経営権を放棄するというインジュンの言葉に激怒したテ会長は高血圧で倒れてしまう。ソンスクはこの機を利用し、インジュンがすべてを手放すまでテ会長を眠らせておくよう主治医に指示。一刻も早く経営権を握りたいジョンホは、株の譲渡を急かせる。インジュンはヒョン室長の警告を無視して、持ち株をジョンホに受け渡し…。

ヘラはヒョン室長からインジュンの元を去るようにと手切れ金を渡されるが、彼と別れる気はないと突き返す。その後、ヘラはすべてを失ったインジュンに、彼の母が靴を作りはじめた工場で再出発をしようと伝える。インジュンはヘラと一夜を過ごし、正式にプロポーズ。世間ではインジュンとスヒョンの結婚破棄が報道され…。

ヘラがヒョンジュの事件を調べていると知ったソンスクは、ジョンホを守るため先手を打つ。その頃、スヒョンとの破局理由を報道陣から聞かれたインジュンは、ヘラの目の前で一番大切なものに集中したいと伝える。一方、婚約破棄によってプライドを傷つけられ、泥酔状態でテオの家を訪れたスヒョンは、そのまま眠ってしまい…。

社員を激励するために工場を訪れたインジュンは、外回り中のヘラと会う。インジュンは会わせたい人がいると母の納骨堂にヘラを連れて行き、結婚相手だと紹介する。そんな中、４年前のインジュンの日記を盗んだヘラは、姉が倒れた日にインジュンが実家を訪れていたことを確認。ジョンミンから当時のことを聞き出すが…。

ヘラがインジュンに計画的に近づいた証拠として、テオの家で発見した手紙をインジュンに渡したスヒョン。テオにはヘラを殺して手紙の差出人を明かせば腎臓を渡すと取引を持ちかけ、真実を暴こうとする。その頃、インジュンは思い悩んだ末、自分に隠していることはないかとヘラに尋ねる。ヘラは素知らぬ顔でやりすごすが…。

ヒョン室長はジョンホの悪事を隠す代わりに、インジュンに経営権を分けて欲しいとソンスクに告げる。一方、インジュンはヘラが結婚の話が出る前からソンスクに会っていたと知り、彼女への疑いを深める。その頃、マッサージを頼まれてソンスクの邸宅を訪れたソニョンは、ジョンホの妻アジョンが密かに集めた録音テープを聞き…。

ヘラはインジュンから自分と結婚する理由を問い詰められるが、無言でその場から立ち去る。その頃、思いがけずヒョンジュの事件の重要な証拠を手に入れたソニョン。急ぎヘラに連絡するが、そこに車が通りかかり…。ソニョンがヘラのスパイだったことを知ったソンスクは、インジュンとヘラを陥れるため、ある策略を練る。

ソニョンの死にショックを受けるウィゴンは、ヘラに怒りをぶつけて家を出る。一方、チャンスと会って、ヒョンジュの事件を巡るヘラの秘密をすべて知ったスヒョン。インジュンに知らせようとするも、彼は電話に出ようとしない。その頃、ソニョンの死に打ちのめされていたヘラは、ある目的のためにインジュンの自宅を訪れていた…。

ピルスンを殺した犯人のチェ・テジュンを追うソンチョルは、犯人へ繋がる手がかりとなる人物を捜し出す。イルフは近所に住む女子高生のユンギョンが失踪したことを聞かされ、彼女の行方を捜し始める。チョ会長が逮捕され東方派の実質的なボスに成り上がったサンモだったが、実はある人物と手を組んでいた。一方、何者かの差し金でジェムンの先輩であるミン弁護士がテジュンに狙われる。

テジュンを追いかけるうちに顔を揃えた捜査チームの面々は、ジェムンからジンピョンの死を知らされる。しかし、イルフは再びメンバーとして手を組むことを拒む。イルフはユンギョンの行方を、ソンチョルはピルスンの件を、ジェムンは引き続きジンピョンの事件を調べていく中で、各自がおかしな点に気付き始める。そして、特捜３部内に潜むスパイを捜すジェムンは、ある人物に疑いの目を向ける。

ソンチョルがテジュン殺害の容疑者に、また、ジンピョンの車からガンジュの携帯が出てきて、ガンジュはジンピョン殺害の容疑者になってしまう。一方、ユンギョンが運んだ麻薬を売っているボスに会いに行ったイルフだったが、そこに現れたのは予想外の人物で…。ユンギョン失踪とジンピョンの事件が関係していることを知ったジェムンとイルフは、ソンチョル、ガンジュ、ユンギョンを助けに動く。

