妹ジェヨンが働く病院に借金取りが来たことを聞いたガンドゥ。憤慨したガンドゥは借金取りの元へ行き、殴り合いのケンカをしてしまう。ムンスと遺族の家を回ることになっていたガンドゥはムンスの元へ向かう。そして、２人が向かった遺族の家でガンドゥは衝撃の現場を目撃する。

電話に出ないガンドゥを心配したムンスは、ガンドゥの下宿先を訪れる。冷たくあしらうガンドゥだが、ムンスが帰ったあとムンスからのメールを見てほほ笑む。一方、ムンスが撮った写真を見ていたワンジン。そこに写っていたジュウォンの姿にジュウォンがムンスを好きだと確信し…。

お酒に酔ったムンスは、突然ガンドゥにキスをする。そして、そのままガンドゥの肩にもたれて寝てしまう。そのまま朝を迎えた２人だったが、何も覚えていない様子のムンスにガンドゥは戸惑う。そんな中、ガンドゥはムンスを家まで送るが、家の前でムンスの母と顔を合わせ…。

ガンドゥの下宿先の屋上でムンスとガンドゥはワンジンたちとパーティーをすることになる。ムンスの話を聞いていると、ガンドゥは幻聴が聞こえてきてその場を離れてしまう。ガンドゥは事故当時、自分のすぐそばにいた男の子が助からなかったことで長い間、罪悪感に苦しめられていた。

ムンスと再会した薬屋のおばあさん。ガンドゥと引き合わせようとムンスを薬屋に連れていくが、すでに２人が知り合いだったことを知り喜ぶ。そんな中、以前会った事故の遺族と居合わせたムンスだったが、その遺族はガンドゥを批判し、さらにはガンドゥの父が殺人犯だと言い…。

ジュウォンとの食事中、ガンドゥのことが頭から離れないムンス。そんなムンスに気づいたジュウォンは、ムンスに正直な気持ちを伝える。２人の会話を聞いていたガンドゥは、ムンスのために自分は身を引くべきだと考える。ムンスはガンドゥに会うが、ガンドゥに冷たく突き放され…。

ムンスはジュウォンの告白に対し、自分に自信が持てたがそれ以上の気持ちはないとはっきり伝える。一方、仕事をクビになったガンドゥは漁船で働くことに。そんな中、ムンスは事故当時ガンドゥと一緒にいたことを思い出す。急いでガンドゥがいる港へと向かうのだが…。

ガンドゥは薬屋のおばあさんの病状を知り、船を降りて病院へ直行する。そして、医師であるジェヨンから話を聞いたガンドゥは、治療をしようとしないおばあさんの元へ行き病院へ行くよう説得する。一方、ガンドゥを諦めきれないムンスは、ガンドゥに冷たくあしらわれるが…。

薬屋のおばあさんの死で心を痛めるガンドゥだが、おばあさんからの手紙に書かれていたことを着実に進めていく。一方、ガンドゥを心配するムンスは、ガンドゥをよく知るマリに信じて待つよう言われるが、ガンドゥの下宿先に食べ物をこっそり届け続けていた。それを知ったガンドゥは…。

ジェヨンにガンドゥの体調について聞かれたムンス。鎮痛剤として薬を飲んでいることを話すと、その薬を持ってくるよう頼まれる。家に帰る途中、元気のないガンドゥが心配になったムンスは引き返してガンドゥの元へ行く。帰れと言っても帰ろうとしないムンスに、ガンドゥは…。

ガンドゥは借金取りの元へ行き、薬屋のおばあさんから相続した土地を売ったお金ですべての借金を返済する。一方、部屋でガンドゥを待つムンスは、ガンドゥが飲んでいる薬を見つけ自分のかばんに入れる。そこへガンドゥが帰ってくるが、ガンドゥは何も気づいていない様子で…。

ムンスの母はムンスが事故現場で働いていることを知る。ムンスの父の元へ行くが、妹のヨンスは死んだと言われ、感情を抑えられずに泣きわめいてしまう。一方、ガンドゥが飲んでいる薬について調べるジェヨン。肝臓に悪い薬だと知り、ガンドゥの過去の診療記録を調べるのだが…。

ムンスは酒浸りの毎日を送る母と言い合いになってしまう。母に出ていけと言われ、父の店の前に座っていたムンスの前にガンドゥが現れる。ガンドゥとムンスはワンジンの家に行くが、ワンジンは気を利かせて２人きりにする。ムンスはガンドゥに事故のことを話してほしいと言うが…。

ムンスの初恋の相手で、事故で命を落としたソンジェの家へと向かったガンドゥとムンス。ガンドゥはそこで事故の時に目の前で死を遂げた男の子がソンジェであることを知る。一方、現場で人骨のようなものが見つかる。ガンドゥは現場の様子を撮った映像をジュウォンに送るが…。

ムンスはガンドゥの部屋でソンジェの携帯を見つけてしまう。ガンドゥが今まで苦しめられてきた幻聴の声の主がソンジェであることを知ったムンスは、自分のせいでガンドゥの人生が壊されたと自分を責める。ガンドゥは必死に否定するが、ムンスはガンドゥの元を去ってしまい…。

