イ・ソンゲが高麗の首都、開京を陥落させる。ナム・ジョンはイ・ソンゲに忠誠を誓い、王族を根絶やしにして新たな国を築くべきだと進言。バンウォンはナム・ジョンの言葉をあざ笑い、身の程をわきまえるよう忠告するが、イ・ソンゲはそんなバンウォンを戒める。一方、フィは仲間に別れを告げて我が家に戻り、ヨンの花靴を手に涙を流す。ヨンの復讐を心に誓ったフィはナム・ジョンを殺すつもりで屋敷に忍び込むが、予想だにしなかった光景を目にして…。

朝鮮を建国し、初代国王の座に就いたイ・ソンゲ。イ・バンウォンは、イ・ソンゲが末息子で庶子の幼いバンソクを世子に冊封しようとしていることに激しく抗議する。ソノは王宮では礼節をわきまえてほしいと忠告するが、バンウォンは一向に意に介さない。一方、フィはナム・ジョンに人質に取られたヨンを守るため、ソノの命令に従ってバンウォンの弱点を探り始める。そんな中、ヒジェは脱走者の死亡者名簿でフィの名を確認し、灯籠を流して魂を弔うが…。

町で思わずヨンに声をかけ、名前を呼んだフィ。これを知ったソノは、兄のことを忘れさせることがヨンのためになると告げ、フィを町に呼び出す。フィはヨンに会うために身なりを整えて町へと向かうが、ソノはフィを見るなり人を殺し歩く悪党だと言い放ってヨンとの仲を引き裂く。そんな中、梨花楼に開国功臣チョン・サジョンが訪れ、酒に酔ってファウォルに暴力をふるう。ヒジェは躊躇して動けないキョルの剣を代わりに抜き、サジョンを斬ろうとするが…。

梨花楼に乗り込み、チョン・サジョンを殺害したフィ。ヒジェはフィとの再会に涙を流すが、冷たく突き放される。ヒジェはフィを守るためにサジョンの遺体を片付けて暗殺事件を隠蔽し、黒幕はバンウォンだと推測。そんな中、バンウォンが梨花楼を訪れ、刺客を送ったのは自分だと明かす。ヒジェはフィの居所を突き止め、自分の髪飾りが弓に巻かれていることに気づいて彼を抱き締める。そんな２人の姿を目撃したソノは、酒で気を紛らわせようとするが…。

フィはソノの計画に従ってイ・バンウォンの武器庫を襲撃。フィの計略と事情を知ったチドとムンボク、チョン・ボムも死を覚悟で協力を申し出る。一方、バンウォンはソノが重臣の私兵を解散させていると知り、王宮の宴に乗り込む。ソノはその場で私兵を廃止すべきだと進言するが、イ・ソンゲの言葉を遮ったために怒りを買う。そんな中、フィはバンウォンの懐に入るべく、偶然を装って王族の狩り場へ。テリョンとチョンガは無礼なフィを斬ろうとするが…。

イ・バンウォンの屋敷に連行され、絶体絶命の危機に陥ったフィ。ソノはフィの元に駆けつけ、チョン・サジョン暗殺の黒幕を白状すれば生かしてやると告げる。バンウォンはソノの問いをはね付けたフィを見逃し、自分に近づいた理由を尋ねる。一方ソノは計画通りバンウォンの武器庫に踏み込むが、武器はフィによって司憲府に移されたあとだった。バンウォンは自分の窮地を救ってソノを陥れたフィの魂胆を疑い、仲間を人質に取って誰の差し金か問いただすが…。

フィの予定外の行動によって、ソノは王族を脅した罪で罷免され、投獄される。ヨンは憤慨したナム・ジョンによって、理由もわからぬまま物置に閉じ込められてしまう。バンウォンはフィとチドら仲間たちが先発隊の生き残りであることを確認して私兵に加え、圃隠を殺した橋にフィを連れて行く。フィは自分の剣で王にしてみせるとバンウォンに宣言。その一方で、密書によって知った内容を矢文でイ・ソンゲに送り、ナム・ジョンに揺さぶりをかけるが…。

ナム・ジョンは屋敷の前で密書の内容が記された貼り紙を見て驚愕。ソノもまた、ナム家が破滅の危機にさらされていることを悟る。ナム・ジョンに詰問されたフィはイ・バンウォンに命じられたと答えるが、その頃バンウォンもフィの行方を追っていた。フィは自分を心配する仲間たちに計画通りだと告げ、密書の証人であるカンゲを捕らえに行く。フィの後を追ってやってきたヒジェは、カンゲこそが母を殺した男だと気づき、復讐を遂げようとするが…。

