高宗は明成皇后が生きていると知り、直ちに皇后を連れ戻そうとする。しかし大院君が刃を光らせている今、宮殿に戻すのは危険で…。

高宗の意見が大臣らに後押しされたにも関わらず、大院君は全く動じない。大院君は明成皇后の命を助けるため国喪を宣言したと言い…。

海女のボジンは、タムナで一生過ごすのかと思うと退屈で仕方がない。ある日、都から島流しにされてきた両班パク・キュと出会い…。

都への献上品が盗まれる事件が続発し、キュはそれを調べていた。その頃、ウィリアムは難破船から流れ着いた陶磁器を海岸で見つけ…。

洞窟に隠れていたウィリアムは、逃げ込んだ山の中でヤンと再会する。それを知ったキュは二人の存在を役人に知らせようとするが…。

献上品の代わりとなるアワビを収穫したボジンは、役所に行って何とか父親を許してもらう。しかし、それさえも吏房に疑われ…。

島一番の海女を決める大会が迫り、ウィリアムはボジンに手作りの水中メガネを贈った。出場を妬むクップンはボジンに下剤を飲ませ…。

ウィリアムはボジンを助けようと人口呼吸を行った。それを偶然目にしたキュは、ウィリアムを誤解して殴りつけてしまい…。

長崎への密航船で再び脱出することにしたヤン。出発までに準備をするように言われたウィリアムはボジンを連れていくと言い張り…。

ウィリアムはキュのおかげで、村の長老である祭祀長の家にかくまわれることになる。ボジンはウィリアムに会うため足しげく通うが…。

キュはボジンとウィリアムを祭祀長の屋敷から連れ出したところを吏房に見つかってしまう。仕方なく自分の本当の身分を明かすが…。

祭祀長の屋敷でキュはボジンとウィリアムを助け出し、さらに証拠を握るため再び侵入する。だが、そこで一味に見つかってしまい…。

キュはすべてを整理し、漢陽に戻る準備をする。最後の夜、ボジンはウィリアムを助けてほしいと懇願するが、キュは嫉妬と怒りを感じ…。

すでに陸に着き、漢陽に向かっていたキュとウィリアム一行は、山中で盗賊に襲われてしまう。この一味はソリンの手下だったが…。

ウィリアムと島を出るつもりだったボジンだが、ひょんなことからキュの命が狙われていると知り、再びキュの元へ駆けつけるが…。

突然、花嫁修業に明け暮れることになったボジンは、急変した日常生活が窮屈でたまらない。一方、ソリンは開国へ動かそうと企て…。

束の間だったが、ついに市場で再会したボジンとウィリアム。ウィリアムは王を喜ばせてボジンに会わせてもらおうと意気込むが…。

日々の窮屈さはすべてキュのせいだと考えるボジン。それを知ったキュは、シヨンと結婚する代わりにボジンの親をタムナから呼び寄せ…。

ウィリアムは殺されたと聞いたキュは自責の念に駆られる。しかし本当は、ソリンによって助け出され、商団の奴婢にされていた…。

ソリンにおびき出されたキュは、そこでボジンに会う。あれほど口止めされていながら、ボジンは秘密倉庫の事をキュに話してしまい…。

東インド商会の人間としてソリンと会ったヤン。銀を約束どおり準備できなかったソリンに、ヤンは取り引きを止めようとするが…。

いよいよ黒幕に近づいたキュの前に、死んだはずのウィリアムが。二人に裏切られたと誤解したキュはボジンにつらくあたるが…。

ボジンはキュとウィリアムを救出しようと奔走していた。実は、王の手元にソリン商団の陰謀と証拠が書かれた手紙が届いていた…。

大院君は明成皇后の葬儀の準備を促すが、大臣たちは遺体なしでどうやって葬儀を行うのかと反発する。高宗も喪服を着ることを拒み…。

大院君は皇后が生きているではと思って職を疎かにする者を、断じて許さないと大臣たちを脅した。高宗は不満を表すが…。

大院君は10年ぶりに権力の座に上がった。問題になった別技軍を解体し五軍営を復活。高宗が行った開放政策を白紙に戻すが…。

明成皇后の遺体はなく、皇后が死んだのを見た者もいない。皇后の葬儀には様々な問題が浮上する。高宗は悲しみに暮れるばかりで…。

宮殿の門の前に集まった人々に対し大院君は、高宗がミン・テホとミン・ギョモを渡さないなら中に入ってもいいと同意し…。

明成皇后の行方も生死も不明のままで、高宗の心配は続く。大王大妃はこれ以上、宮殿の中をかき乱してはならないと主張するが…。

ミン・ギョモ宅では主は不在で、ちょうどそこに道峰所（トボンソ）の倉庫番が現れる。興奮した軍人は家を壊し火をつけてしまい…。