ジェヨンは何とかガンドゥを説得し精密検査を受けさせる。自分の容体が悪いことを知ったガンドゥは慰霊碑を仕上げようとする。そして入院前日、ガンドゥは自分の容体のことを伝えにムンスの家の前に行くが倒れてしまう。ムンスは災難ばかり降りかかるガンドゥの人生に心を痛め…。

移植のための検査を受けるムンスたちだが、サンマンだけが血液検査を通過する。しかし、ガンドゥは移植を拒否し、そんなガンドゥにムンスは生きてほしいと伝える。そして病院から許可が下りデートをするムンスとガンドゥ。一夜を共にするが、ムンスが起きるとガンドゥの姿はなく…。

オクナムを夕食に招待したイヒョンだが、家にはハムスクが来ていた。イヒョンはハムスクを帰そうとするが、結局、グムとオクナムも一緒に４人で食事をすることに。イヒョンとグムが席を外すと、ハムスクはオクナムにイヒョンのことが好きだと宣戦布告する。

イヒョンは講義中に幻影を見たことをハムスクに相談する。一方、オクナムに会うためソウルに来たク先生、パク仙人、オ仙女。３人はチョムスンと偶然会い、ついにオクナムとの再会を果たす。そんな中、イヒョンは語りかけてくる鹿の幻影が見えるようになっていた。

イヒョンのよみがえった記憶を確かめるため、一緒に鶏龍（ケリョン）に行くことにしたオクナム。２人で行かせたくないグムも同行することに。道に迷った３人が山道を進むと、そこには仙界の花が咲いていた。その先で見覚えのある場所に出たイヒョンの前に、またしても鹿が現れ…。

オクナムとイヒョンがキスしているところを目撃したグムはショックを隠せない。その頃チョムスンは、盗撮されているとも知らずに仲良くなったギョンスルとキスを交わしていた。イヒョンは山で会った鹿に言われた言葉の意味を理解できず、苛立ちを感じる。

オクナムと会うことに気まずさを感じるグム。一方、チョムスンはギョンスルと連絡が取れなくなりもどかしい気持ちをグムに吐露する。チョムスンの話を聞いて触発されたグムは、オクナムが運命の人だと確信し、断ち切れない思いをオクナムに伝えることにする。

鹿が「私はあなた」だと言ったことを思い出し、混乱するイヒョン。オクナムはイヒョンが夫の生まれ変わりだと信じるが、グムのことが頭から離れず、罪悪感を抱いていた。その頃、イヒョンの前に赤い服を着た女の幻影が現れ、「復讐すれば終わる」と告げる。

グムはオクナムに会いに行くが、店が閉まっていたため家を訪ねる。しかし、あったはずの家がなくなり、オクナムからグムに１通の手紙が残されていた。イヒョンもまたオクナムが店を閉めたという噂を耳にし、オクナムが自分から去ったことに心を痛めていた。

グムが鶏龍（ケリョン）に向かったことを知り、イヒョンも急いで後を追う。オクナムと初めて出会った仙女の泉でオクナムと再会したグムは、自分が夫の生まれ変わりだと思うとオクナムに告げる。その頃、山道を歩いていたイヒョンは鹿の姿を見つけ、追いかけるのだが…。

イヒョンを捜しに山に入ったグムは鹿を見つけ、その鹿の正体が仙界にいた頃の友、巨門（コムン）星であることに気づく。一方、仙界の記憶がよみがえったイヒョンは、破軍（パグン）星に裏切られた復讐心から泉に火を放つ。その時、すべてを悟ったオクナムがイヒョンを止めようとするが…。

燃えさかる炎の中、オクナムの息子チョムドルが青龍に変身する。強い光が放たれた瞬間タイムスリップしたイヒョンは、それまで抱えていたトラウマの原因を見せられる。すべてを知ったイヒョンが現代に戻ると、青龍によってもたらされた雨により火が消えていく。

オクナムが仙界に戻って１年が過ぎ、グムはオクナムと再会できる日を心待ちにしていた。そんなある日、突然空から青い光が落ちてきてグムのもとにオクナムが帰ってくる。大学を辞め、ソウルを去ったイヒョンのもとにもオクナムが帰ってきたことが伝えられる。

上流階級のうち、選ばれた者しか住むことのできないＳＫＹキャッスル。そこに住むソジンたちは自分の子どもをソウル医大に入れようと必死になっていた。そんなある日、息子ヨンジェをソウル医大に合格させたミョンジュをねぎらうパーティーが開催されるが、ソジンには魂胆があり…。

銀行のVVIP顧客と入試コーディネーターをつなぐ極秘の会合に参加したソジンは、ヨンジェを担当した入試コーディネーターであるキム先生との面談にこぎつける。一方、２か月間のクルーズ旅行に行ったミョンジュが１か月もたたずに戻ってきて、謎の自殺を遂げてしまう。