ジホンとスヨンは、ハジョンが登録していたホラーサイトの管理者に会いに行く。一方、ハナはウギョンの先輩である精神科医ユン・テジュのカウンセリングを受ける。そんな中、ハナが父親に引き取られる日がやって来る。

ハナの父親の家を捜査するジホンとスヨン。ジホンたちは家の庭先で、父親がなぜハナを引き取ろうとしたのか、その理由となる重大な秘密を発見する。一方、ウギョンはハナの話から、幼いハナが経験した過酷な出来事を知る。

秘密サイトへのログインに成功したジホンたち。ジホンはサイトの情報から、“赤い涙”はウギョンの勤務するハヌルセンターに関心があると考える。ウギョンは“赤い涙”の関心を引くために、架空の虐待事例を作り上げる。

容疑者ともみ合ってケガをしたジホンは、病院のベッドで目を覚まし、スヨンにハナが言った“いい人のお顔”が何だったのかを話す。そして、ジホンたちが解明しようとしていたサイトは消え、捜査は行き詰まってしまう。

ハヌルセンターの元職員ユンが殺害された事件で、容疑者となったウンホと“赤い涙”の関係性を探るジホン。一方、ウギョンはハヌルのセンター長の指示で、ウンホと面会する。そんな中、事件の鍵を握る重要な証拠が見つかる。

植物状態であるウギョンの妹セギョンに変化が起こる。一方、ジホンは“赤い涙”の容疑がかかったセンター長の捜査を進めていた。そんな中、ウギョンは自身と実母、そして“緑の服の女の子”が一緒に写っている写真を見つける。

ウンホの親代わりであり、ハヌルセンターの経営者である大先生の自宅を訪ねたウギョン。そこに来ていたウンホを目の前にした時、ジホンから電話が入る。ジホンはセンターと大先生に恨みを抱いているウンホが危険だと告げる。

ウギョンはテジュのもとを訪ね、ウンホから「記憶を思い出せば地獄が始まる」と言われたことを話す。そして、妹のことを含め、７歳より前の記憶がないことに気づいたウギョンは、テジュの勧める催眠療法を始める。

“赤い涙”の事件は終息したかに見えたが、納得できないジホンは、ウンホの家族や生い立ちについて調べ始める。ウンホには兄がいるものの戸籍が消滅していた。これ以上追跡不能だと思われた時、ウンホに関わる人物が浮上する。

“赤い涙”とメッセージのやり取りをするウギョン。“赤い涙”は「“赤い涙”の正体」それとも「妹と“緑の服の女の子”の秘密」のどちらを知りたいのかと問う。そんな中、継母の病状が悪化し、細胞移植が必要だと診断される。

ウギョンはシワンから話を聞き、家族の実情を知る。一方、ジホンはシワンの父親が殺害された事件に、“赤い涙”とシワンの母親が関わっているとし、再び母親に事情聴取をする。そんな中、セギョンの秘密が明らかになる。

幼い頃の記憶を取り戻したウギョンは継母に真実を問う。しかし、継母はウギョンの言葉を強く否定し、妹は他の家に預けられたのだと言う。一方、“赤い涙”の捜査を続けるジホンは、ウギョンの前で“赤い涙”の正体を断定する。

継母が30年間隠し続けてきた秘密を知ったウギョンは、入院中の継母を呼びつけ、怒りをぶつける。そんな時、“緑の服の女の子”が現れ、ウギョンを慰めようとする。そして、ウギョンは“赤い涙”に継母の裁きを依頼し…。

ミソを見つけた９年前のことを懐かしく思い出すヨンジュン。一方、ミソは探し続けていた“お兄ちゃん”がソンヨンだったと知り、彼と共に幼い頃の記憶を取り戻そうとする。ヨンジュンは急速に親しくなっていく２人のことが気になり、たびたび彼らの前に現れる。そして、ソンヨンとの記憶捜しを止めようとするが…。

ミソは同僚たちと共に研修合宿に行く。気ままに過ごすはずが、来る予定のなかったヨンジュンが現れ一同仰天！ さらにミソへ、「合宿が終わる頃には恋人同士になっている」と宣言し、猛アプローチを開始する。だが、ペアになって参加したゲーム中、ソンヨンのことで口論になってしまう。気まずい雰囲気の中、雨が降り出し…。

一足先にソウルへ戻ったヨンジュンは、ミソのために自宅で２人きりのバーベキューパーティを企画する。ヨンジュンはミソにキスをしようと顔を近づけるが、またしても恐ろしい過去を思い出して失敗してしまう。ミソはヨンジュンが何らかのトラウマを抱えていることを確信し、彼の足首にある傷痕について考え込むが…。