バンウォンに捕らわれたフィは、自分の狙いはナム・ジョンだと答え、王はバンウォンよりナム・ジョンを選ぶはずだと断言。フィの言葉通り、イ・ソンゲはバンソクの世子冊封を急ぎ、私兵の解体を命じてバンウォンを都から追い出そうとする。そんな中、フィは祝宴を開いたナム・ジョンの屋敷に再び密書の内容を貼り付け、時を見て王に原本を見せるとバンウォンに告げる。不安に駆られたナム・ジョンはフィを呼び出し、バンウォンの殺害を指示するが…。

イタリア留学経験を持ち、靴職人として確かな腕を持つヘラ。しかし父が突然他界したばかりか、自殺を図った姉が昏睡状態から回復せず、釜山の靴工房でブランド靴の偽物を売りながら借金返済に追われる日々を送っていた。一方、ゴールド製靴の社長インジュンは、父のテ会長からアナウンサーのスヒョンとの政略結婚を急かされるが…。

イタリア革製造会社社長の酒の席に通訳として同行したヘラはインジュンと出会う。契約獲得のための彼の態度に憤慨するが、誠意ある謝罪に心を許す。帰宅後、靴工房は借金取りにすべてを奪われもぬけの殻状態に。そんな中、靴の修理を依頼しに来たテオから、あるパーティーの誘いを受ける。翌日、ヘラはインジュンと再会し…。

パーティー会場でインジュンと再会したヘラは再び彼のピンチを救い、２人でスカイクルーズを楽しむ。ところがそこにスヒョンが現れ、自分がオーダーしたドレスを無断で着たヘラを平手打ちし、ドレスを引き裂く。現実に引き戻されたヘラは、パーティーで垣間見た華やかな世界を目指し、何としても釜山を離れようと決意して…。

テオから大金を提示されインジュンの心を盗むよう言われたヘラ。気の進まないヘラだったが、寝たきりの姉が緊急手術を受け大金が必要になる。覚悟を決め、テオと契約を結びお金を手に入れる。一方、インジュンはセンタン百貨店とのコラボ事業が難航。新デザイナーの面接中、探していたデザイナーが実はヘラだったと分かり…。

スヒョンの父チャ会長の誕生会を欠席して釜山に向かったインジュンは、ヘラにデザインを買いたいと告げ、キスをしようとする。ヘラはそんなインジュンをさえぎり、自分がデザインした靴を渡す条件として「私を好きにならないで」と思わせぶりな言葉を残す。そんな中、インジュンはテ会長と義兄ジョンホから工場設立の圧力を受け…。

どん底の人生から抜け出すためにテオと手を組むことを決意したヘラは、ソウルに上京してゴールド製靴のデザインチームに入社。これを知ったスヒョンは、会社へ押しかけヘラを追い出そうとする。だが、インジュンはヘラを守り、スヒョンを部外者扱いする。その態度に躍起になったスヒョンはアートディレクターとして発言権を得て…。

退勤後に会社に戻り、インジュンに歓迎会をしてほしいと頼んだヘラ。別れ際に、インジュンから言われた「また明日」という言葉に居場所があることを実感する。その後、親友ソニョンの弟ウィゴンが酔っ払いの女に絡まれて大ゲンカをして捕まったと連絡を受け…。一方、居酒屋にいる２人を目撃したスヒョンは苛立ちを募らせる。

インジュンは新入社員を激励するという口実で何かとヘラを気遣う。靴職人だった亡き母の話に共感してくれるヘラにますます惹かれ、インジュンはスヒョンとの結婚に迷いを感じはじめる。ところが、チャ会長から結婚を急ぐように催促されてしまう。一方、ヘラはテオからインジュンの心を早く盗むよう強く責められて…。

インジュンは新作の靴を真っ先にヘラに贈り、スヒョンとは結婚しないとテ会長に伝えようとする。しかし、叔父のヒョン室長からヘラとテオが一緒にいる写真を見せられ、ヘラに注意しろと警告される。一方、ヘラは上司に命じられ、スヒョンに新作の靴を届けることに。スヒョンはヘラを床に突き飛ばし、テオとの関係を責め…。

インジュンがスヒョンとの結婚を発表。ヘラはテオとの取引に失敗し契約破棄を願い出るが、続行を強いられる。さらに去り際、テオがヘラに渡したのは、ヘラの姉が自殺を図り病院に運ばれた時の領収書だった。そこにはなぜかインジュンのサインが…。一方、社会奉仕に行ったウィゴンは、そこで酔っ払い女のジョンミンと再会する。

