ナレが自分の誕生日に飲むビワ酒を作るために、祖父母の家を訪れる。しかし突如、祖父がナレの１日マネジャーとなり、自宅の庭に近所の人を呼んだり幼稚園を訪問したりしてサイン会を行うことになる。一方、グラビア撮影のためにシンガポールを訪問中のソンフン。抜群のビジュアルと鍛え上げられた肉体美を大公開する。

前回、シンガポールでの滞在最終日にナレに会いたくなったと話していたソンフン。ナレとソンフンの間に怪しい空気が流れるのを察知したギアン84とシオンは何だか気まずそう。果たして、ソンフンがシンガポールでナレに会いたくなった理由とは？前半は、運転免許を取得したファサ（MAMAMOO）のプライベートに迫る。

ヘンリーが、ハリウッド映画で共演したキャスリン・プレスコットと一緒にカメラを持って旅行へ。旅の目的地は龍門。再会した瞬間からヘンリーはキャスリンにデレデレ。お互いの写真を撮りながら仲よく歩く姿は、まるでカップルのようだが…。デビュー10周年を迎えたシオンは、役者としての道を切り開いてくれた２人の恩人に感謝の気持ちを伝えにいく。

ダイエットを決意したナレ。幸せな新婚生活のおかげで幸せ太りをしてしまったコメディアンのホン・ヒョンヒとミジュ（Lovelyz）と一緒に、ダイエットを兼ねて街歩きツアーに参加する。麻浦からワールドカップ競技場まで歩きながらソウルの歴史について学ぶ。一方、キャスリンとの旅行を楽しむヘンリだったが予想だにしなかった事実が判明する。果たして、ヘンリーの恋の行方は？

ムヒョクはかつてジュンジェに脅されていたイ・ジウンに呼び出され、校内で暴行の疑いをかけられる。ソヒョンの機転でムヒョクは窮地を脱するが、ジウンの行動はムヒョクを追い出そうとするボムジンが仕組んだことだった。一方、抜き出したボムジンの携帯データが復旧し、ウォンソクはボムジンが父の携帯を監視していたことを突き止める。

ボムジンのアリバイが気になっていたテラは、映画の途中で席を離れた彼が結末までのストーリーを答えられるか試す。一方ムヒョクは、真犯人を知りたがっているギフンをたきつけ、ボムジンが隠していることを探ろうとする。そんな中、スアとイ事務長の事件を、どちらも広域捜査隊のオ・ギファン警部補が担当していたという事実に気付き…。

ヒョンジョンは積極的にユ議員と警察の接点を探そうとしていたが、何者かに襲われ大ケガを負ってしまう。一方、校内ではソヒョンが生徒らとカウンセリングを行った結果、ボムジンが生徒たちをコントロールしていることが明らかになる。そんな中、ムヒョクがギフンにボムジンとスアの関係を尋ねると、さらなる事実が浮かび上がってくる…。

調査報道で有名なカン・ジホ記者の協力で、イ事務長の様々な疑惑や生活記録ねつ造の証拠がメディアに取り沙汰される。途端に学校中の生徒から非難を浴びることになったテラに、イェリはさらなる追い打ちをかけようとする。イ所長から呼び出されたムヒョクは、弁護士資格を取り戻す代わりに事件から手を引くよう提案を持ちかけられるが…。

ハンスの意識が戻り、最初に病院に来たのはユ議員の刺客であるオ警部補だった。しかしそこにボムジンが現れ、オ警部補を脅すようにして帰らせる。ボムジンはハンスに「自分もスアのことが好きだった」と告げると、スアの名誉を守る方法を口にするのだった。ムヒョクもそこへ駆けつけるが、ハンスはムヒョクを追い返し心を閉ざしてしまう…。

ハンスはボムジンに言われたとおり、殺人現場からイ事務長が逃げるのを見たと警察に証言する。そんな矢先、ムヒョクはイ所長に呼び出される。弁護士資格を条件に、事件から手を引くよう取り引きを迫るイ所長。ところが、ムヒョクはかつて盗聴したイ事務長との会話を持ち出すや、瞬く間に形勢を逆転し、イ所長に3つの要望を言い渡す…。

ムヒョクは、事件当日にボムジンがどうやって映画館からスアの家まで来たかを検証する。時間は十分に余裕があることが分かるが、そうなると一緒に映画を見ていたテラが唯一の証人となる。その頃、ボムジンはテラをあるビルの屋上に呼び出すと、恐ろしい行動に走る。知らせを聞いて駆けつけたムヒョクは思わずボムジンに殴りかかるが…。

ムヒョクの捜査ファイルから事実を知ったハンスは、スアについて知っていることを全て話す。そこで、スアが刺される直前に、郵便物を養護施設に送っていたことがわかる。さらに、ボムジンがハンスに「裏窓から逃げるイ・テソクを見た」と証言させようとしたことから、犯行に使われた裏窓の存在を知るボムジンこそが真犯人だと確信する…。

ムヒョクはユ議員を呼び出し、スアを殺した真犯人がボムジンであると告げる。ボムジンは、父とスアの関係がいずれ世間に知られ、我が身の汚点となることを恐れてスアを殺したのだった。しかし、確たる証拠があるわけではない。そこでムヒョクは、イ所長を利用して弁護士資格を取り戻したあと記者会見を開き、とうとう真相の暴露に踏み切る。

ハンスはカン記者を通じてメディアにスアの日記帳を公表し、改めて無罪を主張する。窮地に陥ったユ議員は会見を開いて疑惑を否定するが、ムヒョクは殺人事件の犯人としてボムジンを名指しし、さらにヤン次長検事の汚職を暴露する。一方高校では、憤ったギフンがボムジンを問い詰めるが、ボムジンはこれまで見せたことのない態度に出て…。

