バンガンを油断させるため、酒浸りの日々を送っているように見せかけていたフィは、彼に疑われていることに気づく。バンガンはイ・バンウォンがカン氏の命日に備えて狩りに出ることを知り、この機会を利用して反乱を起こそうと決意する。そんな中、ソノは女真族と共にバンガンの私兵と武器庫を急襲し、計画に従えとバンガンに要求。イ・ソンゲとも密会し、バンウォンを討つ手はずを整える。フィはソノの痕跡を発見し、彼が生きていると確信するが…。

フィを剣で刺したソノは、バンウォンやバンガンだけでなく王や上王も殺すと宣言し、邪魔をするなと警告。バンウォンの私兵の潜伏場所が変わったことをソンノクから聞き、計画を変更して攻撃を開始する。フィはソノの急襲を知り、ソノとバンウォンの両方を救うために親軍衛を率いて戦いの場へ。バンウォンと剣を交えたソノは大怪我を負うが、フィは馬で後を追うふりをしてソノを逃がす。反乱に失敗したバンガンはバンウォンに捕らえられ、投獄されるが…。

イ・バンウォンはバンガンの反乱を理由にイ・ソンゲを圧迫して世子の座を要求。イ・ソンゲに謁見したフィは父ソ・ゴムがバンウォンの武術の師匠だったと聞かされ、これまで黙っていた理由をバンウォンに尋ねるも、はぐらかされる。その夜、父の死の真相を探るため、ソノと共に宮殿に潜入して文書を調べ始めたフィ。フィが眠っている間に、バンウォンが犯人であることを突き止めたソノは怒りに震え、ソンノクを連れてバンウォンの屋敷に乗り込むが…。

ソ・ゴムを死に追いやった張本人がイ・バンウォンであることを知ったフィとソノ。イ・バンウォンは自分を殺しに来たソノにとどめを刺そうとするが、フィの頼みを聞き入れてソノを解放する。ソノは梨花楼に運ばれ、ムンボクの治療を受けて一命を取り留める。ヒジェは冊封式が終わればイ・バンウォンはフィとソノを殺すだろうと話し、２人とも逃げるべきだとフィに告げる。フィはヒジェを置いて去ることはないと伝え、生き残る方法を模索するが…。

イ・バンウォンに北方討伐隊を説得すると約束したフィは、ソノ、チドと共にソ・ゴムを慕う人々が暮らす村を訪れて事情を説明する。ところがチョンガ率いる刺客が襲来し、バンウォンに裏切られたことを知る。フィは村人を安全な場所に避難させ、合流したヒジェや仲間たちと和やかに食卓を囲む。その夜、フィはヒジェに腕輪を贈り、大切な人々を守るためにバンウォンの元に向かうことを決意。ソノは一人で出発しようとしていたフィに同行を申し出て…。

ウンソンとレワンは８年越しの大親友。しかし２か月前に、ひょんなことから一夜を共にし、関係がギクシャクしだす。２か月ぶりにレワンの家にやって来たウンソンは、自宅の水道管が逆流し数日間居候することになる。

レワンはウンソンと一夜を共にした日からスランプに陥り、1枚も絵が書けないでいた。夜になり、レワンはウンソンと2人でお酒を飲んでいると、突然ウンソンから私たちは友達だよねと聞かれ…。

仕事の関係でホラー映画を見ることになったウンソンは、レワンに付き合ってもらうことに。怖がるたびにくっついてくるウンソンを、レワンは意識してしまい…。

突然アンズを取りに行こうと言い出したウンソンはレワンとともに外へアンズを取りに行く。そこでウンソンは思わずレワンにキスをしてしまい…。

レワンとウンソンは家への帰り道、偶然レワンの友達であるヒナムに会う。ヒナムとウンソンが仲良くする姿にレワンは複雑な思いを抱き、2ヶ月前の出来事を思い出す。

一緒に銭湯へ行くレワンとウンソンだが、レワンは横を歩くウンソンに距離を取れと怒る。そんな中、ヒナムがレワンの家に来ることになる。レワンはヒナムと楽しそうに喋るウンソンを見て…。

家で映画を見るために一緒に帰ってくるウンソンとヒナムに、レワンは呆れる。一方で、ジインにレワンともう一度寝てみたらと言われたウンソンは、友達だから無理と断るが…。

