ゴミ置き場から携帯で杉山への愛をはっきりと口にした朋美。さらに自分の家庭事情についても正直に伝える。

捜査中の杉山と偶然にも再会してしまった朋美。しかし、彼女に気をとられた杉山が、刺されてしまう。

決意を胸に深夜の病院を後にした朋美と杉山。杉山の妻は駆け落ちしたのだと察し、朋美の家に電話をかける。

失踪していた福島が、遂に真実を語ることを決意。さっそくテレビでの独占会見をセッティングした大久保だが…。

江戸川区小岩の写真館へ商談をしに来た五郎は、なぜかお見合い写真を見せられる破目に…。

人気料理研究家・花山三恵が食道がんで入院してくる。彼女は院内で手料理をふるまうが、味は微妙で…？

椎葉はゲームセンターで未央学園の二階堂と出会う。二階堂の不遜な態度に椎葉は憤慨して…。

『極東魔術昼寝結社の夏』発起人の六花が、数学のテストで見事な最低点を取ってしまい…。

沈んだ様子の芽亜を心配したナナは、彼女を元気づけるため、春菜のペットたちを紹介する。

魔術士のオーフェンは、トトカンタの良家・エバーラスティン邸を見張っていたが…。

バルトアンデルスの剣を求め現れたのは、数年前に各地の街を破壊したブラッディオーガストだった。

クリーオウとマリアベルをつれ去ったブラッディオーガスト。オーフェンは再び封印しようと試みるが…。

トトカンタを旅だったオーフェン、マジク、クリーオウの3人。彼らは途中、カルナー山の麓に通りかかる。

オーフェン、マジク、クリーオウの3人がやってきたのは、魔術士を毛嫌いしているドラゴン信仰の村であった。

ディープ・ドラゴンの魔術で意識を失ったオーフェンは村の人々に捕まり、処刑されることになってしまう。

オーフェンたちはウェーブランドという港町へ。かつてオーフェンとアザリーはこの島を訪れたことがあり…。

ブレスレットを使用しブラッディオーガストの封印をしようとしたオーフェンだが、失敗し落ち込む。

水の都・アレンハタムに来たオーフェン一行。そこで、オーフェンの元パートナーだったステファニーに出会う。

クリーオウが迷い込んだ遺跡には、魔術士を狙う殺人人形がいた。殺人人形は、オーフェンに襲いかかって…。

アレンハイムを後にしたオーフェン一行。その途中、レキが川に流されるが、マリスという少年に助けられる。

牙の塔を目指す一行。途中、廃村で一夜を過ごすと、ぐったりしたボルカンがドーチンにかつがれてやって来る。

牙の塔へなんとか侵入に成功。バルトアンデルスの剣についての手がかりを求める彼らが目指すのは…。

オーフェンたちはバルトアンデルスの剣の秘密を知ると思われるロックス・ロウに会うため、キリラントの谷へ。

夕霧の谷を目指すオーフェン一行。その途中、彼らは“月下の頂き”と呼ばれる天人の遺跡にやってきたが…。

夕霧の谷へ向かう途中、今にも噴火しそうな火山の近くで、老夫婦が逃げずに留まっていて…。

ついに夕霧の谷に到着。クリーオウはオーフェンから、ロウはチャイルドマンの師にあたることを聞く。

バルトアンデルスの剣の秘密をロックス・ロウから聞いたオーフェンは、剣を持つボルガンとドーチンを探す。

剣を取り返したオーフェン。もう一度、アザリー＝ブラッディオーガストに会いたいと思い、ギネルバ山を目指す。

オーフェンたちは剣の秘密を求めて再びバルトアンデルスの遺跡へ。そこへステファニーが現れる。

クリスタルの魔術文字を解読したオーフェンたち。遺跡で調査することはもうないと、島を出ることにするが…。