19年前に殺害したコ・ヒョヌを、一家心中の逃亡犯に仕立て上げたト会長とチョ院長は、事件にかかわった３人が殺害されたことを把握し、殺したつもりだったコ・ヒョヌの生存を確信する。一方、スヒョンはスルギを襲ったカリモフ二世を追い詰めて始末するが、ショックを受けたスルギは９年前に祖父が殺され、スヒョンに助けられた日のことを思い出していた。

９年前、スルギの祖父とミン記者に続いてパーベルに殺されかけたスルギを、自分が面倒を見ると言い助けていた人物はスヒョンだった。一方、ト会長はソ議員から、ハンソル養護施設から消えた88番の子どもの行方をネタにゆすられ憮然とする。そんななか、ヒョンジンの上司として、検察庁から風変りなユン検事がやってくる。

次の殺しの標的であるソ議員の書斎でハンソル養護施設の児童名簿を発見したスヒョンは、88番の子どもの記録を目にし、フィリップが調べた古い事件記事を頼りに養護施設に向かう。一方、カリモフ二世の死と未解決事件のつながりが見えてきたヒョンジンもまた、ユン検事がくれた資料を見てハンソル養護施設に赴く。

過去にハンソル養護施設にいたことや紙飛行機の少女イ・ヨンウンのことを思い出したスヒョンは、施設跡地の秘密の場所でヒョンジンの姿を見つけ驚く。スヒョンの素性を怪しむヒョンジンもまたスヒョンたちを自宅に招いて反応を見るのだった。ハンソル養護施設隠ぺいに躍起になるト会長はソ議員の手下のパク・テスに関係者を消せと命ずる。

コ・ヒョヌが、スヒョン以外に事件から生き残った保育士とスルギの存在を知った頃、保育士から連絡を受けたスヒョンが道を急ぐも一足遅く保育士はテスにより殺害されてしまう。一方、スヒョンに自分がハンソル養護施設出身であることや、88番の子どもへの思いを明かしたヒョンジンは、情報屋が提供した写真からスルギが唯一の目撃者だと確信する。

9年前のことが知りたいとスルギに詰め寄るヒョンジンを制止したスヒョンは、出掛けたヒョンジンの跡をつけ、パーベルが殺したミン記者と彼女の関係を知る。期日の夜、ソ議員殺害を中止したスヒョンはフィリップにキラーでいることに飽きたと告げる。一方、ヒョヌは自分の依頼が遂行されなかったことに憤りスヒョンへの制裁をジヘに告げる。

ト会長は、ソ議員が第二のハンソル養護施設を探していることを知り、テスに殺害を指示する。スヒョンはある写真を手掛かりに過去のことを思い出し、ヒョンジンたちを守るため「詮索すれば母娘を殺す」という依頼人と戦うことを決める。そんな中、ヒョンジンはモンタージュを見てスヒョンへの疑いを新たにし、動物病院へ向かう。

ビッが以前ジェジュンに脅されていた映像を目にしたソグムは、弟の失踪にジェジュンが関わっていることを悟る。ミンシクはウィシクを訪ね、イジェが過去に関わって刑執行停止になった受刑者のうち、２人が死亡していたことを告げて調査を促す。しかしウィシクは、イジェとミンシクのどちらを追及するのが自分の得になるか悩んでいた。

ウィシクは、ミンシクの一族がハウン病院の患者を巻き込んで保険金詐欺を繰り返していた事実を突き止めたものの、検察の上層部から圧力をかけられてしまう。悩んだウィシクはイジェに協力を持ち掛け、ハウン病院の捜査に乗り出した。一方、イジェの言動を怪しむジェジュンは、チョン議員が収監中の刑務所の医療課長と会っていた。

３年前、テガングループのイ会長から株券を託されたビッは、ジェジュンから会長の株を守り、チョン議員と接触するため、故意に騒動を起こして刑務所に入っていたのだった。そんなビッから突然ソグムに連絡が入る。ソグムはビッに会いに行くが、彼女の動きを察知したジェジュンの一味やイラたちが駆け付けたため、ビッは再び姿を消してしまう。

チョン議員が西ソウル刑務所へ移送になり、保険金詐欺で逮捕されたミンシクも西ソウル刑務所に入れられることに。ウィシクは、証拠隠滅の恐れがあるミンシクをわざわざ西ソウル刑務所に入れることに何らかの意図を感じていた。そんななか、ジェジュンの指示を受けたミンシクは、移送車の中で慢性心不全を患うチョン議員に薬物を投与し…。

チョン議員はイジェの処置で一命を取り留めるも、その夜、何者かに薬物を注射され死亡。その場にいたミンシクが関与を疑われる。ジェジュンはビッの居所を突き止めるが、それを知り駆けつけたソグムは、わざと騒ぎを起こして周囲の注目を集め、ジェジュンらの動きを制した。ソグムはようやく、ビッが今まで身を隠すことになった経緯を聞く。

３年前にジェジュンの指示でジェファンの命を狙い、結果的に障がい者夫婦が死亡した事故の犯人、ホン・ナムピョが出所する。ジェジュンの秘書は口封じのためナムピョを海外に出国させようとするが、彼らを尾行していたソグムとジョンヒが直前で阻止。イジェらはナムピョに、ジェジュンから殺人を教唆されたことを自白させようとする。

テガンケミカルの労働者遺族の事故と障がい者夫婦の事故はどちらもジェジュンが黒幕だったというナムピョの供述に加え、ジェジュンがビッを脅した映像を証拠に、イジェは告発状を提出。しかし、ジェジュンから圧力を掛けられたウィシクは告発をもみ消そうとする。ジェジュンはさらに、ソグムを拉致してイ会長の株券を自分に渡すよう要求する。

