ドキュメンタリーの撮影中、ウルに３カ月限定で付き合おうと提案したジュニョン。彼に死が迫っていることを知らないウルは…。

ジュニョンの密着取材を続けられることになったウルは、コンサートの舞台上で突然告白される。

民宿でひとり目覚めたウルは飲み過ぎで何も憶えておらず、家路を急ぐためにバスに乗る。

ウルは再び巨済（ルビ：コジュ）島に向かい、やっとのことでジュニョンを発見。だが、ジュニョンは冷たい言葉を浴びせる。

ウルへの想いを抑制していたジュニョンだが、突然その態度を友好的に変え、ウルを当惑させる。

家に引きこもって寝込んでいたウルの元に、ジテがお見舞いに来る。そこへジュニョンも現れ、対面した2人は…。

ジュニョンに電話をかけ、一度だけ信じてみると伝えたウル。ジュニョンは喜び勇んでウルの元に駆けつけ、体の不調に耐えながら…。

ウルから好きだと言われ喜びを隠せないジュニョン。そんな中、ジュニョンがK-POPフェスティバルで表彰されることに。

ヒョンジュンとの再会で父の事故を思い出し怒りに駆られたウルは、思わずヒョンジュンに向かって車を発進。

第4皇子ソの残酷な未来を予見してしまい、恐怖に怯えるヘ・ス。そんな彼女にジモンは何もするなと告げる。

ウンはヘ・スに説得され、しぶしぶ婚礼を挙げる。その宴で、ヘ・スはソがウンを殺す恐ろしい未来を見てしまう。

ウクからプロポーズの言葉を受けたヘ・ス。2人の関係を知ったオ尚宮は、男は皇位の前では心変わりするものだと諭す。

ヘ・スが運んだ茶を飲んでソが倒れたため、皇子殺害の嫌疑でヘ・スに処刑が命じられる。皇子たちはヘ・スを救おうとするが…。

犯人だと名乗り出たオ尚宮のおかげで、ヘ・スの処刑は中止になる。それを知ったヘ・スは、太祖の御殿の前に座り込んみ…。

1年という月日が流れ、教坊の下働きとして身を削りながら働くヘ・スは、笑顔を失っていた。ウクは太祖を恐れてヘ・スを…。

合評会の場で太祖が突然倒れたため暗殺計画は失敗に終わるが、ヨとウクはすかさず反乱を起こす準備をする。

謀反によってではなく正当に皇帝になることを望むウクは、ヨを裏切り密かにムを皇宮に呼び戻していた。

第2代皇帝・恵宗となったムは日増しに正気を失っていき、ウクは虎視眈々とその座を狙っていた。ところが恵宗は…。

ソンジョンの家に転がり込んだチョルスとミンシク。スノクたちがミンシクとソンジョンを兄妹と認めるまで待つだけだと言うが…。

中学校ではウンチャンの喧嘩をめぐって、ダジョンがえこひいきしていると保護者からクレームが殺到。カン先生が学校に謝りに行き…。

シネはミンシクにこっそり手作り弁当を届けて密かに仲直りをする。スノクは売上金の持ち逃げまでしたのに、チョルスからは…。

ダジョンに本当の気持ちを打ち明け、ゆっくり考えてから答えてほしいと告げるジェウ。一方、チョルスはスノクに詫びを入れ…。

カン先生が出て行ったことを知り、泣き崩れるダエ。ジェウとダジョンは抱き合っているところをシネに見つかり…。

ジェウの好きな相手がダインだと勝手に思い込み、ひとり妄想を膨らませてまたまた大暴走するシネ。学校を辞めたダジョンは…。

ヨンをお酒に誘い、インソンからの投資話を持ちかけたソンジョン。しかし、酔いつぶれてしまい、ヨンの自宅で目を覚ますが…。

ジホはまたしても高校生だと打ち明けることができず、ジホから指輪をもらったダインはますます浮かれる。

警察署に駆けつけたソンジョンは、インソンを連れ帰ろうとする。ところがインソンは…。

イヌは自分たち兄弟の嫁候補としてダジョンはどうかとスノクに聞くが、父親がいないからダメだと即答され失望する。

カン先生はウンチャンの識字障害についてソンジョンに打ち明け、ダエに負担をかけないためにも息子と2人で生きていくと告げる。

相変わらず身勝手な父に失望したダジョンは、心配して待っていたジェウに、兄になってほしいと告げる。