ホテルの調理部で働くボンイは結納の日、婚約者の母親に突然破談を告げられ失意のどん底に。その友人で放送局アナウンサーのセワは、米国にいるスケート選手の恋人トンヘ（カール・レイカー）が韓国に来ると知り心をときめかすが、ホテルの御曹司ドジンに交際を迫られる。選手団にないしょで知能に障害を持つ母親アンナを同じ飛行機に乗せたトンへだが、アンナの微笑が誤解を招き、トンへは飛行機の中で事件に巻き込まれる。

ボンイの母ソノクは、家族を破滅に追い込んだ放送局のアナウンサー局長キム・ジュンを偶然見かけ、怒りに体を震わせる。花形アナウンサーの座を夢見るセワは、父親の七光りで他人が抜てきされたことを知り失望、ホテルのバーに行くとそこにはドジンが。一方、無事韓国についたトンへだが、空港に１人残してきた母親アンナを見知らぬ女が連れ去ろうとしているのを発見、２人の乗ったバスを追いかけて車内に乗り込むが…

ホテルの女社長ヘスクはカメリアホテル会長夫人のマルソンから生き別れた娘を捜すよう依頼される。無事にソウルへ着いたトンへだが、アンナが自分を捨てた夫に未練を募らせていることを知って心を痛める。ホテルのバーで飲みすぎたセワは意識を失い、ドジンの世話でホテルの一室に寝かされる。セワの無断外泊を知った母親スルニョは大騒ぎ。翌朝、セワはドジンと部屋を出るところを親友のボンイに目撃されて…

セワの無断外泊に気が動転した母親のスルニョは警察署へ出かけるが、そこでボンイの叔父ピルチェに出会って恋心をくすぐられる。セワはトンへとのデートを楽しむが、ボンイの調理ミスから留守番中の母アンナが食物アレルギーで倒れてしまう。連絡を受けたトンヘは病院へ急行、ボンイをクビにしろとドジンに迫る。一方、カメリアホテル会長夫妻は生き別れになった娘ドンベクにも食物アレルギーがあったことを思い出し…

約束の時間に遅れてキム・ジュン局長にしかられたセワ。会社を辞めろと言われて「家族捜しの番組にトンヘが出演する」とうそをついてしまう。だがトンヘに出演を断られ、二人の仲は険悪に。そんな時ドジンから連絡を受けたセワは、彼に会うためホテルに向かう。土下座までしてトンヘに許しを乞い処分の軽減を約束してもらったボンイだが、待っていたのは解雇の連絡。怒り心頭のボンイはトンへとアンナの客室に押しかける。

何とか解雇を免れたボンイだが、練習中のトンヘに代わってアンナの面倒を見るハメに。ボンイの母ソノクはスルニョとケンカ、借金を返すと豪語するが、当てにしていた積立預金をカンジェが使ってしまい窮地に陥る。一方、車を受け取りに行ったセワはドジンがホテルの社長令息だと知って驚くが、正式に愛を告白されて当惑する。そんな中アンナは、テレビ出演を拒否したトンヘに代わって家族捜し番組に出ることを決意するが…

大事な預金を夫カンジェに使われたソノクは借金を返せず、スルニョから家の掃除を命じられる。セヨンの部屋を掃除するが、そこでは息子のテフンとセヨンが映像チャットでデートの真っ最中だった。トンへはセワと仲直りしてデートを楽しむが、ふとしたことから母アンナが家族捜し番組に出演することを放送直前に知る。怒りを抑えきれずテレビ局に向かうトンヘ。テレビの前でソノクとスルニョが見守る中、現場に押しかけたトンへは…

家族捜し番組に飛び入りしたトンへはカメラの前で父親への憎しみをぶちまけ、番組をメチャクチャにしてしまう。プロデューサーから叱られて失意のどん底に落ちたセワだが、ドジンはそんな彼女を優しく慰める。一方、セヨンに恋人がいると確信した母スルニョはセヨンを尾行するが、行き着いた先はテフンのアパート。そして栄養食を届けに来たテフンの母ソノクがアパートを訪れると、そこにはデート中のテフンとセヨンが。

両家の母親にデート現場を目撃されたテフンとセヨンは家に連れ戻される。トンへは放送局での行動をわびるためセワに会うが、セワの心変わりを知ってがく然とするが、心をつなぎとめようとプロポーズを決心、ボンイに助力を要請する。放送事故の責任を取ってセワは番組を降板させられるが、納得できないセワはキム・ジュン局長の家に押しかける。だがそこで見たものは、局長と一緒の家族写真に写ったドジンの姿だった。