自分に関わると不幸になると、ジュヒョクがいくらウジンを遠ざけてもウジンは諦めない。彼女の気持ちを知った同僚たちは二人をカップルにしようとウジンに全面協力する。

ようやくウジンを固く抱きしめるジュヒョク。ジュヒョクは妹の結婚式でウジンを両親に正式に紹介し、ウジンも幸せを噛みしめるのだった。

有名カリスマシェフのエドワード・カンに嫉妬したジュヒョクはウジンとケンカになりピンチを迎えるが、ジュヒョクがウジンに気持ちをストレートに伝え危機を乗り越える。

同窓会に出席したジュヒョクの前にヘウォンが現れる。それを知ったウジンはご機嫌斜めに。翌日、まだ機嫌の直らないウジンを置いて研修に出かけたジュヒョクに…。

広告デザイナーのジンガンは幼い頃に両親を失い、20歳年の離れた兄ジングクと２人暮らし。ある日、親友スンアの陶芸展に招待されたジンガンは…。

ジングクの部下チョロンとデートをしたジンガンは、アーツのパブでムヨンと偶然再会。ムヨンは上着を脱いだジンガンが肩のやけど痕を隠そうとしていることに気づき…。

アーツのブランドデザインを担当することになったジンガン。ブルワリーでたびたびムヨンと顔を合わせるようになるが、彼のやけど痕に気づいても見て見ぬふりをする。

ムヨンに瞬間記憶能力があることを知ったジングクは、彼が女子大生殺人事件に関連していると直感。被害者宅のスノードームについてムヨンを問い詰めるが…。

ユリの車にはねられそうになったジンガンは、ジングクによって間一髪で救われる。ジングクはユリが嫉妬心からジンガンの命を狙ったと知り…。

ジンガンの言葉と目に心をかき乱されたムヨンは、自分を哀れむ理由を聞き出そうと彼女の帰りを待ち伏せする。

ジンガンは見知らぬ男たちに囲まれて暴行を受けるムヨンを発見。彼らの間に割って入り、ムヨンを救い出す。

交通事故で崖から転落したウサンは死亡。スンアは一命を取り留めるも危険な状態が続いていた。ムヨンがスンアの車の助手席に乗っていたことを知るジンガンは…。

成績優秀だったナラは父に言われるまま公務員を目指す大学生。仲良しで幼なじみのウリは、映画監督を目指している。

ナラは、自分の誕生日が母の命日であることで父に対して申し訳ない思いを抱いていた。一方、ジェイはハン先生を訪ねるがハン先生はジェイを避けていた。

酔っ払ったウリを迎えに行ったナラは、おぶって帰る途中公園でウリにキスされる。翌朝、何事も無かったかのようにやって来たウリだが、ナラはますます意識してしまう。

コンビニで助監督を見かけたナラ。ウリが心配で後をつけるが向かった先は映画館ではなくなんと草むら。

ウリに告白するイベント準備のためにマジック学校の門をたたいたナラ。さらにジェイ、ジュン、ソンもそれぞれの目的でマジック学校に集まってくる。

ウリから映画のシナリオを見せられたナラ。撮影のために貯金を使うと話すウリは、ナラもいつか夢中になれる仕事に出会えるはずだと語る。

アフリカでの奉仕活動のため病院を辞めようとしたジュンは、患者のミレが３週間後に手術を受けることを知る。

授業中、理論づくめのソンにハン先生は辟易する。イスルもタロット占いがウソだと言われソンと言い合いになる。

マジシャンとしての哲学が正反対のジェイとハン先生。授業中も顔を合わせればことごとく衝突してしまう。

ジョンマンの手伝いでマジックを披露したナラ。ジョンマンと意気投合し、酔っ払ったナラの代わりにジョンマンが電話に出たことで父にマジックを習っていることがバレる。

マジック学校をやめようと学校を訪れたソンは、イスルの踊る姿を見てすっかり魅了される。一方、父にマジックを習うことを反対され落ち込むナラの元に…。

病院を辞めたジュンは、ミレの手術が終わるまでそばにいると決める。そんなジュンを同期のセラは送別会に誘う。

送別会の代金を払う羽目になったジュン。レジで途方に暮れてるところに偶然ジェイが現れる。代金を肩代わりし話を聞いたジェイは、ジュンをホテルに連れていく。

イスルが気になって仕方がないソン。初めての感情にとまどいつつも自分の気持ちを素直に伝えたソンに、イスルは友達から始めようと話す。

マジックのような能力を持つソンにイスルは驚くが、その反面純粋で感情豊かなソンに引かれていく。

ミレの祖父が病院の理事長だと知ったセラは、ミレと仲のいいジュンに取り入ろうとホテルに会いにくる。

ジェイは、ハン先生に兄ケイと同じ水中脱出マジックをやると話す。ケイの失敗を知るハン先生は、やめるよう説得するがジェイは聞き入れない。

会見を開いたジェイは、水中脱出マジックに挑戦すると宣言する。一方、心の揺れていたソンはロシア行きをやめ、新しい研究を始めることを決める。