ソッギを名乗る男の正体を暴くためホテルへ向かったイルフだったが、サンモ一味に取り囲まれてしまう。一方、特捜３部のパク・ジンテ係長を怪しんでいたジェムンは、彼を捕まえようとファン・ミンガプ刑事と共に車を走らせていた。ところが、その道中イルフからの連絡でサンモと繋がっていた人物がファン刑事であることが明らかとなり…。緊迫した車内で繰り広げられる壮絶な攻防戦の行方は。

ついにファン刑事を捕まえたジェムンは、責任を取ると約束したパン検事正に解決を求めるも彼は意外な行動に出る。一方、指名手配犯になってしまったジェムンとイルフら。サンモをおとりにしてジェムンを捕まえようと考えるファン刑事だったが、そのことに気付いたジェムンは逆に一発食らわせることを計画する。果たして、ジェムンはソンチョルとガンジュを助け出すことが出来るのか…。

ジェムンらをおびき寄せることに失敗したファン刑事。逆にジェムンたちの作戦に不意打ちを食らうこととなった。ファン刑事はサンモに少しだけ刑務所に入れと言うが、すんなり従うはずはなく…。一方、仁北洞女子中学生殺害事件の容疑者チェ・ミンチョルの弁護を担当しているミン弁護士だが、その件とユンギョンの件は同じくねつ造されたもので、裏では特捜３部が動いているというのだが…。

特捜３部による事件のねつ造を証明するには、仁北洞事件の目撃者の証言が鍵となる。キム弁護士に同行し目撃者に会いに来たイルフだったが、指名手配犯であることが周囲にバレてしまう。一方、ジェムンは一歩間違えれば自らが捕まってしまう緊迫した状況の下、サンモを使いファン刑事率いる特捜３部を潰しにかかろうとする。そこへ病状が思わしくないソンチョルも捨て身である行動に出る。

パン検事正はペ市長に呼び出される。誓元（ソウォン）拘置所の視察の際、ペ市長がチョ会長と面会していたことを事前に知っていたパン検事正は、会長は出所するために市長を利用しているだけだと忠告するがペ市長は聞く耳を持たない。一方、パン検事正を信じ、サンモを連れて検察を訪れたジェムン。記者会見をすることになったパン検事正は、自らが立ち上げた特捜３部の内部不正を公にするのか、それとも…。

追加拘束令状が棄却され、チョ会長は釈放された。その裏にはペ市長の姉の存在あり、釈放させた代わりにペ市長がもう一度当選できるよう仁西洞再開発の件を手伝ってほしいと会長に告げる。突然の再開発の再開により、仁西洞の河川一体にある市場の人たちはデモを行うが東方派の新しいボスであるイルガンにより潰されてしまう。一方、ジェムンはサンモが拘置所で何者かに殺害されたと知らされる。

パン元検事正の退職後久しぶりに集まったジェムンらは、チョ会長を捕まえるため一丸となる。仁西洞再開発事業の不正が暴かれ、次の選挙で市長になるのが危うくなったペ市長。ペ市長の姉はアメリカにいる娘のセギョンを呼び、何かを企むのだが…。一方、チョ会長が再開発の件から手を引くと発表した日の朝、会長の部下だったキム専務が自殺し、遺書には全て自分がやったことだと書かれていた。

キム専務の死に怪しい匂いを嗅ぎつけたジェムンらは、彼を殺害した犯人を捜し始める。キム専務の所持品のレシートから不可解な点を見つけたソンチョルは、長年の刑事の勘を頼りに捜査し、防犯カメラに映る不審な車を特定する。一方、チョ会長に会いに行ったジェムンは、裏にいる大物は誰なのかとチョ会長に尋ねる。専務を殺害した黒幕に近づくにつれ、ソンチョルにも魔の手が忍び寄る。

キム専務の殺害を指示したのはペ市長の姪のセギョンだった。ソンチョルの死を悲しむジェムンたち。ソンチョルを殺したヤクザの跡をつけ、どうにか捕まえるが…。一方、ペ市長らの会話を盗聴していたソンチョルのメモリーカードが意外な場所から発見される。果たして、ジェムンたちはペ市長、チョ会長をはじめとする”悪いやつら”を捕まえ、権力に正義が脅かされる誓元（ソウォン）市の現状を変えることができるのか…。

両親の反対にも負けず、児童養護施設で育った救急医スホと結婚したサナ。ところが新婚旅行中にスホが姿を消してしまう。ホテルの前で夫の時計を発見したサナは不安に駆られ、スホを捜し回るが…。その頃、スホは幼馴染みのエスターが運転する車に、彼女の元交際相手であるドギョンと共に乗っていた。スホはエスターと結婚する気はないというドギョンを説得しようとするが、３人が乗った車は不審なトラックに煽られて転落事故を起こし…。

