィはヨンに会うために身なりを整えて町へと向かうが、ソノはフィを見るなり人を殺し歩く悪党だと言い放ってヨンとの仲を引き裂く。そんな中、梨花楼に開国功臣チョン・サジョンが訪れ、酒に酔ってファウォルに暴力をふるう。ヒジェは躊躇して動けないキョルの剣を代わりに抜き、サジョンを斬ろうとするが…。

梨花楼に乗り込み、チョン・サジョンを殺害したフィ。ヒジェはフィとの再会に涙を流すが、冷たく突き放される。ヒジェはフィを守るためにサジョンの遺体を片付けて暗殺事件を隠蔽し、黒幕はバンウォンだと推測。そんな中、バンウォンが梨花楼を訪れ、刺客を送ったのは自分だと明かす。ヒジェはフィの居所を突き止め、自分の髪飾りが弓に巻かれていることに気づいて彼を抱き締める。そんな２人の姿を目撃したソノは、酒で気を紛らわせようとするが…。

フィはソノの計画に従ってイ・バンウォンの武器庫を襲撃。フィの計略と事情を知ったチドとムンボク、チョン・ボムも死を覚悟で協力を申し出る。一方、バンウォンはソノが重臣の私兵を解散させていると知り、王宮の宴に乗り込む。ソノはその場で私兵を廃止すべきだと進言するが、イ・ソンゲの言葉を遮ったために怒りを買う。そんな中、フィはバンウォンの懐に入るべく、偶然を装って王族の狩り場へ。テリョンとチョンガは無礼なフィを斬ろうとするが…。

イ・バンウォンの屋敷に連行され、絶体絶命の危機に陥ったフィ。ソノはフィの元に駆けつけ、チョン・サジョン暗殺の黒幕を白状すれば生かしてやると告げる。バンウォンはソノの問いをはね付けたフィを見逃し、自分に近づいた理由を尋ねる。一方ソノは計画通りバンウォンの武器庫に踏み込むが、武器はフィによって司憲府に移されたあとだった。バンウォンは自分の窮地を救ってソノを陥れたフィの魂胆を疑い、仲間を人質に取って誰の差し金か問いただすが…。

フィの予定外の行動によって、ソノは王族を脅した罪で罷免され、投獄される。ヨンは憤慨したナム・ジョンによって、理由もわからぬまま物置に閉じ込められてしまう。バンウォンはフィとチドら仲間たちが先発隊の生き残りであることを確認して私兵に加え、圃隠を殺した橋にフィを連れて行く。フィは自分の剣で王にしてみせるとバンウォンに宣言。その一方で、密書によって知った内容を矢文でイ・ソンゲに送り、ナム・ジョンに揺さぶりをかけるが…。

ナム・ジョンは屋敷の前で密書の内容が記された貼り紙を見て驚愕。ソノもまた、ナム家が破滅の危機にさらされていることを悟る。ナム・ジョンに詰問されたフィはイ・バンウォンに命じられたと答えるが、その頃バンウォンもフィの行方を追っていた。フィは自分を心配する仲間たちに計画通りだと告げ、密書の証人であるカンゲを捕らえに行く。フィの後を追ってやってきたヒジェは、カンゲこそが母を殺した男だと気づき、復讐を遂げようとするが…。

バンウォンに捕らわれたフィは、自分の狙いはナム・ジョンだと答え、王はバンウォンよりナム・ジョンを選ぶはずだと断言。フィの言葉通り、イ・ソンゲはバンソクの世子冊封を急ぎ、私兵の解体を命じてバンウォンを都から追い出そうとする。そんな中、フィは祝宴を開いたナム・ジョンの屋敷に再び密書の内容を貼り付け、時を見て王に原本を見せるとバンウォンに告げる。不安に駆られたナム・ジョンはフィを呼び出し、バンウォンの殺害を指示するが…。

イタリア留学経験を持ち、靴職人として確かな腕を持つヘラ。しかし父が突然他界したばかりか、自殺を図った姉が昏睡状態から回復せず、釜山の靴工房でブランド靴の偽物を売りながら借金返済に追われる日々を送っていた。一方、ゴールド製靴の社長インジュンは、父のテ会長からアナウンサーのスヒョンとの政略結婚を急かされるが…。

イタリア革製造会社社長の酒の席に通訳として同行したヘラはインジュンと出会う。契約獲得のための彼の態度に憤慨するが、誠意ある謝罪に心を許す。帰宅後、靴工房は借金取りにすべてを奪われもぬけの殻状態に。そんな中、靴の修理を依頼しに来たテオから、あるパーティーの誘いを受ける。翌日、ヘラはインジュンと再会し…。

