チャンスの情報により、かつて金木家で働いていた女性に会いに行くガンウ。彼女から金木の昔の名前を聞いたガンウは、自分と金木の関係に気づき衝撃を受ける。そんな中、チャンスが遺体で発見される。混乱するガンウにグォンジュは「どんなときも私たちは人を守る警察だ」と説くのだった。そして、ガンウとグォンジュらは金木を捕まえるべく再び手を組む。

ガンウはゴールデンタイムチームと組み、金木の携帯電話から情報を得ることに成功。金木の作業室を探し当て、行方不明になっていた議員を見つける。だが、ガス漏れ騒ぎの中、金木を逃してしまい、再び行方を追うことに。調べを進めるうち、ガンウが幼い頃に母と一緒に住んでいた場所が浮かび上がる。そこでついにガンウは金木と対峙する……！

トップ女優のハン・セゲは、1カ月のうち1週間、まったくの別人に変身してしまうという秘密を持っている。ある日、主演女優賞の授賞式に参加するが、壇上で変身の予兆を感じて会場から逃亡。この騒動を知ったティーロード航空の本部長ソ・ドジェは、セゲとの広告モデル契約を解除しようとする。ところがドジェも、人の顔を見分けられないという秘密を抱えていた。セゲは電話で自分の悪口を言っていたドジェと最悪の出会いを果たすが…。

セゲはドジェに広告モデルの再契約を結ばされる。しかも契約書の最後には、彼の出張に同行するよう記載してあり、その際必ず赤いワンピースを着ることが指定されていた。セゲの秘密を知らないドジェは、逃亡常習犯の彼女に出張先でキツイ言葉を浴びせてしまう。セゲはホテルの自室で1人泣き叫ぶが、その声は隣の部屋のドジェにも聞こえていた。翌日、ドジェの商談に同席したセゲ。すると商談相手が、セゲの大ファンである娘も連れてきており…。

ドジェのもとにキャリーバッグを置いてきてしまったセゲは、やむなく変身した姿のまま荷物を受け取りに行くことに。しかし待ち合わせ場所に現れたドジェは、なぜか一目で彼女をセゲだと認識。驚いたセゲは、自分は彼女の家の家政婦だと嘘をついてごまかすも、ドジェは疑念を払いきれない。その夜、ドジェはセゲの特徴を整理しながら、昼間会った女性がセゲなのか別人なのか考えていた。しかし答えを出せず、真実を確かめようとセゲの家を訪れ…。

セゲはスマホをドジェに拾われたことを知り、大慌て。スマホの中には、変身した自分の動画が入っていた。取り戻そうとドジェの会社にやってきたセゲは、受付係の名札をつけ、彼とエレベーターで2人きりに。人の顔が分からないのではとドジェを疑う彼女は、変装した自分に気づくかどうか彼を試す。セゲが会社を出た頃、ドジェとの熱愛報道が世間を騒がせていた。セゲはたちまち野次馬に囲まれてしまうが、そこに颯爽と現れたのは…。

ドジェは熱愛報道を否定するため、報道陣を招いてセゲとともにボランティア活動を実施。すると、そこに義妹のカン・サラが現れる。彼女はドジェとセゲの熱愛説を広めた張本人であり、兄を陥れようとしていた。サラが2人の関係を探っていると、セゲの親友であるリュ・ウノに声をかけられる。一方、ドジェに秘密を知られたセゲは、彼にも自身の秘密を認めさせようとする。ドジェは脅すようにセゲを突き放すが、別れた後も彼女が頭から離れず…。

ドジェはセゲに言われた言葉を受け入れ、正直になる機会がほしいと彼女に伝える。さらに、セゲのことをもっと知りたいと言って、「一緒に寝よう」という驚きの提案を持ち出す。突然のことに混乱するセゲだが、変身する様子を自分の目で確かめたいということらしい。あきれるセゲだったが、すぐにドジェの会社に同行。「僕を知ってから決めるといい」そう告げたドジェは、人より書類の方が信用できると、秘密保持契約書を書き始め…。

自身の女優デビュー作を撮ったイ監督が、10年ぶりの新作を進めていると知ったセゲ。監督が帰国したことすら連絡がなかった彼女は動揺し、さらに新作の主演が後輩女優のチェ・ユリに決まっていると聞いてショックを受ける。セゲはもう一度チャンスをもらおうと監督へ直談判に行くが、取りつく島もなく追い返されてしまう。気を紛らわすために酔っぱらったセゲは、泣きながらドジェにテレビ電話をかける。翌日、ドジェから呼び出され…。