ヨンジュンの母親から呼び出されたミソは、過去の事件について質問を受ける。ソンヨンから聞いた話との食い違いに、“お兄ちゃん”はヨンジュンではないかと考える。一方、ヨンジュンもミソのことで悩んでいると、ユシクからすべて打ち明けた方が良いとアドバイスされ…。そんな中、アートセンターの開館式が行われる。

ミソに告白されたヨンジュンは、ついにトラウマを克服して熱いキスを交わす。付き合えた嬉しさで、ところ構わず素直に想いを伝えるヨンジュン。2人は恋人同士になったことを祝って食事をするが、上司と秘書の雰囲気から抜け出せない。ヨンジュンは恋人であるミソの負担を減らすため、雑用も自身でやり始め…。

ミソと仲直りしようと家を訪れたヨンジュン。だが、突然ミソの姉が訪問し、クローゼットの中に隠れることに！ さらに2人の交際を反対する会話を聞いてしまい…。一方、ソンヨンは告白の後、ミソが電話に出なくなったことを気にしていた。ソンヨンから「会って話したい」というメッセージを受け取ったミソは会いに行き…。

自分が探していた“お兄ちゃん”はソンヨンではなく、ヨンジュンではないかと確信を持ち始めたミソ。2人の母親に真相を尋ねるが、誘拐されたのはソンヨンだったと聞かされる。だが、子供の頃のソンヨンとヨンジュンの写真を目にし、ますます不審を抱くように。そんな中、ミソは姉たちと毎年恒例の家族旅行へ行き…。

ミソの姉２人に交際を認めて貰うため、ヨンジュンは人生初の潮干狩りに挑戦。ミソは姉たちに勝負を挑み、自分たちが勝ったらヨンジュンを嫌わないで欲しいと頼む。姉たちはヨンジュンの一生懸命な姿と、ミソを大切に想っている様子を見てついに交際を許可する。そして、ヨンジュンに反対していた理由を話し始めて…。

マジックショーの女性を目にしたミソは、誘拐事件のことを思い出して気を失い倒れてしまう。ミソを病院へ連れて行ったヨンジュンは、目を覚まさないミソを見つめながら、子供の頃の事件を思い返す。そして、大人になったミソと再会し、秘書として雇い共に過ごしてきた９年間を振り返り、彼女の大切さを改めて実感し…。

ソンヨンは母親から事件の真実を聞かされ、自分の記憶がすり替わっていたことにショックを受ける。一方、退院したミソの身体を心配するヨンジュンは、秘書室全員でスパへ行くことを提案。さらに、全員に休みを取るように命じ、ミソを遊園地へ連れて行く。かつて事件の起こった場所が今はメリーゴーラウンドになっていて…。

有名作家になることを夢見るユ・ヤン。しかし現実はただの平凡な会社員だ。楽しみにしていたライブにも急な会社の食事会で行けなくなってしまう。無理やり飲まされて酔っ払ったヤンは、同僚のイェリにしつこく絡む部長への怒りをあらわにしてしまい…。

酔っ払って大失態を犯し、勢いで会社を辞めてしまったヤン。一方、腐れ縁の恋人と別れきれずにズルズルと交際を続けるイェリ。お互いを心配するあまり、ささいなことで口論になってしまった２人だが、ヤンは改めてイェリの大切さに気づくのだった。

仕事を辞めたヤンは、夢だった作家を目指し、執筆活動に勤しむ日々を送っていた。完璧な作家になるべく、有り金をすべて使い果たそうと出かけたヤンだったが、偶然訪れた公園で、浮気をして半年もの間、行方知れずだった元恋人と再会してしまい…。

食事会のせいで行き損ねたライブが再び開催されると知ったヤンは大喜びで出かける。しかし、メンバーが食中毒を起こし中止になってしまう。代償として提供された無料のビールを飲んでいたヤンだったが、店でドラムを演奏していたビョンと意気投合し…。

貯金が底をついてしまったヤン。早く仕事を見つけなければと焦るも、思ったことを口にしてしまう性格が災いし、なかなかうまくいかない日々を送っていた。そんなある日、イェリの紹介で編集者に原稿を見てもらえることに。しかし、平凡だと酷評されてしまい…。

エイリアンを主人公にしたゲームを開発したいビョンだが、上司の反応はイマイチで落ち込む。一方、デートでステーキ店を訪れたヤンとビョンは、偶然イェリとその恋人のビョンホンに出くわす。しかし、ヤンはビョンホンが浮気をしていることに気づき…。

のんびりと2人だけの週末を過ごすヤンとビョン。しかし、そこに突然ヤンの両親がやって来てしまう。ヤンを心配する両親の姿を目の当たりにしたビョンは、ヤンにプロポーズする。しかし、結婚という枠に縛られることを嫌うヤンと口論になってしまい…。