オーラ美術館のキュレーターとして働くエスターは、館長のエラの息子であるドギョンと密かに交際していた。しかしドギョンはエスターとの関係をエラに知られまいと必死になり、ひどくぞんざいな扱いを受けたエスターは不満を募らせる。一方、サナは両親の猛反対を押し切り、恋人のスホに腎臓を提供するために手術室へ入る。無事に手術を終えたスホは、見舞いにやってきたエスターから腎移植のドナーが実はサナだったことを聞いて驚くが…。

エラに辞表を叩き付け、ドギョンと交際していたことを暴露したエスター。ドギョンはエラに命じられたとおりに見合いをするが、その場にエスターが現れる。エスターとドギョンは口論からもみ合いになり、怪我を負って病院へ。エスターの元に駆け付けたスホは、自分勝手なドギョンを責める。そんな中、エスターはエラの策略によって突然逮捕されるが…。一方、新聞でエラの記事を偶然目にしたグムヒは、スホの母親なのではないかと気づいて…。

エスターに呼び出されて警察署に向かったエラは、ドギョンの子を妊娠していると聞かされて衝撃を受ける。エスターはマスコミに暴露するとエラを脅迫し、釈放を要求する。一方、サナは父の化粧品会社の商品を売り込むためにオーラコスメティックを訪問し、常務のドギョンと不本意な再会を果たす。サナはドギョンに心無い言葉を浴びせられ、サンプルについて説明をする間もなく追い出される。そんな中、スホは実の母親を捜す決意を固めて…。

スホは外出中に倒れたスニムを偶然発見し、病院に運ぶ。一方、グムヒはエラの自宅を訪ねてネックレスのことを伝え、生き別れた子供がいるのではないかと問い質す。エラはグムヒを追い返し、30年前の赤ん坊は死んだはずだと自分に言い聞かせる。スホはサナの父から新聞記事を見せられ、エラが自分の母親かもしれないと期待するが…。そんな中、スニムから新婚旅行をプレゼントされたスホとサナ。エスターも２人に同行することになり…。

スニムからの贈り物を見たスホは自分が彼女の孫に違いないと考え、すぐに電話で知らせようとする。しかし、スニムはスホからの着信に気づかずにいた。一方、ドギョンはエスターのいるホテルに向かい、堕胎手術を受けさせるために病院へ連れて行こうとする。言い争う２人を偶然目撃したスホはドギョンと殴り合いになり、３人はエスターの車に乗って別の場所に移動する。その頃、何も知らないサナはホテルの部屋でスホの帰りを待つが…。

スホが行方不明の中、出産を終えたサナはその直後に気を失う。意識を取り戻すやいなや我が子を探すが、母グムヒから赤ん坊が死んだことを聞かされ、絶望の淵に立たされる。一方、エスターは意識不明のスホに整形手術を受けさせ、ドギョンそっくりの顔に変えていた。エラはエスターからドギョンは生きているという連絡を受け、妊娠中のエスターをやむなく嫁として迎え入れる。そんな中、サナは子連れのエスターを偶然見かけて後を追うが…。

エスターを探し出し、スホの行方について手がかりを得ようとするサナ。しかしエスターは悪事の発覚を恐れ、何も知らないと言い張る。そんな中、サナはスホが失踪中であることを知ったスニムから電話を受け、ドギョンの病室を訪問。ドギョンの顔に変えられたスホは昏睡状態の中でサナの声を聞き、ショック状態に陥る。ドギョンの家族は医師から心の覚悟をするよう告げられるが…。一方、ナムジュンはチラシ配りをしていたサナと街で再会して…。

ドギョンが５年ぶりに意識を取り戻したという連絡を受け、喜びに包まれるエラ。オーラグループの理事会は中断され、ナムジュンの代表理事就任は保留となる。そんな中、サナはスニムに紹介された放送局のプロデューサーに会い、テレビ番組に出演してスホを探そうと決意。エスターにも番組への出演を依頼しようと考えていた。一方、エスターは自分の悪事とドギョンの正体が明るみになることを恐れ、エラに遺書を残して命を断とうとするが…。

スホが記憶をすべて失ったことを知ったエスターは胸をなでおろし、エラの元に駆け付けて遺書を回収。サナとドギョンは、お互いに胸の高鳴りを感じて戸惑う。スニムやエラはドギョンの回復を喜ぶが、名前すら思い出せないスホは“ドギョン”という名前や鏡で見た自分の顔に違和感を覚えていた。そんな中、スニムはドギョンの治療をサナに任せたいとエラに提案。これを知ったエスターは、エラの代わりにサナと会い、仕事を断るよう促すが…。