別荘の管理人を人質に取って自宅に戻ったヒョヌ。そこへジュニョンとハン・ドンウチーム長が捜査のために訪れる。ヒョヌは彼らに見つからないよう地下で息を潜めるが、管理人を黙らせようとした際に誤って殺害してしまう。そんな中、ジュニョンはヒョヌの母親を利用して、ピルトゥの葬儀に彼を呼び寄せようと計画するが…。

意識を取り戻すやいなや、ヒョヌを殺害しようとした容疑で警察から事情聴取を受けることになったテピョン。捜査員全員の死が見えなくなってしまった彼は、自分のせいで全員が死ぬのではないかという不安に苛まれていた。ジュニョンはテピョンの面会に行き、彼がナム元係長に宛てて書いた手紙によって爆弾テロの詳細を把握するが…。

オ記者を拉致したヒョヌは、彼女を利用してパク記者から爆弾製造者の情報を入手。一方、ジュニョンはテピョンの自宅に泊まることに。ジュニョンと一夜をともにして想いを確かめ合ったテピョンは、彼女や強力1チームの捜査員たちを守り抜こうと改めて心に誓う。そんな中、ヒョヌは爆弾製造者にコンタクトをとって…。

爆弾製造者を現行犯逮捕した強力1チーム。その間、中央署でジュニの身柄を保護していたが、彼はヒョヌの罠に嵌ってオ記者とともに人質に取られてしまう。テピョンはジュニの死も見えなくなり、大きな不安に襲われる。そんな中、ヒョヌはジュニョンに、ジュニを助けたければ1人で待ち合わせ場所に来いと連絡するが…。

テピョンは、中央署を訪れたヒョヌの母から日記帳を手渡される。日記帳にはヒョヌがずっと抱いてきた苦悩や葛藤が綴られていた。一方、不安を抱くテピョンを励まそうとする捜査員たち。ジュニョンは、1度も映画館に行ったことのない彼のためにホームシアターを用意して幸せな時間を過ごすが、ヒョヌからメールが届いて…。

テピョンや強力1チームの捜査員たちが見守る中、1人でヒョヌの元へと向かったジュニョン。廃工場でジュニョンと対面したヒョヌは、彼女が自分に平気で嘘をついたことに対して激しく怒りをぶつける。ジュニョンはヒョヌに銃口を向け、爆弾の解除コードを聞き出そうとするが、彼に隙を突かれて薬を注射されてしまい…。

爆弾チョッキを着せられ、ハナ日報に送り込まれたジュニ。ヒョヌと彼を追って来たテピョンも現場に到着する。エレベーターでパク記者と偶然乗り合わせたヒョヌは、彼をメスで襲撃。パク記者は大怪我を負うが、テピョンにすぐ発見され一命を取り留める。やがてテピョンが20年前に見た光景と同じく、ヒョヌが屋上に現れて…。

テピョンがどれほど懇願してもジュニョンの居場所を明かそうとしないヒョヌ。強力1チームは携帯電話の位置情報からジュニョンの監禁場所を割り出そうとするも苦戦する。そんな中、テピョンはヒョヌがジュニョンを棺桶に閉じ込めた理由を探るため、同じ手口を使った連続殺人犯のヒョンスと面会させることを思いつくが…。

一連の事件の裁判で、ヒョヌは無期懲役、テピョンには懲役4年、執行猶予5年の判決が下る。事件以来、意識が戻らないジュニョンに手紙を送り続けるテピョン。やがて目覚めた彼女はテピョンの気持ちを知り、2人の愛はさらに深まっていく。その後、刑期を終えたテピョンは、ヒョヌに面会して彼女が目覚めたことを報告するが…。

もう一つの世界のヨンランが殺された。ドウォンがヨンランの息子ソンウクを調べ始めると、もう一つの世界のソンウクは母の金で放蕩する人物とわかる。一方、世界を移動したもう１人のドウォンは、今いる世界で父がひき逃げされ亡くなっていたことを調べ、12年前、自分の世界で父をはねそうになった車こそが真犯人につながると確信する。

ソンウクの持ち物の中から事件の証拠品が見つかり、連続拉致殺人事件の容疑者として指名手配された。同時に、12年前にミスクがドウォンの父ジェチョルを誤認逮捕したと非難が集まる。ソギョンはドウォンに黙って単独で捜索に向かい、潜んでいたソンウクと対峙。父を殺した真犯人として怒りをぶつけ、ソンウクに向けて発砲するが……。