ウンソンはレワンの部屋でスケッチブックを見つける。それは２人が出会うきっかけになったものだった。一方で、レワンはウンソンへの気持ちに気付き始め…。

ウンソンはヒナムとの関係を終わらせることにする。そして、ウンソンがレワンの家で過ごす最後の日に、レワンはウンソンへの想いを伝えるが…。

1年後、ウンソンはレワンがよく行っていたバーに行くと、そこにはレワンの絵が飾られていた。それはどれもウンソンをイメージした絵ばかりで…。

歌手を夢みる中国人のスンジョンは、叔母を頼って単身渡韓。作曲家のチェ・ソングクの世話になるが、なかなか芽は出ない。それを見かねた叔母は２人に、３か月で結果を出せなかったら、家から出ていくよう告げる。そこでスンジョンは、動画サイトで有名なある男に連絡を取ることに。

男が指定した場所に向かったスンジョンたちの前に現れたのは作曲家のノ・ミヌ。オーディションに参加する曲の提供を頼む2人に、ミヌは承諾する。その後突然、ミヌが２人の住む家に現れ居候させてほしいと申し出る。ソングクは、自分たちの仕事を手伝うことを交換条件として出す。

スンジョンたちは、レコーディングのためスンベの会社に出向く。ミヌの存在を知っていたボラは、ミヌに近づこうとする。一方、スンジョンはミヌのために心を込めて食事を作り帰りを待つ。食事はスンジョンの感謝の気持ちと知ったミヌは、スンジョンにオーディションの曲を提案する。

再びスンベの会社でレコーディングをした３人をボラは食事に誘うがミヌは何も言わずにいなくなる。心配していたスンジョンは、帰ってきたミヌに声を荒げてしまう。その夜、ボラがワインを持って訪ねてくる。ボラはミヌに、曲作りも生活もスンベの会社を使うよう提案するが…。

少しずつ距離が縮まるスンジョンとミヌ。スンジョンはミヌさんと呼び、ミヌもスンジョンに気楽に接する。ある日、ソングクのファンクラブの会長スアが訪ねてくる。ソングクがスンジョンを売り出す前にきれいにしたいとスアを呼んだのだった。スアの提案で４人で合宿に出かける。

合宿先でスンジョンの名前はホワイトに決定する。そんなある日、男たちに追われるミヌをボラが助ける。ボラはミヌに、前から会いたかったと打ち明け自分と仕事をしようと誘う。断るミヌにボラは、この誘いがミヌを男性としてそばにいてほしいという意味だったら、と詰め寄るが…。

ミヌの元に母親の再婚相手であるミヌの義父が現れる。ミヌは自分が原因でケンカを繰り返し、泣いていた母親の姿を思い出す。義父は、病気の母親のために帰ってくるよう説得するがミヌは自分で決めると言い放つ。その後、酒に酔ったミヌはスンジョンに「愛してる」と告げる。

PDに挨拶するため3人はテレビ局を訪れる。PDがスンジョンをバカにする話を聞いてしまったミヌは、スンジョンを外へ連れ出す。そんなミヌにスンジョンはボラとのことを詰問する。しかし、それはスンジョンの誤解でミヌはボラの誘いを断ったと明かす。謝るスンジョンにミヌは…。

ついにオーディション当日、バイトを終え会場に向かおうとしていたミヌの元に、意識を取り戻した母親から連絡が入る。母親と再会し、そのまま眠ってしまったミヌ。一方、会場では、スンジョンが歌う曲に盗作疑惑が持ち上がり参加できなくなる。目を覚ましたミヌは会場に向かうが…。

オーディションで結果を出せなかった３人は、叔母の家から出ていくことになる。その後、中国で活動していたスンジョンとソングクの元へ１本の電話が入る。それは、韓国のとある会社からだった。今後の活動について好条件で契約を交わし、代表へ挨拶に行った２人の前にいたのは…。

歌手を夢見る練習生のスンヒは、ひょんなことから代役に抜てきされ、大舞台に立てることになる。大喜びで事務所に向かうスンヒだったが、その途中で事故に遭ってしまい…。

スンヒは突然現れたサッカーの審判に、人生のロスタイムを告げられる。しかし、スンヒは舞台に立つまで死ねないと、1日だけロスタイムを伸ばして欲しいと頼むが…。

スンヒは祖父に舞台を見に来て欲しいが、学校を中退してまでアイドルになろうとするスンヒを認めることができない祖父は話を聞いてくれない。練習に集中していないスンヒをバロは心配し…。

スンヒは昔から自分を気にかけてくれるバロに、私が好きなのかと聞いてしまい…。一方で、スンヒの祖父はまだスンヒのことを許すことができず…。

スンヒの祖父は家である手紙を見つける。読むとそれはヒンスからの手紙だった。そんな中、スンヒは今までの感謝をバロに伝え、遂に夢だった舞台に立ち…。そして、もう一人のロスタイムストーリーが始まる。