映画館でのデートを終えたドジェとセゲは、別の取材にきていた報道陣に気づかれて囲まれてしまう。するとドジェは、セゲとの交際を堂々と宣言！ 混乱するセゲに対し、ドジェはしばらく恋人のふりをしてから別れたと発表すればいいと提案する。世間が2人の熱愛報道でもちきりになると、ドジェの母イム・ジョンヨンはセゲに手切れ金を渡して、息子と別れるように迫る。そんな中、セゲとドジェは記者の前で公開デートをすることになり…。

ハウスキーパーのバイトもしているウノは、サラの家とは知らず、彼女の留守中に派遣される。まさかウノが家にいると思わないサラは、彼に会うため、前に遭遇した別のバイト先に行く。一方、セゲはイ監督の新作オーディションを受ける。たとえ脇役でも、実力で役を勝ち取ろうと決意した彼女は監督を唸らせる。会場を出ると、バラの花束を持ったドジェが待っており、セゲは思わず彼の腕に飛び込んだ。変身の予定日である今日、ついに一夜をともに！？

ドジェとベッドにいた男子高生がセゲだとは知らず、驚きのあまり気を失ったジョンヨンは病院に運ばれる。誤解した彼女は、一転して息子とセゲの交際を切望するように。そんな中、経営者たちの会食に招待されたサラは、女だからと侮辱的な態度を取られる。誰にも弱い姿を見せたくない彼女は、洗車機の中で悔し涙を流すが、またまたそこはウノのバイト先だった。一方、セゲは泥酔してドジェの家に戻ると、今日は泊めてほしいと言い出し…。

神父になる夢を母親に反対されたウノは、ハウスキーパーをしていたのがサラの家だと分かると、住み込みで働かせてほしいと彼女にお願いする。一方、男子高生のセゲは、元の姿のときに出会った女子高生を、同級生の男子から助けようと一芝居打つ。ドジェはセゲを迎えに行くが、彼女はまだドジェに怒っていた。しかし誤解が解けると、今度はセゲが元に戻るまで一緒に暮らすことに。普通に互いが分かる平凡な日常を過ごすうちに、セゲは…。

人里離れた月光庭園で生きてきた神獣ウォルリョンは、人間界に興味を抱いていた。ある日、人間の娘ソファが妓房に売られるのを見て…。

自ら命を絶とうとしたソファは、ウォルリョンに救われる。ウォルリョンはソファに心を奪われ、人間になることを決意する…。

ムソルは川で見つけた赤ん坊を引き取ることに。ガンチと名づけられた赤ん坊は明るい青年に成長し、ムソルの娘チョンジョに恋をしていた…。

ある夜、ヨウルとゴンは山の中で袋叩きに遭っていたガンチを救い出す。ガンチを支えながら、ヨウルはソジョン法師の言葉を思い出すが…。

ヨウルは幼いころ自分を守ってくれた少年のことを思い出す。ケガを心配して駆け付けたチョンジョは、強がるガンチを思わず抱きしめ…。

ムソルはガンチをかばって刺されてしまう。怒りに震えながら目を青く光らせ、グァヌンに飛びかかろうとするガンチだが…。

グァヌンの手下に腕輪を壊され、半人半獣に変わったガンチ。その様子を偶然目撃したヨウルは取り乱し、逃げ出してしまう…。

殺人罪で処刑されそうになるガンチ。テソは厳しい拷問とソ副官に操られ、“ガンチを殺さなければならない”という考えに取りつかれ…。

修行のためにやってきた無形道館でテソと再会し、喜ぶガンチ。ところが、テソはガンチを見るなり彼の腹に刀を突き刺す…。

秘密倉庫に閉じ込められたガンチとヨウル。偶然からヨウルの胸に触れてしまったガンチは、ついにヨウルが女性だったことを知る…。

テソはガンチにチョンジョを連れて逃げてほしいと頼む。チョンジョが半人半獣の自分を受け入れてくれるだろうかと思い悩むガンチだが…。

グァヌンの手下たちに捕らえられたガンチとチョンジョ。テソに腕輪を外され、ガンチはチョンジョの前で神獣の姿を現してしまう…。

無形道館の教官であるヨウルはガンチの訓練を担当することに。人間になるための第一歩として、ガンチは袋いっぱいの豆を数え始めるが…。

グァヌンは宮本団主の妻チャ・ホンミョンをもてなすために宴を開く。朝鮮語を話すホンミョンを見たグァヌンは、彼女の正体が気にかかり…。

ウォルリョンが千年悪鬼となって戻ってきたことをガンチに伝え、早く逃げろと警告するソジョン法師。ピョンジュンはヨウルの外出を禁じ…。

百年客館に現れたウォルリョンは「人間になるのはあきらめろ」とガンチを脅し、コンダル先生を攻撃して姿を消すが…。

ヨウルが行方不明となり、ウォルリョンを疑うガンチ。ピョンジュンにすべてを明かしたガンチは、腕輪を外して森へ向かうが…。