追い込まれたソンウクは、何かに怯えるようにパニックを起こし、ひたすら犯行を否定する。そんななかドウォンは、自分の世界に戻ってきたもう１人のドウォンと対面。ソギョンは入院中のジェチョルを訪ね、長年恨んできたことを謝罪した。ソンウクに共犯がいたことを知ったドウォンは、ソギョンと共にソンウクの同窓生に聞き込みを始める。

ソギョンの提案で、ソギョンの担当医ソク・ミンジュンによるジェチョルの催眠療法が行われた。事件当時の記憶がほとんどなかったジェチョルは、現場に薬瓶が落ちていたことを思い出し、ドウォンはこれが真犯人の手掛かりにつながると考える。その矢先、ジェチョルが病室から姿を消した。病院に来ていたもう１人のドウォンは父を捜すが……。

もう１人のドウォンとジェチョルが車にはねられ死亡。遺体になったドウォンと生きているドウォンを前に、ソギョンもジョンミンも驚きを隠せず、ドウォンは12年前に運命が分かれた別の世界について説明するが、２人はどうしても受け入れられない。ドウォンは目撃証言から、もう１人の自分と父が真犯人によって殺されたのだと悟る。

失踪事件の被害者たちの共通点を探っていたドウォンらは、全員が同じ病院の精神科に通っていたことを突き止めた。さらに、真犯人が難病を患っていると推測していたドウォンは、密かにDNA鑑定に出していた証拠の分析結果を確認し、真犯人が誰なのか確信を持つ。すぐにソギョンに知らせようとするが、ソギョンと連絡が取れず……。

真犯人があっさりと犯行を認め自首をした。しかし、犯行を立証するには証拠を見つけなければならない。今いる世界で殺された被害者の遺体は、元の世界で遺棄されていて見つけられないことを知るドウォンは、別の物証を捜すため奔走。真犯人の自宅を捜索していたソギョンは、真犯人の幼いころの写真を見ながら不審な点に気づく。

証拠が見つからないまま真犯人の拘束期限が近づき、ドウォンは殺されたもう１人の自分の遺体を証拠にすることを決意。ところが、肝心の遺体は別人とすり替えられ、火葬されてしまった。証拠不十分のまま釈放される真犯人は、さらなる殺人を犯したことを告げる。その被害者の遺体が元の世界に運ばれると勘づいたドウォンは、駅へ急ぐ。

列車が元の世界に到着する間際、遺体を運ぶ人物を追い詰めたドウォン。しかし、真犯人とばかり思っていたその人物は、あまりにも意外な人だった……。もう一つの世界では、チーム員たちが突然姿を消したドウォンを捜していた。ソギョンは、ドウォンから話を聞いていた２つの世界をつなぐ列車が廃車になるという記事を目にする。

元の世界に戻ったドウォンは、信頼していた人に裏切られたことに憤っていた。自分が別の世界にいる間に辞職していたミスクの居場所を突き止め、12年前の事件の真相を問いただす。そのころもう一つの世界では、ソギョンが真犯人の最後のターゲットを割り出していた。ドウォンは再びソギョンのいる世界に戻るため、ムギョン駅へ向かう。

もう一つの世界に戻ったドウォンは事件を解決し、この先もソギョンのそばにいるために、今いる世界に残る決意をする。ドウォンが愛した人が別の世界にいた自分だったと知るソギョンはドウォンの気持ちに応え、２人は新たな関係を築き始めた。すべてが片付いたと安堵するドウォンだったが、ソギョンが自宅で何者かに刺されてしまう。

ソギョンのそばにいれば彼女を守れると思っていたドウォン。しかし、元の世界とは違う人生を送っていたもう一つの世界の人々が、自分の存在のせいで結果的に元の世界と同じ運命をたどっていることを悟り、がく然とする。このままでは再びソギョンを失ってしまうと考えたドウォンは、ソギョンを守るためこの世界を去ろうとするのだが……。

キャリーとウナの会話を偶然耳にしたユジンは、ヘジュンが出生の秘密のせいで自分に別れを告げたと知って衝撃を受ける。キャリーやデニーはこの事実を知ったユジンがヘジュンに同情していることを知り、復讐心が揺らぐのではないかと不安を抱く。一方、キャリーの身辺調査を行ったインチョルは、キャリー・チョンことチョン・ミエが、死んだ知人チャ・ミヨンとかつて同じ刑務所に服役し、同部屋を使っていたという事実を知って混乱するが…。