パーティー会場でインジュンと再会したヘラは再び彼のピンチを救い、２人でスカイクルーズを楽しむ。ところがそこにスヒョンが現れ、自分がオーダーしたドレスを無断で着たヘラを平手打ちし、ドレスを引き裂く。現実に引き戻されたヘラは、パーティーで垣間見た華やかな世界を目指し、何としても釜山を離れようと決意して…。

テオから大金を提示されインジュンの心を盗むよう言われたヘラ。気の進まないヘラだったが、寝たきりの姉が緊急手術を受け大金が必要になる。覚悟を決め、テオと契約を結びお金を手に入れる。一方、インジュンはセンタン百貨店とのコラボ事業が難航。新デザイナーの面接中、探していたデザイナーが実はヘラだったと分かり…。

スヒョンの父チャ会長の誕生会を欠席して釜山に向かったインジュンは、ヘラにデザインを買いたいと告げ、キスをしようとする。ヘラはそんなインジュンをさえぎり、自分がデザインした靴を渡す条件として「私を好きにならないで」と思わせぶりな言葉を残す。そんな中、インジュンはテ会長と義兄ジョンホから工場設立の圧力を受け…。

どん底の人生から抜け出すためにテオと手を組むことを決意したヘラは、ソウルに上京してゴールド製靴のデザインチームに入社。これを知ったスヒョンは、会社へ押しかけヘラを追い出そうとする。だが、インジュンはヘラを守り、スヒョンを部外者扱いする。その態度に躍起になったスヒョンはアートディレクターとして発言権を得て…。

退勤後に会社に戻り、インジュンに歓迎会をしてほしいと頼んだヘラ。別れ際に、インジュンから言われた「また明日」という言葉に居場所があることを実感する。その後、親友ソニョンの弟ウィゴンが酔っ払いの女に絡まれて大ゲンカをして捕まったと連絡を受け…。一方、居酒屋にいる２人を目撃したスヒョンは苛立ちを募らせる。

インジュンは新入社員を激励するという口実で何かとヘラを気遣う。靴職人だった亡き母の話に共感してくれるヘラにますます惹かれ、インジュンはスヒョンとの結婚に迷いを感じはじめる。ところが、チャ会長から結婚を急ぐように催促されてしまう。一方、ヘラはテオからインジュンの心を早く盗むよう強く責められて…。

インジュンは新作の靴を真っ先にヘラに贈り、スヒョンとは結婚しないとテ会長に伝えようとする。しかし、叔父のヒョン室長からヘラとテオが一緒にいる写真を見せられ、ヘラに注意しろと警告される。一方、ヘラは上司に命じられ、スヒョンに新作の靴を届けることに。スヒョンはヘラを床に突き飛ばし、テオとの関係を責め…。

インジュンがスヒョンとの結婚を発表。ヘラはテオとの取引に失敗し契約破棄を願い出るが、続行を強いられる。さらに去り際、テオがヘラに渡したのは、ヘラの姉が自殺を図り病院に運ばれた時の領収書だった。そこにはなぜかインジュンのサインが…。一方、社会奉仕に行ったウィゴンは、そこで酔っ払い女のジョンミンと再会する。

交通課警察キム・ヨングンは、信号無視をした車を検問中に刺され、逃走するソン・ビョンギルに向け発砲してしまう。この件でヨングンは広域捜査隊の異様に厳しい取り調べを受ける。そんな彼のもとに、監査4班のト・チグァン班長が現れる。また、チグァンはビョンギルの家の前で張り込み中、ヨングンとチャン・へリョン広域捜索隊班長に遭遇する。チグァンとヨングンは事件を追ううち、裏に何かが隠されていると感じ、ビョンギルが入院している病院に向かう。

ビョンギルの病室には彼の弁護士として、敏腕弁護士ハン・テジュが待っていた。警察の教唆で、CH建設キム会長の息子チャフンを誘拐したと主張するビョンギルは、チャフンの居場所を教える代わりに、自分も現場に連れて行くように要求する。ヨングン、チグァン、テジュは、ビョンギルの要求をのむ。しかし道中ビョンギルは連れ去られ、広域捜査隊キム・ガンウク刑事に撃たれる。死の間際にチャフンの居場所を教えられたチグァンとヨングン、テジュはビョンギルの実家に向かう。

ビョンギルの残した言葉を頼りに、ビョンギルの娘アルムに会いに行ったヨングンは、そこにいたキム刑事ともみ合いに。するとチャン・へリョン班長が現れキム刑事に向けて発砲する。監査4班は不正捜査チームとなり、ヨングンと顧問弁護士としてテジュも加わる。そんな折、テジュは、弁護士受任料を踏み倒して逃げたヒョジョンから連絡を受ける。ヒョジョンの入院先にはイ・ドンユン検事がいた。テジュは、ヘリョンが担当した臓器売買事件とヒョジョンの腎臓移植には関係があると睨み捜査を始める。