ムヒョクに世論を支配され追い詰められたユ議員は、イ事務長の殺害や事件現場の偽装を指示したオ警部補に全ての罪を負わせようとする。しかし、自首したオ警部補は事実を告白した。娘の命を引き合いに脅迫されていたオ警部を、ムヒョクが先回りして説得していたのだ。ユ議員逮捕の手続きが進む中、イ所長のもとにユ議員から連絡が入る…。

いよいよ裁判が始まった。ユ議員は罪を犯した息子を守るためにテソクを殺害する指示を出したと証言するが、そこにボムジンが現れる。ボムジンは父の証言を否定すると、事件の日にスアの家に行っていないと断言して無実を訴える。ムヒョクはそこへ最後の切り札となる証拠を提出する。それは、スアの部屋にあった隠しカメラの映像だった…。

トラックとの衝突事故の知らせを聞いて病院へ駆けつけたミンジュン。ヘラが無事だったことに安堵するも、事故の背後にＦＢ生命がいることを直感する。そして、ウネとヒョンソンも自首したトラックの運転手がハッピークレジットの人間であることを知り、本格的な捜査に乗り出すが…。

事故が起きた時に近くを走っていた車のドライブレコーダーの映像を入手すべく、ウネとヒョンソンは奮闘する。一方、ＦＢＣニュースから番組のゲストとして呼ばれたヘラは、番組で真実を暴露しようとする。ヘラは事故当時、車に同乗していた被害者を訪ね、証言するよう頼むが…。

キム会長はガオンをカナダから連れ戻させ、ヘラに親権と養育権を譲るよう迫る。納得できないヘラはキム会長と話をするが、ガオンが苦しんでいたと知り愕然とする。そんな中、テオンはＦＢＣを訪ね、記者のジュヨンにＦＢグループの自省すべき問題を報道するよう頼もうとするが…。

ジュヨンはテオンに、ヘラが集めた資料を報道しキム会長から会長の座を奪う対価として、自分を局長にしてほしいと取り引きを持ちかける。そして、報道したことでＦＢ生命への抗議があとを絶たず、キム会長への責任問題が問われる事態となる。キム会長は急遽、記者会見を開き…。

ヘラはカン社長の元へ行き、その姿を暴露するが逃げられてしまう。一方、キム会長に呼び出されたテオン。持ち株会社への移行を機にグループ全体の組織構造改革をするべく、２年間、中国の市場を視察しに行くよう言われる。テオンは邪魔をしてくるミンジュンに仕返ししようと考えるが…。

ガオンがキム会長の息子だと知ったテオンは、11年前に処理できなかったカン社長を責め、ヘラとミンジュンを始末するように指示する。そして、カン社長は２人の命を狙い、クサン企画の仲間たちを追う。一方、テオンはガオンに会いに行く。キム会長はガオンが消えたと報告を受け…。

ヘラはキム会長とテオンの前で11年前の火災事故について話す。火災事故にテオンが関わってると疑うキム会長は調査を始め、テオンはヘラたちを始末するよう再度カン社長に指示する。そんな中、ヘラから本当の気持ちを聞いたミンジュンは、ヘラに自分の正体を明かそうとするが…。

キム会長に火災事故のことを知られ、焦るカン社長とチェ課長。チェ課長はヒョンソンを脅し、ヒョンソンはミンジュンの事務室に忍び込んで資料を盗もうとする。一方、ク社長から電話を受けたウネ。電話の向こうにカン社長がいることを知ったウネは急いでク社長の元へ向かうが…。

ミンジュンに利用されていたことを知ったヘラ。そして、ミンジュンはク社長を通じて、ヘラとイヒョンの間で何があったのかを知り困惑する。そんな中、ミンジュンがヘラに近づいた理由を知ったウネとヒョンソンは強い裏切りを感じるが、２人の過去を聞き、復讐に協力すると決める。

ヘラに会おうと、家を抜け出しクサン企画を訪ねたガオン。再会を果たした２人の前に警察が押しかけ、ヘラは緊急逮捕されてしまう。ガオンはミンジュンに涙ながらにヘラを助けてほしいと懇願する。ミンジュンはキム会長にガオンの心を察するべきだと話し、ヘラは無事に釈放される。

キム会長が検察に召喚され、それに追い討ちをかけるように11年前の船舶沈没事故の件がテレビで報道される。そして、ミンジュンはキム会長を取り調べ、沈没事故の責任を問おうとする。さらにミンジュンは保険外交員がＦＢ生命を訴えた告訴状を用意し、心理的に追い込もうとする。

カン社長の意識が戻ったという知らせを聞き、病院へ向かうミンジュン。カン社長は最期にイヒョンに関する衝撃的な事実を口にする。一方、キム会長はガオンと親戚の家へ向かうが、事故を起こし病院へと搬送される。ヘラとミンジュンは病院へ向かうが、テオンと鉢合わせしてしまい…。

誰かがブレーキを故障させたと分かり、チェ課長に会いに行ったヘラとミンジュン。テオンがチェ課長を消して証拠を隠滅するつもりだと話す。そして、一緒に手を組み、テオンに罪を償わせようと話を持ちかける。そんな中、事故当時、車に同乗していたコ秘書が目を覚まし…。

テオンはキム会長とガオンをＦＢグループが運営する病院に連れていき、外部との接触を遮断する。何とか盗聴器を仕掛け、ヘラたちはテオンの驚くべき非道な計画を知る。その計画を止めるため、ヘラたちは一丸となってガオンの救出を試みる。すべてうまくいってるかのように見えたが…。