内部分裂が公となり解散の危機に立たされたR☆Sオケ。対立していた団員たちは一致団結し、理事会への説得を試みるが…。

優勝すれば留学できる、国際コンクールの出場資格を得たネイル。しかしネイルはユジンへの思いを絶つべく…。

ネイルは国際コンクールに出場するため、ユジンとともにヨーロッパへ。ソウルではR☆Sオケがユヌの指揮で練習に励んでいた…。

貞明公主は、火器都監の火薬もろとも光海君を吹き飛ばすのがホ・ギュンの本当の計画だと知り、火薬倉庫へ向かい爆発を止めようとする。

光海君は、イヌがジュソンを告発したことをほのめかす。一方、爆発を止めて負傷した貞明公主は、光海君の計らいで御医から治療を受ける。

光海君は、またしても貞明公主の毒殺を企てたゲシを捕らえ、王宮から追放する。

貞明公主は光海君を訪ね、硫黄職人として火器都監に残って国に尽くすと告げる。間もなくして後金が明を攻撃し…。

ジュウォンは後金や明の戦況に関する情報を得るため奔走していた。ジャギョンから倭国の商人イダチが朝鮮に来ていると聞き…。

光海君は民の前で事実を説明しようと決心するが、ジュソンは、綾陽君がどこまで使えるか見極めるため、金を使って民を動かす。

周囲の反対を押し切り、戦地に赴くことを決めた貞明公主。ジュウォンは貞明公主を守り抜くと光海君に約束する。

貞明公主はジュウォンを捜しに行くが、光海君が王座をかけて火器都監の職人と兵を守るための王命を下したことを知ってしまう。

戦地では、ジュウォンの全軍で鳥銃部隊を援護するという戦術が功を奏し、勝利を収める。

明の大敗を聞いた綾陽君は、反乱の準備を進めようとしていた。しかし貞明公主が、綾陽君の操り人形にはならないと宣言したため…。

光海君は朝鮮兵の捕虜を取り戻すため、後金と和親関係を結び、要請に応じることを宣言。

光海君にイヌとの縁談を許可してほしいと頼む貞明公主。自分のために公主を犠牲にしたくないという光海君だが…。

ヨンチェに会いに行ったフンナムは、粗末な家を見て意外に思う。投資に失敗したことをボッキから聞き…。

ミンスの供養のため、ボムソと共に寺を訪れたボッキ。占いでミンスの運勢を見た僧侶は、決して早死にする運命ではないと首をかしげる。

ウノクはミンスの居場所を教える代わりにヨンチェとフンナムを別れさせろと言い、ボッキを激怒させる。

ボッキとボムソはナラ・ファッションの社長だったホン社長を訪ね、ミンスについて訊ねる。

DNA検査を受けたボッキとユンジェ。そんな中、ヨンイはボッキがヨンチェとフンナムの新居を準備すると誤解し…。

DNA検査の結果が信じられず、取り乱すボッキ。ユンジェは父のホン社長が赤ん坊の写真を持っていたことを不思議に思い、戸籍謄本を調べる。

ヨンチェはウェディングドレスを試着し、フンナムとの幸せな未来を思い描く。しかし、フンナムと自分のDNA検査を依頼したボッキは…。

ヨンチェとフンナムの幸せな姿を見て、２人を結婚させることを決意したボッキ。驚くボムソに、ボッキは三姉弟の出生の秘密を語る。

ホン社長からフンナムはボッキの息子だと聞き、ギナムは激しく取り乱す。一方、ボッキはフンナムとヨンチェを食事に誘い、ボムソを紹介。

ボッキはアルツハイマー病であることをギナムに明かし、ヨンチェとフンナムの結婚を許してほしいと懇願する。

フンナムとヨンチェが結婚すると知ったウノクは、２人を引き裂くためにフンナムを呼び出す。

社運をかけたファッションショーを成功させるため、準備に邁進するヨンチェ。その頃、ナンヒはウノクの信頼を取り戻すため…。

フンナムはヨンチェとの結婚を決意。ギナム夫婦と会ったボッキは、子どもたちに病気のことを隠したままボムソと一緒に暮らすつもりだと話す。

新婚旅行先に到着したヨンチェはフンナムに父親の写真を見せる。ヨンスは寺の名前が入った祝儀袋についてボッキに訊ねるが…。

寺から戻ったヨンチェとヨンス、ヨンジュンは、ボッキの手作りアルバムを発見。自分たちが養子だったという衝撃の事実に涙を流す。