ピルはスジンの冷たい態度に傷つき、ジンスクを誘って飲みに行く。ジンスクの家で目を覚ましたピルは、兵役中に自分がスジンに送った手紙の束を偶然発見。

ピルはよそよそしい雰囲気のスジンとジェヒョンを見かけ、まだ２人が付き合う前だと気づく。兵役中に手紙が届かなかったのは事故のせいだと説明するも…。

自宅のベッドで目を覚ましたピルは、隣にジンスクが寝ていることに気づいて仰天する。時は2017年9月。

婚姻届を提出せず、ピルに別れを告げたジンスク。ソクテは、一人で酒を飲みながら泣いていたジンスクを慰める。

留学中にジェヒョンと運命的な再会を果たし、結婚したスジン。ピルはジェヒョンが計画的にスジンに近づいたに違いないと確信して彼を責める。

大企業の理事となったダルスは、秘書に命じてジョンエの店に会議用のジュースを大量に注文する。ジョンエとグギルは理事に直接お礼の挨拶をしようとするが…。

ピルは暴行犯に襲われてケガを負ったグギルを病院に運ぶ。犯人の手首に傷痕があったと聞いたピルは、タイムスリップ中に遭遇した暴行犯と同一人物であることを確信。

ピルは挑発に乗ってジェヒョンを殴り、ケガを負わせてしまう。スジンはピルを許してほしいとジェヒョンに頼む一方、ピルには絶交を宣言する。

ピルをかばってジェヒョンの車に轢かれたスジン。ピルはグギルからジェヒョンの手首に犯人と同じ傷痕があったと聞くが…。

ピルは一緒にタイムスリップしたスジンを連れて海へ向かい、叔父のペンションに宿泊する。翌朝、これまでの不思議な出来事をスジンに打ち明けたピル。

ジェヒョンにナイフで刺されたピル。スジンの通報を受けた警察は救急車を手配し、逃走したジェヒョンを追う。

朝鮮第9代王成宗（ソンジョン）の時代。奴婢のアモゲは、幼い息子のギルドンが人間離れした怪力の持ち主であることに気づく。

ギルドンの正体を隠すため、主人とは別に住まいを構える外居奴婢を目指すアモゲ。主人との交換条件を果たすべく開京に向かうも…。

アモゲは、主人であるチョ参奉とその妻パク氏から逃げ出すことを決意。ソブリのつてで刑房のオム・ジャチと会い…。

最愛の妻クモクを亡くしたアモゲは怒りに駆られ、チョ参奉を殺害。その姿を目撃したギルドンは衝撃を受けるが…。

パク氏はギルドンが怪力の持ち主だという噂を聞き、彼を1人で虎が出る山に向かわせる。ところが彼が無事に戻ってきたため…。

アモゲたちは明との密貿易で商才を発揮しはじめるが、役人たちの厳しい取り締まりに困惑。そこでオム・ジャチを呼び寄せ…。

12年後、ギルドンは女性を美しく変身させる小間物屋として全国を飛び回っていた。彼の噂を耳にした妓生のコンファはガリョンを使いに出し…。

ギルドンは “匿禍里の親方”となったアモゲの身を案じ、一緒に農業をして暮らそうと父に持ちかける。

下女を殺したという濡れ衣を着せられて投獄されるアモゲ。さらに、パク氏の密告により、12年前の主人殺しまでチュンウォン君に知られてしまう。

ギルドンは矢の刺さった体でオリニを捜し回り、コンファのいる妓房に辿り着く。妓生たちに怪しまれたギルドンはガリョンに殴られて倒れ…。

コンファの過去を知ったギルドンは、全てを受け入れ彼女と愛を交わす。一方、王宮では成宗が亡くなり、世子であるユンが第10代王燕山君として即位した。

コンファは2カ月が過ぎてもギルドンから連絡のないことに傷つき、掌楽院に入り燕山君に近づこうと決意。

ギルドンの兄、ギリョンは両班になりすまして生きていた。ソン・ドファンに連れられて書院を訪れた彼は儒生のジョンハクと出会い…。

ガリョンが無事に数珠を取り戻し、ギルドンは畳み掛けるようにテハクを拉致。チュンウォン君への復讐に力を貸すよう脅しをかける。

ある儒生の処罰に関して燕山君は強硬な姿勢をとるが、それを不服とする儒生たちが座り込みを続行。燕山君は王として自分が認められていないことに苦悩する。

見事な舞を披露したコンファは燕山君に名を聞かれ、ノクスと名乗る。燕山君を微笑ませ、髪飾りまで授かったノクスは彼の心をつかんだと確信するが…。

チュンウォン君の悪い噂を流し、燕山君の耳に届けることに成功したギルドン。だが、想像していたお咎めはチュンウォン君に与えられなかった。

史草に記された無礼な内容に怒りを露わにする燕山君。記録した者を尋問にかけるが、反逆罪に関して決定的な証拠を得られずにいた。

イ・ジョンスの証言によって捕らえられたチュンウォン君は、王族にもかかわらず尋問場に引き出される。