イジェの作戦により、イ会長の株券は全てビッが管理することに。イジェに一泡吹かされたジェジュンは、イ会長が死ねばグループ継承には支障がないと知り、テガン病院VIPセンター長の座を餌に救急センター長のミンソクを利用しようと考える。一方イジェは、ミンシクを理事長派のVIPセンター長候補にすることをイラに提案していた。

イジェはミンシクをテガン病院VIPセンター長にするため、ジェジュン派の対抗馬ミンソクを、持病を利用して蹴落とそうと画策。イジェと手を組んだミンシクはしかし、密かにジェジュンとも取引していた。一方、チョン議員殺害容疑でコ医務官が逮捕される。医務官の過去を調べたヘスとソグムは、テガンケミカルと関係していたことを知る。

イ会長が亡くなった。ジェファンはイジェに頭を下げ、刑執行停止にしてほしいと頼み込む。ジェファンの身体状態を吟味したイジェは、横紋筋融解症による急性腎不全を理由にジェファンの刑を執行停止に持ち込むことを決める。その頃ミンシクはジェジュンと会い、ジェファンの刑執行停止を阻止することを条件に、さらなる取引を持ち掛けていた。

ジェファンは急性腎不全の症状が現れることを目指して、徹底的にイジェの指示に従った日課をこなしていた。ミンシクはドンフンを医務官として刑務所に送り込み、これを阻止しようと試みるが、イジェが先手を打ったため、ミンシクの計画は失敗する。そんななか、突如ジェファンが意識を失い心停止になってしまう。イジェは必死に蘇生を行うが…。

ジェファンの刑執行停止を申請したイジェだが、予定していた臨検日が延期され、腎不全とは別の病気を作り上げなければいけなくなった。イ会長の病歴をもとに遺伝病に仕立て上げようというイジェの提案を、イラは頑なに拒否する。イジェはジェジュンが自分を陥れた理由をミンソクから聞かされ、あらためてジェジュンに対する怒りを募らせていた。

イジェはジェジュンがハンチントン病を患っていることを突き止め、同じ病気でジェファンの刑執行停止を申請することに変更した。ジェジュンがこれを知れば、自分の病が明るみに出ることを恐れて、自らジェファンを手に掛け事実を隠そうとするはずだと予測。ジェジュンをジェファン殺害未遂の現行犯で逮捕することを計画する。

病院でリハビリ中のジェファンを狙うジェジュン。イジェやウィシクらは別室でその様子を監視していた。しかし、仕掛けられた罠を察知していたジェジュンは彼らを欺き、ジェファンはジェジュンに薬物を打たれ昏睡状態に。イジェが必死で処置するが、意識は戻らない。さらにその頃、ジェジュンの計略により刑務所でも騒動が起こっていた…。

イジェはミンシクとウィシクにあらためて協力を呼び掛け、ジェジュンを捕まえる計画を練り直す。イジェはジェジュンを訪ねていき、ジェジュンに薬物を注射。反撃したジェジュンにナイフで刺され傷を負うが、予定通り待機していたミンシクに応急処置を受ける。一方、ジェジュンは殺人未遂の現行犯で逮捕され、西ソウル刑務所に収監されることに。

ジェジュンは拘束適否審査の申請が認められ釈放となる。勝ち誇るジェジュンだったが、脳死状態になったジェファンについて、イジェが残した言葉が気になっていた。テガングループ理事会当日、理事長選出の投票直前に会場に現れたイジェとソグムの傍らには、車いすに乗ったジェファンの姿が。イジェはジェジュンの犯行の証拠となる音声を公開し…。

平凡に見える女子高生のウ・ジスには秘密がある。その秘密とは、親友であるハ・ダソムの彼氏を好きなこと。ダソムとダソムの彼氏のチョ・アソンがケンカするたびに２人の仲直りを助け、想いを隠し続けるジス。ところがジスの秘密を知る唯一の人物が同じクラスに転校してくる。

ジスは自分の秘密を知っているソ・ミジが現れたことで不安を感じる。ミジがジスの友達であるダソムと仲良くなるほどに、ジスの不安は膨らんでいく。一方で、ジスは自分が秘密を打ち明けた途端、ミジが姿を消した理由が気になる。

ダソムはジスが自分の彼氏のアソンを好きだという事実を知って、怒りをあらわにする。ジスはすべてミジのせいだと怪しむが、ミジはジスとダソムが仲直りできるよう手助けしようとする。ミジに説得されてダソムに会いに行ったジスは、そこで予期せぬ出来事に遭遇する。

クラスの生徒たちの間で、アソンがジスの肩に親しげにもたれかかっている写真が出回る。生徒たちの冷ややかな態度に耐えきれないジスは、試験でミスをしてしまう。ジスは悩んだ末、自分の胸の内をダソムに正直に話そうとするのだが…。

リホの誕生日を祝うために一緒に誕生日パーティーの準備をするジスと仲間たち。ジスはミジに対する誤解を解いたあとも、自分のことをよく知っているミジと顔を合わせるのが、依然として気まずい。そんな中、ジスはある友人に偶然出会い、立ちすくんでしまう。

ジスは以前自分をいじめていたアラに道端で出会い、過去の嫌な思い出がよみがえる。ジスはミジに励まされて落ち着きを取り戻すが、ユジェはジスに対するミジの態度に、どこか不自然な気配を察する。ユジェの直感どおり、ミジはジスに何かを隠しているのか…。

ジスは落ち込んでいるリホを元気づけることで、いつも自分を励ましてくれているミジやユジェの存在のありがたみを改めて実感する。そんな中、ミジとユジェは夜遅くに２人きりで学校の校舎に行くことに。ミジは今まで誰にも言えなかった秘密をユジェに打ち明けるが…。