ヨングンは、テジュの過去を調べるうちに、自分がテジュといつ、どこで初めて会ったのかを思い出す。テジュを事務所まで車で送ったヨングンは、待ち伏せていた臓器売買組織の黒幕キム室長に刺される。不正捜査チームは、キム室長と彼を操っている人物を捕える計画を立てる。しかし、ヒョジョンからテジュは警察と手を組んでいると聞いたイ・ドンユン検事が、キム室長逮捕作戦を先に開始してしまう。そして、キム室長に会っていたヨングンは危険に陥り負傷する。キム室長は逃走するが…。

不正捜査チームは、キム室長の口を封じた黒幕捜査を始める。一方、殺害されたはずのシン・オソン会長の息子、イソプがフィリピンから帰国したとの知らせに困惑するイ検事。しかし、イ検事は、ヨングンが彼を動かす者を突き止める前に殺されてしまう。また、シン会長捜査終了に納得のいかないテジュは、チャン・へリョン班長を疑う。そんな折、ヨングンは突然、刑務所にいる父ジェミョンから手紙を受け取る。15年ぶりに再会した父に、金庫破りオ・サンド事件を再調査するよう頼まれ複雑な心境に。

賄賂帳簿の行方を追うおとり捜査は失敗するが、ヨングンはムイルグループのチョン・ソクテ会長の息子、チョン・ハヌクを逮捕する。そして手がかりを探しに、拉致されたオ・サンドの妻イ・ギョンエの家に向かう。一方テジュはジェミョンと面会し、あることを提案し、またチョン会長にも取引を持ちかける。同じ頃、チグァンとヨングンは刑務所までサンドの面会に行き、彼を連れ出そうとするが、その途中でサンドは重傷を負ってしまう。そして、サンドが搬送された病院に、テジュが現れる。

ムイルグループのパク・シヨン室長はサンドを消そうと病院に潜入する。しかし、待ち構えていたチグァンとヨングンに逮捕される。ヨングンは行方不明のサンドの妻ギョンエの自宅を再捜査し、ルミノール反応で浮かんだおびただしい血痕に言葉を失う。一方、テジュがハヌクとバーで会っている最中、サンドがハヌクを連れ去ってしまう。チグァンはパク室長からギョンエの遺体を埋めた場所を聞き出し、ヨングンたちと「ソニル生態公園」に向かう。

「ソニル生態公園」でヨングンがハヌクともみ合っていると、猟銃を持ったサンドが現れる。ハヌクへの復讐しか頭にないサンドを説得するヨングンだったが、サンドはチグァンに撃たれて息絶える。納得のいかないヨングンは、テジュと組んで殺人犯を探す決心をする。「ソニル生態公園」では複数の遺体が発見され、そのうちの１体がペク・ソンチョルのものだと判明。ソンチョルが最後に会った人物が父、ジェミョンだと分かり、ヨングンは父に会いに行き、テジュはソンチョルの妹ソンイに会いに行く。

ソンイが何者かに襲われ、弁護を任せているテジュに事件の真相を告白する。一方、ヨングンはジェミョンを泳がせて事件を解決しようと、15年ぶりに仮釈放されたジェミョンを家に迎える。ジェミョンは、賄賂帳簿の場所がわかったら教えると言い残し、出かけてしまう。ヨングンは行方をくらませていたパク・シヨンから連絡を受け、事件には黒幕の腐敗警官がいると打ち明けられる。また、ジェミョンはまず妻の納骨堂に寄り、その後、パク次長に連続殺人犯を探し出す決意を伝える。

ヨングンはジェミョンと一緒に暮らすようになり、幼いころ自分が目撃した、母を殺した犯人が本当にジェミョンだったのか自信が持てなくなる。一方、ジェミョンはチグァンを疑い、彼のもとに銃を持って現れる。チグァンは、ヒョングの死はジェミョンと関係があると疑い、ジェミョンを尾行する。そんな中、ジェミョンが浴室で遺体で発見され、ヨングンのチグァンに対する不信感が膨らむ。テジュは、ジェミョンの指が切断されているのを確認し、復讐すべき真犯人に近づいたと確信する。

葬儀場に来たチグァンに、彼を疑いながらも黒幕を突き止め真犯人逮捕の決意を固めたと話すヨングン。チグァンは謹慎の身となり、半強制的に休暇を取ることになる。徹夜で事件を調査して寝落ちしたヨングンに、早朝、ぺク・ソンイから電話がかかってくる。ヨングンはソンイの家に駆けつけるが、彼女は姿を消していた。チグァンは次長に、帳簿のデジタルファイルを見つけるため、ペク・ソンイ失踪の捜査を任せて欲しいと申し出る。そして、チャン・へリョンと組む条件を飲み捜査を始める。