ヘヨンの誕生会に駆け付けるが既に誰もおらず、さらにイム主任に騙されて残業させられたことを知ったヨンジは、落ち込んで部屋に帰ってしまう。約束をすっぽかしたと思ったナミは、部屋に戻っていたヨンジに激しく怒りをぶつけるのだった。ミンソから誕生日のメッセージをもらったヘヨンは、ミンソに告白しようとするが…。

4人に選択の時がやってくる。漫画のファン、そして信頼していた男性にも裏切られて傷ついたナミは実家に帰り、ミンソが自分の好意を受け入れられないことを知ったヘヨンは、気持ちに整理をつけることにする。そして、契約を切られたヒョンは、職員室でデウンから結婚式の招待状を渡され、ついに正社員となったヨンジは…。

旅立つミヌからの最後の電話で、かつて弟を事故に遭わせた罪悪感からヨンジは解放される。そして何をやっても自信が持てないのは、仕事のせいではなく、過去にしばられて前に進めない自分に問題があると分かり、ついにある決断を下す。やがて自分自身を取り戻した4人は、それぞれの夢に向かって、仲良く歩き出すのだった。

人気・実力ともに抜群の実績を誇るトップスター、ユベク。ある夜、彼は飲酒検査を振り切って授賞式に車で乗りつける。警察から事情聴取を受けるが、血液検査の結果、飲酒運転の嫌疑は晴れる。しかしファンを失望させた言動への謝罪を拒否し、世間の非難を浴びてしまう。

ユベクの高慢な言動が非難を浴びる中、事態を収拾したいソ社長は、ユベクを付き人ドンチュンの故郷の島へ行かせる。リゾート気分で出発したユベクだったが、着いた先は携帯も通じない小さな島だった。ユベクは都会では想像できない不便な島の生活に呆然とする。

ナムジョが留守中のユベクの車を使い恋人とホテルに入ったところを記者に目撃され「ユベク熱愛」との誤報が流れる。記事を見て慌てたソ社長はユベクが帰ってこられないよう、島に向かった船の手配を取り消す。その頃島ではユベクが船の到着を待ち焦がれていた。

ガンスンが本当の兄のように慕っているマドルが島に帰ってくる。村長の一人息子で、若くして遠洋漁業の船長をしているマドルの帰還を島の人々は熱烈に喜ぶ。ガンスンとマドルも再会を喜び子供のようにじゃれ合うが、ユベクはそんな２人を見て、なぜか面白くない。

島ではマドルの帰還を祝う歓迎会が催される。皆がマドルの武勇伝に聞きほれる中、ひとり斜に構えるユベク。マドルもまた、ユベクに警戒心を隠さない。一方ソ社長たちは、ユベクの車にあったというケーキから、授賞式のユベクの行動の謎を解明しようとする。

ガンスンの存在が気になり始めたユベクは、予定を変更し島に残ることにする。マドルは急な乗船のキャンセルで迷惑をかけたことをとがめ、なぜ心変わりしたのかと問い詰める。一方、ユベクから「男を分かっていない」と言われたガンスンは、女医のソラに相談に行く。

ガンスンの両親の法事の日、突然村長のハンボンの姿が見えなくなる。２０年以上前、海で亡くなり遺体が見つからないままのガンスンの両親。そのことに対する罪の意識から、ハンボンが自ら死を選ぼうとしているのかもしれないと島の人々は必死になって捜す。

マドルは見合い相手の女性を品定めしてもらう口実で、テジュク島へガンスンを連れ出そうとする。ユベクはなんとか引き止めようとするが、マドルの思惑どおり２人は出かけて行く。一方、島の人々はソラとドンマンの担任カン先生の仲を取り持とうと画策する。

テジュク島へガンスンと共に来たマドルは、ガンスンに告白をしようとするが思い切れない。その日、海が荒れて帰れなくなった２人はモーテルに泊まることになる。一方２人の後をつけてきたユベクは、ナムジョに電話で指示を出し、ガンスンに迎えの車を差し向ける。

サプライズの告白が不発に終わったユベクは、ガンスンをソウルの自宅に招き出演作品を見せるなど、自身の魅力をアピールする。ガンスンは島とは別世界のユベクの部屋に驚き興奮する。その頃ナムジョはドンチュンとソ社長に、ユベクがガンスンと恋愛中だと伝える。

ユベクが夜景の見えるレストランでガンスンの気持ちを確かめようとした時、ガンスンのおばあさんが倒れたとの知らせが入る。ユベクはガンスンを病院に送り届けたいが、既にそこにはマスコミが押しかけていた。ユベクはドンチュンにガンスンを託して取材に応じ謝罪する。

荷物を取りに来たという口実で再び島での生活を始めるユベク。マドルは、なぜ戻って来たのかとユベクに詰問し、お互いに対抗意識を募らせる。ガンスンはユベクから告白を取り消すと言われ、もう意識しないはずが、ユベクの一挙一動に目が離せなくなっていた。