療養院を訪れたウナはミヒャンの記憶が戻りつつあることに気づき、30年前の出来事は忘れろと激しく怒鳴りつける。キャリーは騒動について秘書から報告を受け、ウナが何かを隠していると確信する。そんな中、特許侵害の責任を問われたセラは物流チームに左遷され、ヘジュンはファッションパークのチーム長に任命される。ユジンとともにファッションパークの工事現場を訪問したヘジュンは、意図せず2人きりの時間を過ごすことになり…。

ユジンの父親が化粧品の研究員だったという情報を得たヘジュンは、ユジンは母親のために復讐を果たそうとして近づいてきたのではないかと疑う。問い詰められたユジンは内心動揺するが、堂々とした態度を取る。一方、ユンギョンは療養院で出会ったミヒャンに見覚えがあるような気がするとウナに話す。ウナは不安でたまらなくなり、ミヒャンを別の場所に移したいとインチョルに相談する。そんな中、インチョルはキャリーとミヨンの関係を調べ…。

キャリーに会い、30年前に同じ刑務所に服役していたチャ・ミヨンを知っているかと尋ねたインチョル。キャリーはインチョルが自分の身辺調査をしたことを知り、デニーに彼の尾行を指示する。インチョルはキャリーと同時期に服役していた女性たちを訪ね歩き、死んだミヨンとキャリーが出所後も親しく過ごしていたと聞いて驚く。そんな中、ウナはミヒャンがキャリーにもらったマフラーをミヨンのものだと言い張る様子を見て、怪訝に思うが…。

インチョルは、キャリーが死んだミヨンに代わって自分たちに復讐をしようとしているのではないかと疑い始める。ジェミョンもキャリーとミヨンが親しかったという話を聞いて驚くが、キャリーの目的がわからず困惑する。ウナもまたユンギョンにこの事実を伝え、キャリーに気をつけろと警告する。キャリーは自分の正体がミエではないと気づかれるのも時間の問題だと感じ、インチョルとジェイグループを窮地に追い詰めるための計画を実行し…。

ノラファッションの資金がカナダに流れたという情報をつかんだヘジュン。報告を受けたジェミョンとインチョルはファッションパークから農場に至るまで、すべての事件にキャリーが関係していることに動揺する。ヘジュンは同時期にカナダからやってきたユジンとキャリーの関係を疑い始める。ユジンは母娘だと知られても構わないと考えるが、キャリーは自分たちが実の母娘ではないことをユジンが知ってしまうのではないかと不安になり…。

元服役囚にキャリーの写真を見せたインチョルは、ミエではなくミヨンに似ているという言葉を聞いて驚き、ジェミョンに報告する。一方、キャリーの秘密を探るために彼女の家を訪れたウナとユンギョンだが、ウナはユンギョンの前でミヒャンのことをキャリーに尋ねられ、慌てて帰宅。ユンギョンはウナがミヒャンの後見人だと知り、何か秘密があるようだと疑うが…。そんな中、ウナが経営するララ皮膚科とノラファッションの会合が開かれる。

ジェミョンとウナ、ヘジュンの前に現れ、自分こそがノラファッションの会長だと明かしたキャリー。ユジンもまた、キャリーが自分をジェイグループに復帰させてくれた後ろ盾であることを堂々と発表する。その後、キャリーはヘジュンにこれまでのユジンの行動はすべて自分の指示だったと暴露。ヘジュンはジェイグループとララ皮膚科を同時に狙うキャリーの動機がわからず、自分とセラの家族に個人的な恨みがあるのではないのかと考えるが…。

インチョルはミヨンとキャリーが同一人物かもしれないと疑い、ミヨンが死んだ30年前の火災事故について調査を始める。ウナはミヨンが復讐のために生きて戻ってきたという可能性に怯え、ミヒャンの転院を急ぐ。一方、キャリーは農場の名義変更と経営権の問題を1カ月で解決しろと要求してジェミョンを追い詰める。そんな中、偶然ユジンとエレベーターに同乗したヘジュンは、パニック障害を起こしそうになった彼女の手を思わず握るが…。