思い描いていたプロポーズとはかけ離れたものとなり、マドルは落ち込んでしまう。ガンスンも突然の告白に戸惑う。その頃島の人々の間では、マドルがガンスンの見合いを邪魔したことから、２人が恋仲で結婚を約束しているとの噂が広まり、祝宴の準備が始まる。

ハン記者の記事によって、ユベクは高収入を得ているのに、母親には経済的に不遇な生活を送らせていると報じられ、親不孝者だと批判が高まる。一方、島では皆がワカメ岩に集まり掃除をするが、ガンスンとマドルはデートで免除されていたと知りユベクは怒る。

ヨジュク島ではグクソプとヒャンギの結婚式が計画され、ソウルからドンチュンとナムジョも参列するため島にやって来る。ナムジョはガンスンと再会し、ユベクの身の上について語り始める。それを聞きつけたマドルは、ガンスンに余計なことを吹き込まないよう釘を刺す。

行方が分からなくなっていたユベクだが、マドルが電話で話したとナムジョに伝える。ユベクは偶然にもグクソプとヒャンギの結婚式が行われるホテルに宿泊していた。そして、マドルとガンスンが記念写真を撮っているところを目撃し、２人が結婚するのだと思い込む。

マドルの両親は、マドルがガンスンに失恋したことを心配し家族の愛情で支えていこうと話し合う。一方、ガンスンはユベクの部屋で「2人の関係を最初からゆっくりやり直そう」と言い出しユベクを愕然とさせるが、ユベクは「嫌がることは絶対しない」と受け入れる。

クンばあちゃんの聞き間違いからユベクが「不能者」と思われた誤解も解け、島の人々はほっと胸をなで下ろす。ガンスンのおばあさんもユベクとの交際を応援することとなった。そんな中ガンスンは、結婚の準備のためにとハンボンから渡された通帳を返しに行く。

ガンスンとユベクは人目もはばからず恋人同士として仲良く島で過ごし、ユベクはスーパーの配達も進んでする「スーパー青年」になっていた。ユベクの育成に人生を賭けてきたソ社長は、そんなユベクを見て、このまま芸能生活を終わらせるのかと一人思いにふける。

カメオ出演のためソウルに来ているユベクがロケ地に向かう途中、ガンスンから電話が入る。電話越しに聞こえる声が女性の甘い声だったため、ガンスンは疑心暗鬼になる。そしてガンスンが撮影現場に到着すると、ユベクは女性と熱い抱擁を。それを見たガンスンは…。

幼い頃に母を悪霊に殺されたスミン。成長したスミンは神父となり、幼い頃から慕っている神父ギソンに悪霊払いの活動を行う634レジアに引き入れられる。ある日、重傷を負った少年ウジュが病院に運び込まれ、医師ウンホによって九死に一生を得るのだが…。

ウジュが刺された事件の背後に悪霊の気配を感じたスミンとギソンは独自に事件を調査し始める。スミンはウジュを病院から連れ出し悪霊払いを試みるものの、悪霊の強さに苦戦していた。そこにウジュを捜しにウンホが現れるが、ウンホは悪霊に襲われてしまう。

悪霊にむしばまれているウジュを救うため悪霊払いを行うことにしたスミン。そんな中、ウジュが病院から連れ去られたと知ったウンホは急いで後を追う。ウジュが運び込まれた建物を見つけて中に入ったウンホだが、ある部屋から異様なうめき声を耳にする。

ウンホと同僚のミソが悪霊に狙われると考えたギソンは、２人を見守るようスミンに指示する。ギソンは過去の資料から儀式の方法を探し出す。スミンからミソを眠らせてはいけないと連絡を受けたウンホ。しかし少し目を離した隙に突然ミソが奇怪な行動を見せ…。

ミソの悪霊払いのため夢の中へ送り込まれたスミン。悪魔が作り上げたその世界で、死んだはずのスミンの母が現れる。悪霊に侵された母を助けようとするも、そこで目が覚めてしまう。ミソの悪霊払いが難航する中、急速に衰えていき絶望的になったミソは姿を消す。

ミソの夢の中に再び入ったスミンは、ついに悪霊を見つける。しかし現実世界では突然スミンが発作を起こし心肺停止になってしまう。一命をとりとめたスミンは、夢の中で見たウンホの姿が頭から離れない。スミンはウンホに以前に会ったことがあるかと尋ねるが…。

悪霊に取り憑かれた看護助手のジェムンは、自分を病院から追い出そうとする看護師に悪霊の力で襲いかかる。ジェムンの様子に異変を感じたウンホはギソンに連絡する。ギソンは634レジアのメンバーを集め、悪霊をおびき出すため病院に聖水をまくことにする。